富国基金张圣贤在节目上表示,经过了过去一年半的下行周期,半导体和消费电子行业在下半年可能会迎来新一轮的向上周期,行业本身的周期可能要重新启动了。此外,如果AI后续得到更广泛的应用,这两个行业的新增需求量也会很大。
以下为文字精华: 提问:消费电子和芯片是否也会受益于智能汽车的发展?
张圣贤:某种程度上,消费电子和芯片是会有所受益。AI产业链投资里,智能汽车偏向于应用端。
AI应用在逐渐往工业领域走,之前主要应用于在体育、游戏、教育、数据领域等,而现在包括汽车、
机器人等都是AI重要的应用方向。
另外随着人工智能的应用更加广发,其基础设施建设也在提升,包括算力的提升。汽车实现自动驾驶,除了模型算法优化外,对于算力和芯片的需求也在增加。
数据显示,传统燃油车时代,芯片电子占汽车成本的5%左右,智能汽车时代,这一比例升至20%-30%,体量增加了4-5倍。
随着人工智能在各个领域的应用普及,这些领域的终端硬件设施在增加,所需要的芯片数量也在大幅增长。一部分这种硬件设施,就是消费电子。
举个例子,比如现在的各种语音盒子,随着大模型应用,语音盒子更高级了,涉及到新的芯片,新的系统软件,带来了终端的需求提升。同时6月初,头戴式终端火热,其对于基本的硬件需求会提升,带来芯片和消费电子需求的增加。
经过了过去一年半的下行周期,半导体和消费电子行业在下半年可能会迎来新一轮的向上周期,行业本身的周期可能要重新启动了。数据显示,全球半导体出货量,在过去几个月出现环比回升,有边际向好的迹象出现。此外,如果AI后续得到更广泛的应用,这两个行业的新增需求量也会很大。