今日25股涨停，21股炸板，封板率为54%，国缆检测、力帆科技、中孚实业、财达证券、惠发食品、百利电气、云南城投2连板，法尔胜6天4板，鸿博股份8天4板，大智慧4天2板，维科精密、南华仪器20CM首板。盘面上，收涨个股2014只，收跌个股2794只；板块方面，超导概念、复合集流体、房地产、减速器等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、银行等板块跌幅居前。
　　信达证券指出，6-7月稳增长政策出现积极变化，预期抬升带来领涨板块结构的变化。从历史经验来看，2021年以来重要政策节点后的第1个月，金融类板块政策敏感性更高，往往表现较强，地产链（房地产、建材、家电）和银行大部分情况下超额收益居前，消费板块也有不错的超额收益，TMT中只有传媒大概率会领涨。周期和成长板块通常表现偏弱。在牛市周期中，第一年下半年大概率会出现风格的变化，下半年或可关注价值风格，不只是政策催化带来的上涨。
　　第一，从库存周期的角度看，今年下半年可能见到底部，经济增速放缓或进入后期。在经济下行的后段到回升的初段，市场处于牛市初期，均有利于金融类板块的上涨。第二，年度风格可能偏向低估价值，2023年二季度经济出现二次走弱，但价值风格相对于成长风格并没有大幅跑输。随着经济弱的冲击进入尾声，估值、政策变化和年度风格可能形成共振，有望带动下半年市场风格变化，价值风格可能会比较强。第三，中报临近，从业绩兑现的角度看，2023年上半年消费板块景气预期持续走强，周期板块中可关注钢铁、石油石化。
　　从产业趋势和技术进步的角度来看，当前汽车智能化领域发生了变化，强政策支持零加优势企业合作，汽车智能化有望全面加速，建议继续关注汽车智能化方向。从产业政策和关注方向的监督来看，政策正在对集成电路，人工智能行业大力支持，建议继续关注AI+，芯片等领域投资机会。从产业政策和关注方向的角度来看，当前认为，7月会议再提数字经济，叠加当前政策正在对数据要素加大支持力度，以及数据局领导到位，建议开始关注数字经济方向，包括产业数字化（尤其是近期有产业超热催化的智能驾驶）及数据要素。
　　市场概述
　　指标显示，市场短线情绪直接低开于低迷区下方，多只连板股盘中走出弱转强一度尝试推动短线情绪展开回升动作。但此后不少人气股在大幅冲高后再度走出震荡回落，此前超跌的一些方向反而走出积极反弹行情，使得短线情绪再度掉头向下，最终报收于低迷区附近。
　　个股方面，超导概念百利电气、国缆检测、中孚实业以及券商股财达证券和预制菜板块惠发食品2连板，算力概念鸿博股份8天4板。此前5连板的国创高新宣布剥离地产业务走出冲高回落，使得市场连板投机情绪产生动摇，3只昨日连板股全部晋级失败并集体收跌。
　　指数方面，三大指数集体小幅低开，超导概念早盘快速冲高后盘中大幅回落，券商、房地产等同样高位冲高回落，银行、石油等权重板块盘中进一步打压股指。尽管复合集流体和智能驾驶等逆势展开反弹，但股指受到权重板块低迷拖累持续扩大跌幅，沪指盘中一度跌超1%。沪深两市今日成交额8361亿，较上个交易日缩量1206亿，两市成交金额持续萎缩。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.24%。
　　北向资金全天净卖出50.19亿元，其中沪股通净卖出33.79亿元，深股通净卖出16.40亿元。
　　焦点板块及个股
　　新能源汽车板块盘中活跃，力帆科技2连板，路畅科技、浙江世宝、中马传动、维科精密等纷纷涨停。国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》显示，汽车消费为全力稳住大宗消费其一重要抓手。据广东省商务厅消息，今年下半年，广东将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。在汽车消费方面，当前广东提出，新能源汽车车辆购置税免征时限将进一步延长，二手车交易市场以外的企业未来也可以销售二手车，广州和深圳汽车销售企业购入并用于销售的二手车将不再占用号牌指标。
　　东吴证券研报指出，7月国内已披露的10家电动车车企销量合计42万辆，同比增61%，环比增6%，占比约46%。预计7月总销量环比小幅增长，2H为销售旺季，短期销量+车企订单逐步恢复，叠加政策落地支撑新能源汽车消费，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。
　　昨日午后爆发的超导概念早盘再度异动拉升，最终百利电气、中孚实业、国缆检测报收涨停。此前受消息刺激，上市公司美国超导盘前一度上涨超150%，最终收盘涨超60%。消息面上，华中科技大学团队成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99“室温超导晶体”，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。另外，中国科学院金属研究所研究员孙岩、刘培涛主要进行了理论计算，从计算结果来看，LK-99有室温超导的可能性。此前韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导，在引起全球广泛关注的同时，也遭到了质疑。而该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。
　　浙商证券研报分析指出，目前超导材料的应用局限于低温和高压环境，如果室温常压超导材料取得突破，将在能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。
　　复合集流体板块结束此前大幅调整，今日迎来强劲反弹行情，宝明科技、英联股份、道森股份涨停，东威科技涨超10%。国泰君安发布研究报告称，复合集流体具备安全性、低成本、高能量密度、潜在寿命长等优势，底层技术成熟，产业链整体形成闭环，上下游相互验证，共同导入。该行预计复合铜箔的渗透率在70%-80%，生产技术工艺上，一步法、两步法、三步法多种技术路线并存，近期复合集流体行业内道森股份“一步法”订单落地；先导智能、设备出样直接参与“两步法”设备竞争格局，带来产业端进一步催化。
　　AI概念股盘中展开修复，鸿博股份8天4板，人民网和恒为科技涨停。近日，国家发展改革委高技术司负责同志带队赴河北省张家口市召开“东数西算”国家算力枢纽工作推进会。2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行，该大会是中国算力产业领域权威信息策源地、产业趋势的风向标。连月来多家上市公司持续加码AI算力投资，根据中国信息通信研究院测算，我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。消息面上，AMD首席执行官表示，预计骁龙服务器处理器的收入将以两位数的百分比增长；人工智能时代仍处于早期阶段；到2027年，人工智能加速器市场将达到1500亿美元。
　　综合来看，今日指数低开后选择震荡向下，打破此前盘局，不过市场回落过程中量能大幅萎缩，呈现上涨放量，回调缩量态势，总体量价配合仍然健康。不过指数层面上，大盘日K连续三日走出冲高回落走势，今日盘中一度跌破半年线支撑，后续或进一步下探测试60日均线支撑力度。今日银行等权重板块非但未能助攻反而走出持续阴跌行情，拖累券商、房地产板块冲高回落，伴随北向资金今日大幅净卖出近50亿元。而此前调整充分的汽车、新能源新技术以及AI等纷纷逆势走强，算力人气龙更是走出8天4板，显示金融地产板块和AI之间仍将呈现此消彼长的轮动行情，而股指层面短期盘局仍将延续，先行观察股指的选择方向更为稳妥。
　　今日涨停分析图：
（文章来源：财联社）