随着上市公司2023年半年报的陆续披露,以QFII和社保基金为代表的长线基金最新调仓动向浮出水面。QFII在二季度增持或新建仓部分材料行业的公司,而社保基金则对医药和计算机、通信等行业青睐有加。
对于接下来的投资机会,多家机构认为,A股市场有望企稳回升,建议均衡布局,重点关注消费、计算机、医药等领域的机会。
QFII青睐材料行业 进入8月,上市公司半年报进入密集披露期。截至8月9日,有274家A股上市公司披露了2023年半年报,其中不乏
贵州茅台、
宁德时代等机构重仓股,QFII、社保基金等长线资金的动向得以曝光。
数据显示,截至8月9日,在已发布半年报的上市公司中,QFII进入了44家上市公司的前十大流通股东名单。
从持股市值来看,在已披露半年报的公司中,QFII持有
东方雨虹的市值最高,达34.19亿元。另外,QFII持有
分众传媒和
东威科技的市值均超10亿元,持有
卫星化学、
国瓷材料、
大全能源等9家公司的市值均超5亿元。
从持有机构来看,在已披露半年报的公司中,
东方雨虹被UBS AG、阿布达比投资局等4家机构持有。
从持股数量看,在已披露半年报的公司中,
分众传媒被QFII持股数量最多,达2.17亿股;其次是
东方雨虹,被QFII持有1.25亿股。
在持股数量的变动方面,已披露半年报的公司中,QFII增持最多的公司是
鹏鼎控股,与一季度末相比,增持98.21万股。
优彩资源、
惠城环保、
维宏股份、
明月镜片在二季度得到了QFII的增持。
分众传媒和
东方雨虹则是QFII二季度减持最多的公司;另外,
北摩高科、
艾比森、
华特气体等公司也在二季度被QFII减持。
QFII在二季度新进
东威科技、
三超新材、
大业股份等公司的前十大流通股东名单。在行业方面,QFII在二季度新建仓或增持的公司以材料行业居多。
个股布局现分歧 在社保基金的动向方面,根据统计,截至8月9日,在已发布半年报的上市公司中,社保基金进入31家上市公司的前十大流通股东名单。
从持股市值来看,在已披露半年报的公司中,社保基金持有
三安光电和
宏发股份的市值最高,均超过10亿元,分别达12.07亿元和10.41亿元。另外,社保基金持有
广和通、
山西焦煤、
分众传媒的市值均超5亿元。
在已披露半年报的公司中,
宏发股份和
山西焦煤被3只社保基金组合持有,
苏试试验、
科拓生物等5家公司被2只社保基金组合持有。
从持股数量看,在已披露半年报的公司中,
分众传媒被社保基金持股数量最多,达9819.99万股,
山西焦煤、
三安光电、
广和通、
宏发股份、
新洋丰、
鹏鼎控股被社保基金持有均超2000万股。
在持股数量的变动方面,在已披露半年报的公司中,社保基金增持最多的公司是
三安光电,与一季度末相比,增持2083.07万股,
苏试试验和
新洋丰在二季度双双被社保基金增持超1000万股,
高测股份、
安迪苏、
盐津铺子等公司也在二季度得到了社保基金的增持。
山西焦煤、
艾华集团、
北摩高科、
沃格光电4家公司在二季度被社保基金减持。另外,社保基金在二季度新进入
华测导航、
恒辉安防、
拉卡拉三家公司的前十大流通股东名单。行业方面,社保基金增持或新进了多家医药和计算机、通信等行业的公司。
虽然同样被视为长线资金,但QFII和社保基金在一些个股上出现分歧,比如
分众传媒,是目前QFII二季度减持最多的公司,但社保基金却在二季度增持535.44万股。
短期顺周期逻辑受益 招商基金表示,展望未来,随着政策的稳步发力,市场预期修复、风险敞口收敛都有助于推动A股市场企稳回升。短期可关注前期深度调整、政策发力下预期边际变化较大的顺周期板块,如金融、地产以及部分低库存周期品板块;中期需关注逻辑可持续、受益产业趋势发展的成长方向,如计算机、传媒、通信、电子、军工、机械等。
玄元投资认为,整体而言,此前压制市场的几个变量因素开始出现拐头,国内政策预期加强,市场信心开始恢复,与此同时,海外美联储加息周期进入尾声。整体市场处于底部状态,且活跃度已经提升。可对后续的行情保持乐观态度,当前组合较为均衡,对经济主线和有景气度驱动的科技链条均进行了配置。
在行业配置上,金鹰基金表示,中期来看,经济复苏背景下,数字经济、
机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长方向是自主可控发展的重要领域,值得持续关注。
富荣基金建议,结构上相对均衡布局,短期顺周期逻辑相对受益,中期维度可逢低布局人工智能(AI)产业链,还可关注成长赛道半导体、计算机、医药、光伏等板块。与此同时,经济持续复苏逻辑下的消费以及地产龙头公司的投资机会值得留意。
(文章来源:中国证券报)