1.8月14日晚，小米新品发布会在北京国家会议中心举行，小米创始人、董事长雷军在发布会上展示第二代仿生四足机器人CyberDog2。外观上，CyberDog 2接近真狗外形，AI自主学习模拟3万只机器狗并行训练，售价12999元。
　　【点评】：小米二代狗在“图像识别”应用AI交互、RGB、深度、鱼眼多种摄像头配合；在“距离感知”应用ToF、激光、超声波传感器；“位置识别”应用IMU、UWB传感器；“声音识别”应用4个MIC；“触摸感知”应用触摸传感器。传感器数量达到19个。正因为有了传感器，机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力，机器人下一阶段应重点关注传感器应用。汉威科技，柯力传感等。
　　2.中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。
　　【点评】：1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度仍在提升，预计OSFP-XD可能为1.6T光模块主流的封装方案。新易盛，天孚通信等。
　　3.全球金融科技大会“2023 inclusion·外滩大会”定于2023年9月7日至9月9日在上海世博园举办。本届大会将围绕科技、产业、人文等话题，聚焦人机智能、大模型、抗量子密码、分布式数据库、Web3.0等前沿科技展开交流。
　　【点评】：随着大模型技术与业务的深度融合，头部金融科技企业有望实现产品和商业模式的革新，实现从产品+服务收费向SaaS订阅收费、运营分润收费的转变。金融科技细分领域众多，各细分领域龙头具备技术、行业Know-How等要素，与头部金融机构的长期合作关系有利于补齐数据、场景等要素，相关产品有望率先落地。金证股份，财富趋势等。
　　4.据悉，国有资产管理部门已于日前将新轮国企改革深化提升行动方案下发给各央企集团与地方国资委。新一轮国企改革包含多项重点任务，如优化国有经济布局加快建设现代产业体系，以市场化方式推进整合重组，提升国有资本配置效率等专家认为，以市场化方式推进整合重组提升国有资本配置效率，是新一轮改革的重头戏，是加快建设现代产业体系的主要抓手。
　　【点评】：在新一轮国企改革中，混合所有制改革、战略性重组和专业化整合将发挥重要作用。西南证券认为，2023年新一轮国企改革深化提升行动开启，国有企业将围绕国之所需，服务于中国式现代化战略进一步提升企业的核心竞争力。长城军工，西仪股份等。
　　5.商务部等九部门近日印发《县域商业三年行动计划 (2023-2025年)》，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。其中提出，以数字化、连锁化改造和跨界融合为手段，支持邮政、供销、传统商贸流通企业从传统商品批发、零售向上下游一体的供应链管理服务平台转变，增强对县域商业发展的引领带动作用。
　　【点评】：近年来乡村振兴被提到国家战略高度，供销系统长期作为“三农”工作的重要力量，既拥有庞大的资源网络也沉淀了深厚的经验，将在未来承担更多职责，尤其是在强化农业生产支持、补充农产品流通短板、协调金融机构扩大农业支持等方面有望施展身手。目前，供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系，未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。苏州高新，新湖中宝等。
　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）
（文章来源：广州万隆）