郑州一AA+城投拟发行10亿元短融 招标承销商及法律服务机构
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郑州一AA+城投拟发行10亿元短融 招标承销商及法律服务机构
2023-08-18 16:17:00
8月18日，郑州交通建设投资有限公司公告，就短期融资券承销商及法律服务机构选聘项目招标。
据悉，郑州交通建设投资有限公司拟申报短期融资券，拟申报规模10亿元，发行期限不超过1年（含1年）。本次招标为选聘债券发行的承销商及法律服务机构。
项目共划分2个标段。
一标段：承销商负责向债券发行审核部门报送本次短期融资券注册发行有关材料，主要包括：募集说明书等相关材料；跟进审批进度，推进本次短期融资券注册发行流程；取得相关注册通知后，协助公司择期完成发行；发行完毕后，协助公司完成债券存续期内信息披露及本息兑付等工作；
二标段：法律服务机构为本次债券发行提供全过程法律服务并出具书面意见。
服务期限：自合同签订之日至债券本息兑付完成。
投标文件递交截止时间为2023年9月12日9点30分。
据郑州交通建设投资有限公司官网，该公司是2007年经郑州市政府批准成立的国有投融资公司，注册资本1亿元，政府批复的交通基础设施建设投融资主体。截至2023年6月底，公司资产总额358亿元，净资产175亿元，资产负债率51%，外部信用评级AA+。
附：投标人资格要求
一标段
证券公司资格要求：
1、2022年被中国证监会评为BBB类及BBB类以上等级券商；在中国境内注册并具有独立法人资格具有相应经营范围的合法企业；必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有中华人民共和国经营证券业务许可证。
2、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参与。
3、信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态；近三年无债券承销业务重大违法行为记录及有关行政处罚等。
4、业绩要求：投标人近三年及最近一期（2020年、2021年、2022年、2023年1-6月）至少具有一个主承销商业绩。项目负责人近三年及最近一期（2020年、2021年，2022年、2023年1-6月）作为负责人参与债券承销项目不少于1单。
银行资格要求：
1、投标人应为B类及B类以上非金融企业债务融资工具主承销商资格的银行类金融机构；投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人或其分支机构，且同一银行业金融机构法人只能有一个分支机构参与。持有中国银行行业监督管理委员会或其授权单位核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，以及工商行政管理部门颁发的营业执照。
2、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参与。
3、信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态；近三年无债券承销业务重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有被监管机构出具取消债券承销资格的书面声明。
4、业绩要求：投标人近三年及最近一期（2020年、2021年，2022年、2023年1-6月）内有非金融企业债务融资工具作为主承销注册发行的成功案例至少1单。项目负责人近三年及最近一期（2020年、2021年，2022年、2023年1-6月）内作为负责人参与债券承销项目不少于1单。
5、本项目一标段允许联合体投标。
5.1联合体投标人组成成员不超过3家，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人，并在联合体协议书中明确各方的权利义务，联合体各方在投标、签约与履行合同过程中对委托人承担连带责任。
5.2联合体投标的，由牵头人法定代表人（或负责人）出具授权委托书，授权委托代理人代表联合体办理招投标事宜。
5.3联合体协议书需有联合体各成员法定代表人（或负责人）或授权代表共同签署并加盖公章。
二标段：
1、投标人须是依法设立的并且有效存续的律师事务所，具备相关司法部门颁发的执业许可证且年检合格。
2、投标人具有一项国有企业境内债券发行法律服务业绩（以项目完成公告日期为准），并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显示项目基本信息及公开渠道。（业绩证明材料为服务合作协议或业绩证明材料为服务合作协议及发行公告等相关证明材料复印件）。
3、投标人须提供2022年的经第三方审计机构出具的审计报告（含资产负债表、现金流量表、利润表或损益表、附注），成立不足一年的投标人提供银行资信证明（投标时标书中附加盖公章的复印件）。
4、缴纳税收和社会保险缴纳证明资料:投标人须提供2023年1月1日以来任意1个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
5、信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态；近三年无债券承销业务重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有被监管机构出具取消债券承销资格的书面声明。
6、本标段不接受联合体投标。
（文章来源：大河财立方）
据悉，郑州交通建设投资有限公司拟申报短期融资券，拟申报规模10亿元，发行期限不超过1年（含1年）。本次招标为选聘债券发行的承销商及法律服务机构。
项目共划分2个标段。
一标段：承销商负责向债券发行审核部门报送本次短期融资券注册发行有关材料，主要包括：募集说明书等相关材料；跟进审批进度，推进本次短期融资券注册发行流程；取得相关注册通知后，协助公司择期完成发行；发行完毕后，协助公司完成债券存续期内信息披露及本息兑付等工作；
二标段：法律服务机构为本次债券发行提供全过程法律服务并出具书面意见。
服务期限：自合同签订之日至债券本息兑付完成。
投标文件递交截止时间为2023年9月12日9点30分。
据郑州交通建设投资有限公司官网，该公司是2007年经郑州市政府批准成立的国有投融资公司，注册资本1亿元，政府批复的交通基础设施建设投融资主体。截至2023年6月底，公司资产总额358亿元，净资产175亿元，资产负债率51%，外部信用评级AA+。
附：投标人资格要求
一标段
证券公司资格要求：
1、2022年被中国证监会评为BBB类及BBB类以上等级券商；在中国境内注册并具有独立法人资格具有相应经营范围的合法企业；必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有中华人民共和国经营证券业务许可证。
2、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参与。
3、信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态；近三年无债券承销业务重大违法行为记录及有关行政处罚等。
4、业绩要求：投标人近三年及最近一期（2020年、2021年、2022年、2023年1-6月）至少具有一个主承销商业绩。项目负责人近三年及最近一期（2020年、2021年，2022年、2023年1-6月）作为负责人参与债券承销项目不少于1单。
银行资格要求：
1、投标人应为B类及B类以上非金融企业债务融资工具主承销商资格的银行类金融机构；投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人或其分支机构，且同一银行业金融机构法人只能有一个分支机构参与。持有中国银行行业监督管理委员会或其授权单位核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，以及工商行政管理部门颁发的营业执照。
2、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参与。
3、信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态；近三年无债券承销业务重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有被监管机构出具取消债券承销资格的书面声明。
4、业绩要求：投标人近三年及最近一期（2020年、2021年，2022年、2023年1-6月）内有非金融企业债务融资工具作为主承销注册发行的成功案例至少1单。项目负责人近三年及最近一期（2020年、2021年，2022年、2023年1-6月）内作为负责人参与债券承销项目不少于1单。
5、本项目一标段允许联合体投标。
5.1联合体投标人组成成员不超过3家，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人，并在联合体协议书中明确各方的权利义务，联合体各方在投标、签约与履行合同过程中对委托人承担连带责任。
5.2联合体投标的，由牵头人法定代表人（或负责人）出具授权委托书，授权委托代理人代表联合体办理招投标事宜。
5.3联合体协议书需有联合体各成员法定代表人（或负责人）或授权代表共同签署并加盖公章。
二标段：
1、投标人须是依法设立的并且有效存续的律师事务所，具备相关司法部门颁发的执业许可证且年检合格。
2、投标人具有一项国有企业境内债券发行法律服务业绩（以项目完成公告日期为准），并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显示项目基本信息及公开渠道。（业绩证明材料为服务合作协议或业绩证明材料为服务合作协议及发行公告等相关证明材料复印件）。
3、投标人须提供2022年的经第三方审计机构出具的审计报告（含资产负债表、现金流量表、利润表或损益表、附注），成立不足一年的投标人提供银行资信证明（投标时标书中附加盖公章的复印件）。
4、缴纳税收和社会保险缴纳证明资料:投标人须提供2023年1月1日以来任意1个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
5、信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态；近三年无债券承销业务重大违法行为记录及有关行政处罚等；参加本次采购活动近三年内没有被监管机构出具取消债券承销资格的书面声明。
6、本标段不接受联合体投标。
（文章来源：大河财立方）
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