【国际大宗商品早报】宏观压力增加原油刷新8月低点 金价连续4日反弹
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【国际大宗商品早报】宏观压力增加原油刷新8月低点 金价连续4日反弹
2023-08-24 08:43:00
·芝加哥主要农产品期价23日全线上涨。
·国际油价23日下跌，美油、布油分别收跌0.94%和0.98%。
·因美债下跌，纽约金价23日上涨1.15%，至每盎司1948.1美元。
·伦敦金属交易所基本金属价格23日收盘时多数上涨。
【农产品】
芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价23日全线上涨。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳4.905美元，比前一交易日上涨11美分，涨幅为2.29%；小麦12月合约收于每蒲式耳6.3975美元，比前一交易日上涨12.25美分，涨幅为1.95%；大豆11月合约收于每蒲式耳13.605美元，比前一交易日上涨14.5美分，涨幅为1.08%。
美国中西部为高温天气控制。美国专业农场主协会发起的中西部地区田间农作物巡查发现，伊利诺伊州、艾奥瓦州作物单产、豆荚数量低于2022年，也低于3年平均值。与此同时，全球小麦、大豆贸易量创纪录，将极大提高美国2023-2024作物年度粮食、大豆出口。预计芝加哥期货市场农作物期价动荡将持续至年底。巴西玉米、大豆出口销量巨大。印度经历严重食品通胀，预计未来几个月将成为食品进口大国。美国农业部确认美国向未知目的地出口10万吨豆粕，2023-2024作物年交货。阿根廷10月1日之后将不再提供豆粕出口。美国上周乙醇产量3.08亿加仑，同比增加6%。印度10月1日起禁止出口糖，为过去7年以来第一次。印度2022-2023年出口糖610万吨，2021-2022年出口1110万吨。天气方面，未来5天美国中西部地区东南部有几场小雨。高温、干旱天气将对玉米、大豆生长造成极大压力。未来两周美国中部没有有效降雨。（芝加哥分社记者徐静）
【能源】
国际油价23日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌75美分，收于每桶78.89美元，跌幅为0.94%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌82美分，收于每桶83.21美元，跌幅为0.98%。
隔夜美国公布8月Markit制造业PMI初值从7月份的49.0降至47.0，表明经营状况在第三季度中期出现了明显恶化。商业活动近乎停滞，引发了对美国Q3经济增速的怀疑。同时，最新出炉的英国、法国、德国、欧元区的PMI数据均低于荣枯线50，进一步加大了市场对需求前景的担忧。随着宏观层面经济下行压力担忧情绪升温，市场信心不断走低，再叠加投资者开始关注原油市场偏利空因素，同时欧洲天然气价格大跌也拖累市场情绪。
美国能源信息署（EIA）周三发布的报告显示，美国至8月18日当周EIA原油库存-613.4万桶，预期-285万桶，前值-596万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存-313.3万桶，前值-83.7万桶。当周美国战略石油储备（SPR）库存增加59.4万桶至3.489亿桶，增幅0.17%。汽油库存146.8万桶，预期-88.8万桶，前值-26.2万桶；精炼油库存94.5万桶，预期21.8万桶，前值29.6万桶。Again Capital合伙人John Kilduff表示，美国能源情报署的数据好坏参半。尽管炼油厂继续高速运行并抢购石油库存，但由于经济形势严峻，燃料需求并不十分强劲。
【金属】
因美国10年期国债收益率下跌，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价23日上涨22.1美元，收于每盎司1948.1美元，涨幅为1.15%。经过一个月的下跌，黄金期价已经连续4个交易日反弹。但是在黄金市场基本面前景改变之前，金价上涨很难持续。市场近期对美国经济预期从“硬着陆”转向“软着陆”。7月美联储货币政策会议纪要显示，美联储或在11月会议再加息25个基点，且维持高利率时间将高于预期。市场分析人士继续看空今年黄金交易环境，认为黄金价格将在1850美元至1950美元之间波动，有可能跌至1800美元。随着美国紧缩货币政策对经济影响的滞后效应开始发挥作用，2024年金价或开始上升。
当天9月交割的白银期货价格上涨94.2美分，收于每盎司24.392美元，涨幅为4.02%；10月交割的白金期货价格上涨12.7美元，收于每盎司938.2美元，涨幅为1.37%。（芝加哥分社记者徐静）
受需求前景提振，伦敦金属交易所基本金属价格23日收盘时多数上涨。3个月期铜收于每吨8454美元，比前一交易日上涨93美元，涨幅为1.11%。盛宝银行的大宗商品主管奥尔·汉森表示，铜价连续第五个交易日攀升，受助于乐观的中国铜消费数据，对政府采取更多支持措施的预期和人民币对美元走高。3个月期镍收于每吨20980美元，比前一交易日上涨380美元，涨幅为1.84%。镍的首要出产国印尼的镍矿石价格近几周大幅上涨，因为此前一项针对开采配额的调查导致镍矿生产中断。
其他金属方面，3个月期铝收于每吨2175美元，比前一交易日下跌6美元，跌幅为0.28%。3个月期锌收于每吨2375元，比前一交易日上涨38美元，涨幅为1.63%。3个月期铅收于每吨2190美元，比前一交易日上涨38.5美元，涨幅为1.79%。3个月期锡收于每吨26180美元，与前一交易日持平。（伦敦分社记者杨海若）
【日内重点关注】
16:00 新加坡至8月23日当周燃料油库存
20:30 美国至8月19日当周初请失业金人数
20:30 美国7月耐用品订单月率
22:00 美国费城联储主席哈克接受采访
22:30 美国至8月18日当周EIA天然气库存
待定 2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行
待定中国至8月24日螺纹钢周度产量、社库、厂库、表需
待定中国至8月24日华东港口甲醇库存
待定美国至8月17日大豆、玉米等农产品出口净销售量
（文章来源：新华财经）
·国际油价23日下跌，美油、布油分别收跌0.94%和0.98%。
·因美债下跌，纽约金价23日上涨1.15%，至每盎司1948.1美元。
·伦敦金属交易所基本金属价格23日收盘时多数上涨。
【农产品】
芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价23日全线上涨。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳4.905美元，比前一交易日上涨11美分，涨幅为2.29%；小麦12月合约收于每蒲式耳6.3975美元，比前一交易日上涨12.25美分，涨幅为1.95%；大豆11月合约收于每蒲式耳13.605美元，比前一交易日上涨14.5美分，涨幅为1.08%。
美国中西部为高温天气控制。美国专业农场主协会发起的中西部地区田间农作物巡查发现，伊利诺伊州、艾奥瓦州作物单产、豆荚数量低于2022年，也低于3年平均值。与此同时，全球小麦、大豆贸易量创纪录，将极大提高美国2023-2024作物年度粮食、大豆出口。预计芝加哥期货市场农作物期价动荡将持续至年底。巴西玉米、大豆出口销量巨大。印度经历严重食品通胀，预计未来几个月将成为食品进口大国。美国农业部确认美国向未知目的地出口10万吨豆粕，2023-2024作物年交货。阿根廷10月1日之后将不再提供豆粕出口。美国上周乙醇产量3.08亿加仑，同比增加6%。印度10月1日起禁止出口糖，为过去7年以来第一次。印度2022-2023年出口糖610万吨，2021-2022年出口1110万吨。天气方面，未来5天美国中西部地区东南部有几场小雨。高温、干旱天气将对玉米、大豆生长造成极大压力。未来两周美国中部没有有效降雨。（芝加哥分社记者徐静）
【能源】
国际油价23日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌75美分，收于每桶78.89美元，跌幅为0.94%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌82美分，收于每桶83.21美元，跌幅为0.98%。
隔夜美国公布8月Markit制造业PMI初值从7月份的49.0降至47.0，表明经营状况在第三季度中期出现了明显恶化。商业活动近乎停滞，引发了对美国Q3经济增速的怀疑。同时，最新出炉的英国、法国、德国、欧元区的PMI数据均低于荣枯线50，进一步加大了市场对需求前景的担忧。随着宏观层面经济下行压力担忧情绪升温，市场信心不断走低，再叠加投资者开始关注原油市场偏利空因素，同时欧洲天然气价格大跌也拖累市场情绪。
美国能源信息署（EIA）周三发布的报告显示，美国至8月18日当周EIA原油库存-613.4万桶，预期-285万桶，前值-596万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存-313.3万桶，前值-83.7万桶。当周美国战略石油储备（SPR）库存增加59.4万桶至3.489亿桶，增幅0.17%。汽油库存146.8万桶，预期-88.8万桶，前值-26.2万桶；精炼油库存94.5万桶，预期21.8万桶，前值29.6万桶。Again Capital合伙人John Kilduff表示，美国能源情报署的数据好坏参半。尽管炼油厂继续高速运行并抢购石油库存，但由于经济形势严峻，燃料需求并不十分强劲。
【金属】
因美国10年期国债收益率下跌，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价23日上涨22.1美元，收于每盎司1948.1美元，涨幅为1.15%。经过一个月的下跌，黄金期价已经连续4个交易日反弹。但是在黄金市场基本面前景改变之前，金价上涨很难持续。市场近期对美国经济预期从“硬着陆”转向“软着陆”。7月美联储货币政策会议纪要显示，美联储或在11月会议再加息25个基点，且维持高利率时间将高于预期。市场分析人士继续看空今年黄金交易环境，认为黄金价格将在1850美元至1950美元之间波动，有可能跌至1800美元。随着美国紧缩货币政策对经济影响的滞后效应开始发挥作用，2024年金价或开始上升。
当天9月交割的白银期货价格上涨94.2美分，收于每盎司24.392美元，涨幅为4.02%；10月交割的白金期货价格上涨12.7美元，收于每盎司938.2美元，涨幅为1.37%。（芝加哥分社记者徐静）
受需求前景提振，伦敦金属交易所基本金属价格23日收盘时多数上涨。3个月期铜收于每吨8454美元，比前一交易日上涨93美元，涨幅为1.11%。盛宝银行的大宗商品主管奥尔·汉森表示，铜价连续第五个交易日攀升，受助于乐观的中国铜消费数据，对政府采取更多支持措施的预期和人民币对美元走高。3个月期镍收于每吨20980美元，比前一交易日上涨380美元，涨幅为1.84%。镍的首要出产国印尼的镍矿石价格近几周大幅上涨，因为此前一项针对开采配额的调查导致镍矿生产中断。
其他金属方面，3个月期铝收于每吨2175美元，比前一交易日下跌6美元，跌幅为0.28%。3个月期锌收于每吨2375元，比前一交易日上涨38美元，涨幅为1.63%。3个月期铅收于每吨2190美元，比前一交易日上涨38.5美元，涨幅为1.79%。3个月期锡收于每吨26180美元，与前一交易日持平。（伦敦分社记者杨海若）
【日内重点关注】
16:00 新加坡至8月23日当周燃料油库存
20:30 美国至8月19日当周初请失业金人数
20:30 美国7月耐用品订单月率
22:00 美国费城联储主席哈克接受采访
22:30 美国至8月18日当周EIA天然气库存
待定 2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行
待定中国至8月24日螺纹钢周度产量、社库、厂库、表需
待定中国至8月24日华东港口甲醇库存
待定美国至8月17日大豆、玉米等农产品出口净销售量
（文章来源：新华财经）
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