近日，中农工建四大国有银行均已发布2023年中期业绩。总体看，四大行经营业绩稳中有进，归母净利润均实现正增长，营收基本稳定。对于下半年工作，四大行均提及要着力推动非息收入增长，积极做好调整存量个人住房贷款利率的相关工作，持续优化信贷投向，支持房地产市场平稳健康发展，实现下半年信贷投放的平稳增长。
　　四大行经营业绩稳中有进拓展非利息收入“增长极”
　　中国银行公告指出，财务效益趋势向好。上半年集团实现营业收入3192亿元，同比增长8.88%；实现归母净利润1201亿元，同比增长0.78%。“上半年中行经营业绩稳中向好。例如，净利息收入、手续费净收入同比分别增长4.75%、4.34%。非利息收入占比26.81%，同比提升2.91个百分点。成本收入比25.77%，同比下降0.57个百分点。”中国银行行长刘金说。
　　农业银行行长付万军介绍，上半年农业银行价值创造表现稳健，上半年归母净利润1332亿元，增速3.48%，营业收入3658亿元，增速0.83%，手续费净收入507亿元，增速2.5%。加权平均净资产收益率（ROAE）为11.43%。
　　工商银行公告显示，上半年实现归母净利润1737亿元，同比增长1.21%；总资产43.67万亿元，较年初增长超10%，存贷款增量均为历史同期最高；资本总额4.5万亿元，营业收入4475亿元，同比下降2.35%。
　　建设银行公告显示，上半年实现归母净利润1673亿元，增幅3.36%，实现营收4003亿元，同比下降0.59%，不良率1.37%，拨备覆盖率244%。
　　“尽管今年以来银行信贷投放力度较快，并采取降低存款利率等措施来压降负债成本，但部分银行收入增长幅度小于成本下降幅度，所以营业收入出现小幅波动。”招联首席研究员董希淼分析，包括四大行在内多家银行营业收入下降的主要原因是银行加大对实体经济减费让利力度。
　　值得注意的是，在保持盈利水平总体稳定方面，多家大行提及要着力推动非息收入增长。
　　“上半年，建行的手续费净收入超700亿元，占经营收入比例18.19%，同比提升0.17个百分点，在同业中一直处于较好水平。”建设银行行长张金良介绍，下半年，建设银行将继续围绕财富管理、资产管理、消费金融、顾问咨询、交易业务等重点领域，发挥集团综合经营优势，持续巩固中收优势地位。
　　付万军表示，将积极把握经济恢复增长的有利因素，持续加大挖潜增收力度。在增加非息收入方面，将进一步丰富多元化的产品供给，不断提升对客户的综合化金融服务能力，继续推动手续费及佣金净收入稳健增长。同时不断优化投资组合策略，积极应对股、债、汇及贵金属等市场波动，努力推动其他非息收入增长。
　　“新型非息收入，特别是与财富管理、托管、咨询、投资银行等相关的领域是大行非息收入增长的重要来源。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示，增加非息收入一方面能够有效弥补息差收入下降对银行营收和利润的冲击，同时，非息收入不占用资本金，资本效益方面的优势明显，这将是大行提升经营收入的重要“增长极”。
　　净息差存在下行压力但仍将保持相对稳定态势
　　业绩发布会上，各大行就近期市场关注的净息差下行、降低存量房贷利率等问题做出回应。
　　公告显示，上半年，中农工建四大行净息差分别为1.67%、1.66%、1.52%、1.79%，均出现同比下降。
　　付万军介绍，今年以来在宏观政策引导下，政策利率下调，市场利率中枢整体下行，农行净息差1.66%，比上年下降24BP，与行业总体趋势一致。具体影响因素包括LPR下调、债券市场利率整体下行、外币负债业务利率上行等。
　　建行首席财务官生柳荣表示，LPR下调引导贷款利率下行，对各家银行的净息差都会有一定压力。但由于各家银行产品期限结构各有不同，具体影响的幅度和节奏也不太一致。初步测算，今年下半年LPR下调的影响与存款成本下行的影响大致能相互抵消。
　　“考虑到未来新增贷款利率可能还要下行，而且，负债端利率下行不如贷款端的大，因此银行的息差仍将承压。”曾刚说。
　　此外，多家大行均表示积极做好调整存量个人住房贷款利率的相关工作，这也将加大息差下行压力。
　　生柳荣表示，存量按揭贷款利率按市场化原则进行重新商定，确实将对银行后续的净息差水平产生一定影响。由于监管部门具体的指导方案还没有出台，各家银行还在保持积极沟通，现在测算有一定难度，但总体上会对银行的净息差带来一定下行压力。
　　农业银行副行长林立表示，近期，人民银行明确指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率。这一方面有利于减轻部分居民存量住房贷款的财务成本负担，也有利于商业银行平滑提前还款的压力，平稳经营。
　　农业银行2023年中报显示，截至2023年6月末，农行个人住房贷款余额53171.20亿元，相较于2022年末减少294.83亿元。
　　“在有关政策方案明确之后，我们将抓紧制定具体的操作细则，尽快完成合同文本的准备，加紧系统改造调整等方面的工作，积极做好组织实施。”林立说。
　　“政策导向是希望商业银行的净息差能够保持一个相对稳定的态势。”生柳荣介绍，下半年，建行将做好优化资产负债结构、大力发展零售信贷、提升负债经营能力控制负债成本、加强贷款定价管理等工作，有效控制净息差的下滑幅度。
　　持续优化信贷投向支持房地产市场平稳健康发展
　　“下阶段，工行将聚焦服务现代化产业体系建设，继续加大对国家重大项目以及制造业、科创、绿色、普惠、民营、涉农等重点领域和薄弱环节的信贷支持。针对近期洪涝和台风受灾地区，继续加大对防汛救灾和灾后重建的融资支持。”工商银行副行长张文武说。
　　建设银行副行长崔勇表示，下半年建行有几个重点的信贷投向。首先是零售信贷业务，包括个体工商户、个人消费和个人按揭住房的需求等，建行内部对零售信贷做出了优先的政策和资源安排。其次从对公板块来说，贷款储备非常丰沛，储备量大致4万多亿元，将对重大基础产业、普惠金融、先进制造业、乡村振兴、科创、幸福产业等领域优先投放。
　　“面对今年信贷有效需求不足的问题，农业银行做了提前安排和部署，我们把项目营销尤其是中长期项目的储备作为重中之重的工作来抓，来做大项目‘蓄水池’。”付万军表示，上半年农行已审批未放款储备项目贷款较去年同期多了近7800亿元，有信心实现下半年信贷投放的平稳增长。
　　在具体投向方面，付万军称，农业银行将加大县域贷款投放力度，在“三农”领域方面，及时调整县域贷款投放策略和目标，全年县域贷款投放计划上调3800亿元，农户贷款增量目标上调600亿元；积极支持稳投资、扩内需重大项目和制造业转型升级，拓展交通、能源、水利等基础设施重大项目，支持超特大城市城中村改造、“平急两用”基础设施建设等领域商业可持续的项目，进一步加大对制造业高端化、智能化、绿色化转型升级的支持力度等。
　　四大行也表示，将积极落实“金融16条措施”等政策要求，继续支持房地产市场发展。
　　农业银行副行长刘加旺介绍，在房地产信贷投放区域方面，将坚持因城施策，优先支持人口流入明显、经济发展比较快、供需合理的一二线城市和重点城市群。同时，也将支持特色产业集聚、交通条件便利的城乡融合区域，人口大县、经济强县等重点地区，促进区域房地产市场稳定发展。
　　崔勇介绍，建设银行将深入开展新金融实践活动，提升金融产品服务的含金量。建行的住房租赁业务目前来看在战略上具备领先优势，同时建行也探索完善了一些金融服务，加强物业运营的全链条管理，持续完善“投融管退”住房金融闭环，促进资本大循环，推进住房租赁公募REITs，把房企的资产和社会资金进行有效盘活。
　　
（文章来源：新华财经）