在让利实体经济和降息的双重挤压之下，今年上半年银行净息差整体持续下降，利息收入逐渐减少，甚至导致部分银行的营业收入缩水，受到了业内高度关注。然而，在银行轻型化的转型过程中，今年上半年部分银行的非息收入却有不俗表现，尤其是在财富管理领域，客户数量和管理资产规模增长较快，成为了银行利润的新增长极。
　　据《中国经营报》记者了解，在市场需求不足和净息差收窄的大环境下，银行为了稳收入、保利润对中间业务的收入和利润格外重视，而银行财富管理业务是中间业务收入和利润的重中之重，也成为了不少银行当下市场竞争的一个重要领域。更重要的是，由于市场的波动，银行理财的频频破净导致规模大幅缩水，这对于银行财富管理业务也造成了一定的冲击，更加考验银行客户经营能力和风险管控能力。
　　非息收入“稳营收”
　　尽管今年上半年各家上市银行的净利润均有不同程度的增长，但是各家银行的营业收入表现有所差异，不少银行的非息收入增长对“稳营收”功不可没。
　　据银行半年报显示，在国有大行中，工商银行和建设银行两家银行的营业收入有所减少，分别为4474.94亿元和4002.55亿元，同比下降幅度为2.3%和0.59%。其中，两家银行的利息净收入为3369.87亿元和3121.58亿元，分别下降3.9%和1.73%。但是，非利息收入分别为1105.07亿元和880.7亿元，同比增长2.7%和3.68%。
　　农业银行和中国银行两家银行上半年的营业收入表现较稳定，分别为3657.58亿元和3192.07亿元，同比增长0.8%和8.88%。其中，农业银行的净利息收入分别为2904.21亿元，同比下降3.3%，手续费及佣金收入和其他非息收入分别增长了2.5%和88.3%。中国银行的净利息收入2339.92亿元，同比增长了4.75%，但是该行非息收入852.15亿元，增幅达到了22.09%。
　　在股份制银行中，银行非息收入的表现差异较大。由于理财规模缩水的冲击，导致了部分银行理财业务中手续费及佣金收入减少较明显，拖累了非息收入的增长。但是，部分银行非息收入中，代销、代理等一些业务的增长很快。
　　据银行半年报显示，中信银行上半年的代理业务手续费35.58亿元，增长15.11%。光大银行上半年加大了代理保险业务发展，银行代理保险中收同比增长达到了81.03%。
　　“当前对于一家银行的竞争力评价，表现在净息差和中间业务收入占比两个指标上。净息差反映的是银行存贷款的定价能力，中间业务收入占比反映的是银行轻型化转型程度。”一家股份行人士认为，在金融支持实体经济的过程中，多数银行加大了信贷投放，也加快了资本的消耗。倘若银行要在降低资本消耗影响的同时提升利润，那么就需要在中间业务上下功夫。
　　该人士认为，当前市场需求不足，影响了银行的营收和利润。很多银行将发展重心放在了财富管理等业务上，通过开拓新的利润增长点抚平银行在利润上的波动。
　　竞逐财富管理
　　纵观今年上市银行上半年“成绩单”，银行的财富管理业务无疑是银行竞争的主战场，不少银行在该业务领域不乏亮点，客户数量和管理资产规模都呈现出两位数的增长。
　　据工商银行2023年半年报显示，6月末该行个人客户数量达到了7.29亿户，比上年末增加905万户。个人金融资产总额首家突破20万亿元，较年初增长1.38万亿元，增量创同期历史新高，而规模在全国同业居第一。高端客户方面，其私人银行客户26.2万户，比上年末增加3.6万户，增长15.9%；管理资产2.96万亿元，增加3386 亿元，增长12.9%。同时，该行上半年在家族信托业务方面实现了较快增长。上半年家族信托累计受托规模达 291.8亿元，比上年末增加91.7亿元，增长46%。
　　农业银行则在半年报中披露，截至6月末，该行客户数量达到8.62亿户，保持同业第一，个人客户金融资产总量达到19.6万亿元。在高端客户方面，农业银行推进了“展翼计划”，建成70家总行级私人银行中心和近500家财富管理中心；6月末银行私人银行客户数 22.7万户，管理资产余额2.48万亿元，分别较上年末增加2.7万户和0.28万亿元。另外，农业银行家族信托业务规模近800亿元，较上年末净增320亿元。
　　建设银行在半年报中称，该行系统推进财富管理服务模式、运作机制和系统平台建设，走一条以“普惠”为特色、以全量客户为服务对象的财富管理之路，打造“洞察-匹配-触达-陪伴”数字财富管理闭环。6月末，财富管理客户较上年末增长15.51%，实现快速攀升。在高端客户方面，建设银行6月末私人银行客户金融资产达2.41万亿元，较上年末增长7.51%；私人银行客户21.33万人，较上年末增长10.12%；家族信托顾问业务实收资金规模950.74亿元，较上年末增长6.82%。
　　据中国银行半年报显示，该行6月末，中高端客户数及其金融资产稳步增长，集团个人客户全量金融资产规模已近14万亿元。银行在中国内地已设立理财中心8235家、财富管理中心1016 家。高端客户方面，6月末中国银行私人银行客户数达17.29万人，金融资产规模达2.69万亿元。同时，该行加快了家族信托业务发展，家族信托客户数比上年末增长52.59%。
　　在股份制银行中，各家银行则在打造不同特色。以兴业银行为例，该行在财富销售服务上进行了迭代升级。在提供线上线下全方位财富产品配置建议的同时，持续扩大财富“朋友圈”，遴选优质合作伙伴，从全市场精选优选产品，做好产品孵化，提升整合稀缺产品资源能力，积极引入优质代理类产品，搭建全品类、开放式财富产品货架，建立优质资产护城河。
　　数据显示，兴银理财通过国有银行、股份制银行、区域性银行及农村金融机构等机构渠道向零售客户销售理财，保有规模6152.41亿元，较上年末增长20.51%。银银平台面向同业机构客户销售各类资管产品的保有规模2714.21亿元，较上年末增长25.01%。
　　中信银行则在投研领域建立了私行特色财富管理供给体系，并全方位布局高净值客户服务的专业化和差异化。该行表示，持续打造涵盖全球宏观市场、大类资产、产品配置、产品评价等维度的买方视角投研体系，将投研与客户需求“对齐”，多渠道输出投研成果，引导客户进行投资和资产配置；打造引领同业的大单品特色服务，全权委托定制化产品口碑受到市场广泛认可，截至报告期末，业务规模超800亿元。
　　光大银行将财富管理业务的重心聚焦在了建立财富生态场景和资产配置两个方面。该行表示，在私人银行业务中深入推进 DSC（即：数据、场景、全旅程陪伴）高净值客群经营模式，以数据洞察模型带动特色场景营销，增加私行客户6520户；推出安居通、光大集团协同、公私联动、海南自贸、陆港联动五大场景，通过场景金融新增私行客户4338户。同时，打造“财富阶梯”资产配置应用工具和平台，推动经营模式由单一产品销售向组合营销、资产配置转型。报告期内，实现代理中收17.64亿元，代理保险保费89.98亿元，同比增长89.69%；保险中收8.11亿元，同比增长81.03%。
　　“随着国内个人持有金融资产规模的增长，老百姓和高净值人群的金融需求也在大幅提升，这是银行财富管理业务发展的时机。但是，对于不同的银行来说，需要根据不同的能力禀赋来提供差异化的服务，打造特色产品和标杆产品，以得到客户的认可。”某券商银行业分析师称，银行、券商、信托、基金、期货等金融机构都在大力发展财富管理业务，而银行之间财富管理业务也有比较激烈的竞争。“机构之中银行客户优势最明显，要在协作中实现互补、在竞争中发展特色。”
（文章来源：中国经营网）