天风证券09月03日发布研报称,给予
江波龙(301308.SZ,最新价:80元)买入评级。评级理由主要包括:1)事件:公司发布2023年半年度报告;2)点评:23Q2营收环比提升50.22%,持续高比例研发投入铸就技术护城河,企业级存储eSSD及RDIMM产品量产出货,看好周期复苏+ChatGPT催化+信创需求下公司业绩高增;3)国际领先的综合性半导体存储龙头,Lexar+Foresee品牌价值不断彰显;4)AIGC对AI服务器的需求指数级提升,中国企业级固态硬盘市场份额亟待提升,信创将带来服务器存储器国产化趋势,公司eSSD和RDIMM产品量产出货有望带来后续业绩快速增长;5)陆续收购SMARTBrazil和力成苏州,加强供应链布局,提升大客户拓展维持能力,进一步开拓海外市场。风险提示:销售区域集中,劳动力成本上升,疫情加重,研发技术人员流失,周期复苏、信创及ChatGPT落地不及预期。
(文章来源:每日经济新闻)