信达证券研报指出,市场利好情绪回暖,业绩仍是9月选股核心。我们认为,8 月业绩披露期市场有望看到板块业绩向上以及与 AI 结合点的更新,目前主要等市场情绪回暖及 AI 催化落地;8 月 27 日随着降印花税等利好政策出炉,我们认为传媒板块有望基于业绩表现选股迎来一波底部估值修复,重点提示核心主题:(1)数据要素(
人民网、
浙数文化、
三人行等);(2)顺周期(
分众传媒、
芒果超媒、
三人行、
蓝色光标、
兆讯传媒、
风语筑等);(3)AI共振:游戏(
名臣健康、
恺英网络、
三七互娱、
巨人网络、
星辉娱乐等)、影视(
芒果超媒、
光线传媒、
百纳千成、
华策影视等),在相关核心主题中我们提示甄选 Q3、Q4 业绩向好的标的;中期我们更看好 Q4传媒板块的表现,因为存在前三季度业绩向好叠加业绩空窗期 AI 主题催化。
(文章来源:证券时报网)