今日盘面
　　大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。
　　盘面上，芯片股全线爆发，其中光刻胶方向领涨，扬帆新材、容大感光、蓝英装备均20CM涨停；EDA概念股午后拉升，概伦电子20CM涨停。
　　卫星导航概念股大涨，震有科技、天迈科技、神宇股份均20CM涨停。华为概念股继续活跃，华力创通、捷荣技术、华映科技等超10股涨停。
　　地产股震荡反弹，中国武夷涨停。下跌方面，游戏传媒股陷入调整，恺英网络、冰川网络跌超5%。
　　总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额7713亿，较上个交易日缩量326亿。
　　板块方面，光刻胶、卫星导航、Chiplet、军工等板块涨幅居前，港口、传媒、游戏、养殖等板块跌幅居前。
　　北向资金全天净买入0.4亿元，其中沪股通净卖出17.62亿元，深股通净买入18.02亿元。
　　后市展望
　　近期多项关于资本市场、稳地产的重磅政策密集落地，活跃资本市场的政策组合拳将有助于改善A股市场估值。
　　整体看，内外因子均有所改善，A股市场初现企稳迹象，但底部多反复，指数或以中枢上移的形式震荡上行。
　　策略方向：华为新机发布超出市场预期，华为产业链短期或将继续表现，关注半导体、电子等相关板块；经济回暖叠加中秋国庆长假，或催生顺周期板块投资机会，关注大宗金属、白酒、酒店等方向的投资机会。
　　板块展望
　　短期机会：
　　半导体：从华为Mate60 Pro突然预售到线下门店排起长队，连日来，社会各界对这款国产手机的关注热度不减，其背后是对“中国芯”的期待，是对突破封锁的迫切，也是对科技自立自强的信心。
　　当前半导体行业仍处于周期筑底阶段，结构性机会依然存在，设计研发端所需仪器仪表，是半导体等高端智能制造行业的加速器，在下游市场推动及国家政策支持下，国产替代空间将逐步打开。
　　中长期机会：
　　人工智能：人工智能的发展路径从辅助人（为劳动力装备更多“智能资本”）、替代人（解决“鲍莫尔病”），终极形态可能是成为“人”（人工智能与人高度融合）。
　　未来随着人工智能商业化加速落地，将催生上游新能源电力增量投资，中游带动智能算力基础设施补短板（芯片、液冷服务器等），而下游针对垂直领域训练的小模型（汽车、办公、医疗等）可能会更快发挥商业价值。
　　央企国改：2022年以来，在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下，国内稳增长成为重要抓手，均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块，其投资价值长期被市场所忽视，估值处于洼地。当下，无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值，央企都值得重视。
　　策略方向：一、国家安全方面，主要为军工行业的央企；二、稳增长方面，主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企；三、经济转型方面，和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。
　　热点聚焦
　　1、两部门：提高北斗应用普及率，推动北斗产业化、市场化、规模化发展
　　中新网9月5日电据工信微报微信公众号消息，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》，其中提出，坚定实施扩大内需战略，激发市场潜力，培育壮大新增长点。
　　2、加速推动BC电池布局隆基绿能明确未来五到六年技术路线
　　当前，光伏电池技术正在加速迭代，但行业龙头隆基绿能却始终未对外宣布公司未来的技术路线，这让市场产生了诸多猜测。
　　“接下来公司的大量产品都会走向 BC 电池(背接触电池)技术路线。在接下来的 5 到 6年时间里，BC 电池会是晶硅电池的绝对主流，其包括双面和单面电池。”在 9 月 5 日举行的隆基绿能半年度业绩说明会上，公司董事长钟宝申正式对外宣布隆基绿能在电池技术路线上的选择。
（文章来源：德讯证顾）