昨日，沪指早盘震荡下探，午后拉升翻红；深成指、创业板指跌幅收窄；截至收盘，沪指涨0.12%报3158.08点，深成指跌0.24%报10515.21点，创业板指跌0.47%报2101.4点，科创50指数涨0.43%；两市合计成交7713亿元，北向资金小幅净买入。行业方面，半导体板块强势拉升，地产、化工、保险、石油、汽车等板块走强；光刻胶概念爆发，卫星导航、6G概念、消费电子概念等活跃；农业、电力、医药、酿酒等板块走弱。
　　国盛证券表示，华为Mate60Pro带来的科技提升催动芯片概念全线走强，推动市场国产替代逻辑强化，吸引主流资金流入科技方向，或具备一定持续性；技术面看，沪指3150点上方谨慎看多，缩量横盘整理代表强势，向上突破需市场放量且权重配合，后市若突破并站稳3230点可视为强势反转行情开启，考虑到短期人民币弱势格局，主板或以震荡整理为主，但结构性行情持续，关注华为概念、半导体设备、半导体材料、芯片设计等科技方向，操作上以逢低布局为主。
　　今日投资机会解析：
　　存储市场有望迎来触底反弹
　　摩根士丹利在最新报告中指出，由于NAND价格已触底，闪存厂商群联已看到模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。此外，知名分析师郭明錤日前发文称，紧跟三星8月的涨价步伐，美光9月起已开始着手调涨NANDFlash晶圆合约价，涨幅在10%左右。
　　东海证券指出，在存储市场加速筑底的背景下，叠加上游厂商减产、缩减资本开支，全球存储市场有望迎来基本面的触底反弹。展望2023年下半年，在下游需求逐渐复苏情形下，受制于价格、库存压力的存储市场需求有望得到充分释放，国内细分领域标杆企业或将迎来行业周期拐点、企业盈利拐点、估值修复拐点三重底部机遇。建议关注：NORFlash龙头厂商兆易创新、存储芯片设计领先厂商东芯股份、车载存储龙头北京君正、多品类存储厂商江波龙、非易失性存储新星普冉股份、EEPROM龙头聚辰股份。
　　国际奥委会成立电竞委员会
　　北京时间9月6日，国际奥委会在官网发布消息，国际奥委会有史以来将首次展望电子竞技的未来，成立一个全新的电子竞技委员会。
　　此外，在即将到来的杭州亚运会，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相。杭州亚运会电子竞技项目比赛时间为9月24日-10月2日，在中国杭州电竞中心举行，共将产生7枚金牌。
　　东方证券认为，亚运会为亚洲最大的综合性运动会。借助其远超一般电竞比赛的影响力，入选亚运会的游戏有望进一步提高自身知名度及热度，增加新用户数量，也提升老用户活跃度，流水上升。在今年即将举行的杭州亚运会中，电竞项目将首次作为正式项目登场。电竞比赛与亚运会的结合使得电竞行业的价值获得更多的认可，赢得更多的关注，为各大游戏公司带来新的增长机会。
　　税延型养老险衔接工作启动个人养老金产品再扩容
　　9月5日，国家金融监督管理总局发布《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》，要求有序推进个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接。
　　平安证券指出，税延型商业养老保险并入个人养老金，有望丰富个人养老金产品体系，加速养老第三支柱的建设。今年以来，居民保本储蓄需求旺盛、竞品吸引力下降，2023年上半年寿险负债端改善得到验证，预计2023年寿险新单与NBV将保持正增长。在政策、流动性、长端利率等综合影响下，市场情绪如有修复，保险资产端有望迎来改善。当前行业估值和机构持仓仍处历史底部，看好行业的长期配置价值，同时建议关注市场情绪回暖带来的板块β行情。
　　电力装备迎政策催化行业未来增长可期
　　工信部近日发布《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，方案提出力争在2023年-2024年电力装备行业实现主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。方案提出要强化重大工程引领作用。依托国家风电、光伏、水电、核电等能源领域重大工程建设，鼓励建设运营单位加大对攻关突破电力装备的采购力度，依托重点工程建设推动攻关成果示范应用，通过示范引领，促进电力装备推广应用。
　　川财证券指出，方案提出的行业年均增速目标高于全国整体GDP增速，重大工程引领作用下，行业未来增长可期。建议关注国内电力装备行业的头部央国企业：国电南瑞、许继电气、平高电气等，光伏、风电、锂电方面的“链主”企业：隆基绿能、通威股份、金风科技、宁德时代等以及各子行业中专精特新“小巨人”、制造业单项冠军等中小成长企业。
　　其它影响市场的消息：
　　国家医保局：将逐步扩大国家目录涵盖的耗材类别
　　国家医保局日前印发《关于做好基本医疗保险医用耗材支付管理有关工作的通知》，明确对于通用名管理较为成熟的耗材类别，将逐步制定全国统一的医保目录，并逐步扩大国家目录涵盖的耗材类别范围。
　　通知明确了纳入医保支付的耗材范围，加强医疗服务价格项目与医用耗材支付管理联动，逐步将未被纳入医疗服务项目价格构成的一次性医用耗材按规定纳入医保支付管理范围。对于原则上临床价值不高、价格或费用远超基金和患者承受能力的医用耗材，以及非治疗性康复器具等不得纳入医保支付范围。
　　我国充电基础设施持续高速增长
　　中国汽车工业协会充换电分会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗9月6日在2023中国国际充换电运营商大会上表示，截至2023年7月，我国的充电基础设施保有量达692.8万台。2023年1-7月我国充电基础设施的增量已达到2021年全年增量的1.8倍。
　　上海全面部署制造业数字化转型
　　据悉，上海市数字化办已印发《上海市制造业数字化转型实施方案》，提出将重点实施“工赋链主”梯度培育等八大专项工程。主要目标是：到2025年，上海全市规模以上制造业企业数字化诊断全覆盖，数字化转型比例不低于80%；上海全市工业互联网核心产业规模达2000亿元；打造10个试点示范园区、20个标杆性智能工厂、30个工业互联网平台、40家“工赋链主”、50个超级场景的制造业数字化转型全方位引领格局。
　　重稀土价格持续上涨
　　近日国内氧化镝、镝铁合金、金属镝价格走势上涨，截止9月6日，氧化镝价格为258万元/吨，较9月1日价格上涨3.61%；镝铁合金价格为252万元/吨，较9月1日价格上涨3.70%；金属镝价格为331万元/吨，较9月1日价格上涨5.08%；国内铽系价格上涨为主，国内氧化铽价格为860万元/吨，金属铽价格为1060万元/吨。
　　生意社分析认为，进入9月，重稀土市场价格持续上涨，受环保原因影响，部分稀土矿山企业生产受限，部分稀土制造商主动减产，更是导致市场现货库存量减少，四川地区的分离厂和金属厂会有不同程度的减停产行为，稀土行业供应紧张，稀土价格走势上涨。近期缅甸方面关口封闭消息持续，此消息使得市场对后市稀土价格预期升高，持货商报价上涨。随着“金九银十”传统旺季将临，新能源汽车、工业机器人等终端需求也在不断增加，稀土市场订单情况上涨，多重利好因素叠加，国内重稀土价格走势上涨。
　　华为全联接大会9月20-22日在上海举行
　　华为9月6日宣布，将于2023年9月20-22日在上海世博展览馆和上海世博中心举办第八届华为全联接大会（HUAWEICONNECT2023）。本次大会以“加速行业智能化”为主题，邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等，从商业、产业、生态等方面探讨如何加速行业智能化。
　　小鹏将在2025年底之前建成3000座超快充站
　　广州小鹏智慧充电科技有限公司总经理高翔6日在2023中国国际充换电运营商大会上表示，小鹏将在2025年底之前建成3000座超快充站，在2027年底之前建成5000座超快充站。
（文章来源：证券时报网）