金秋已至。上半年引领市场的TMT风格在近期回调后，配置价值再度获市场关注。
　　中报业绩披露期刚刚告一段落，TMT板块2023二季度归母净利润累计同比增速较今年一季度环比回升4.87个百分点。机构观点表示，TMT与科技整体业绩兑现能力较强，景气有望回升。
　　基于盈利和估值修复的推动，9月，机构仍在继续对泛TMT领域个股进行调研的步伐。
　　观察9月机构的调研节奏能够发现，在TMT领域，机构在关注AI、机器人产业的同时，对华为回归软硬件机会的进度给予高度聚焦。
　　华为“朋友圈”被踏破门槛
　　2023年8月29日，华为Mate 60 Pro在华为商城上线，这一具有极强产品力的消费电子单品随即“引爆”相关概念领域，本周，沪指虽仍在底部区域，但市场持续围绕华为产业链各分支炒作，卫星通信、星闪概念等概念周内轮流领涨。
　　距离华为Mate 60 Pro的发售已有接近两周时间，华为产业链上下游行情“遥遥领先”的同时，机构也在“用脚投票”，调研新技术突破相关标的。
　　本周市场关注的概念中，卫星通信领域上市公司振芯科技9月6日获交银施罗德、天风证券等机构参与现场调研。首个问题直指北斗产品进度。
　　自华为新机发布以来已两次接受机构调研的铖昌科技也回应了机构对卫星通信业务的关切。
　　8月29日以来，卫星通信概念个股卓胜微、赛微电子、震有科技、信科移动等标的均吸引了不同机构上门调研。
　　周五发酵的新一代无线连接技术“星闪”概念股中，奇安信、数字认证、艾为电子等标的提前获机构进行调研，其中创耀科技的调研记录中，其针对“星闪”芯片市场前景介绍如下：星闪芯片作为新一代短距无线通信芯片，具备低功耗、高速率、低时延、抗干扰等特点，在智能座舱、智能终端、智能家居等场景下有着广泛应用潜力。
　　华为新机对半导体产业链关注度提振亦起到较为显著的作用。自8月29日以来，约50家半导体产业链上市公司接待机构调研。问题聚焦于企业中报业绩、企业是否有股权激励计划、客户上量对新增订单的影响等方面。
　　亦有机构开门见山，直接提问上市公司与华为合作情况，以联得装备机构调研记录为例：
　　属于“星闪”概念的当虹科技也在调研问答中被直接发问。
　　机构对华为产业链的关注度，也是半导体为代表的科技类产业预期再度被交易的信号。申万宏源计算机研究团队表示，华为回归软硬件机会，实际影响更深远，是半导体和消费电子等底层科技的变化。
　　天风证券计算机研究组表示，回顾历史和审视当下全球科技产业，任何创新都依赖于产业链巨头的突破和带动，看好华为生态的驱动力。
　　人工智能、机器人仍是调研热门方向
　　9月以来，在泛TMT领域吸引最多机构进行调研的仍是业务涉及机器人与人工智能等概念的上市公司。
　　9月以来，机构调研家数合计最多的上市公司为机器人龙头埃斯顿，同样吸引较多机构进行调研的相关企业还有凯尔达、机器人等企业。
　　在9月机构调研的问询中，另有出现较多的问题则是涉及人工智能技术储备的公司AI产品的落地计划与收益能力。
（文章来源：财联社）