东吴证券9月12日研报表示,坚定拥抱汽车AI智能化+出海两条主线,主线一拥抱AI+汽车智能化:战略看多H+A股整车板块。港股整车优选小鹏+理想+蔚来等,A股整车优选
长安汽车+
比亚迪+长城/广汽/上汽等。
零部件三条布局思路:L3智能化核心受益环节:域控制器(
德赛西威+
均胜电子+
华阳集团+经纬恒润)+线控底盘(耐世特+
伯特利+
拓普集团)+软件算法/检测(
中国汽研等)等。
华为汽车产业链标的。整车及零部件合作伙伴(长安+
赛力斯+江淮+奇瑞/
瑞鹄模具)。以特斯拉产业链为代表的电动化核心硬件。T链(
拓普集团+
旭升集团+
新泉股份+
爱柯迪+
岱美股份+
嵘泰股份等),一体化/车灯/座椅(
文灿股份+
星宇股份+
继峰股份)。
主线二拥抱汽车出海大时代:优选技术输出的客车板块(
宇通客车+
金龙汽车),其次高性价比的重卡板块(
中集车辆+
中国重汽)+两轮车(雅迪控股/
爱玛科技/
春风动力)。
(文章来源:界面新闻)