周四A股略有分化，深市继续下探，创业板指差点跌破2000点。而在利好消息刺激下，通信设备成了较为强势的板块，收盘时排在行业涨幅榜第4位。自8月29日大涨开始，迄今约半月时间，通信设备已累计反弹超过10%。
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最猛股20CM涨停
　　就个股而言，周四通信设备板块中的阿莱德（一家高分子材料通信设备零部件供应商）最为强势，该股以涨停价开盘，盘初短暂开板后又迅速封死涨停板。收盘时仍有1.2万手封单封死涨停，按最新价计算，约合5900万元资金。市值而言，周四一天增加8.55亿元，按其1.66万户股民（7月10日数据）计算，人均持仓增加约5万元。
　　从9月14日龙虎榜数据来看，阿莱德以游资炒作为主，买卖前五席位有9个为营业部席位。华鑫上海分公司位于买一席位，净买入金额为2355.07万元。华鑫上海陆家嘴、国泰君安上海中山东路也净买入超过2000万元。另有一机构席位位于卖一席位，净卖出1539.6万元。
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板块中多股涨停
　　除了阿莱德外，周四通信设备板块中华脉科技、武汉凡谷、通宇通讯和东方通信也是涨停收盘。创远信科和大富科技则大涨超过10%。此外，神宇股份、东信B股、亿联网络、共进股份等也涨幅居前。
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利好消息不断
　　之所以本周四乃至近来通信设备板块表现强势，与板块近来不断出现的利好消息密切相关。
　　本周三，据“华为中国”微信号消息，2023年9月11日，在IMT-2020（5G）推进组的组织下，华为率先完成5G-A（又称5.5G）全部功能测试。
　　在很多业内人士看来，目前移动通信技术从5G到6G的迭代还需要一定时间，在过渡期内，5G-A便被寄予了厚望。而此前在2023年上海世界移动通信大会上，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌表示，2024年华为将会推出面向商用的5.5G全套网络设备，为5.5G的商用部署做好准备。
　　还有就是本周三，华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。有业内人士表示，达成专利交叉许可合作，有助于避免专利侵权风险，降低综合成本，提高效率，更有助于推动5G的技术创新和产业发展。
　　此外，德国政府继续允许德国移动网络运营商使用中国制造商的5G关键组件，也被不少业内人士认为，是个利好消息。
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IT支出持续增长
　　从产业发展角度看，根据Gartner预测，2022年全球IT支出预计将达到4.4万亿美元，同比增长约4.0%，其中中国IT支出数额预计将突破5.5千亿美元，占比全球约12.5%，同比增长约7.8%。而展望2023年，Gartner预计全球/中国IT支出将分别同比增长5.5%/6.8%。
　　其中设备类IT支出2023年在全球/中国市场的同比增速分别为1.6%/3.6%，虽增速慢于其他环节但仍保有正增长。
　　而从通信设备板块的业绩来看，也呈向好态势。今年上半年板块合计实现归母净利润149.51亿元，同比增长6.35%。分季度来看，第二季度业绩同比增长8.56%，增速较第一季度增加5.22个百分点。
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机构看好通信板块
　　事实上，自2022年4月底A股触底反弹以来，通信设备板块的最大反弹幅度一度超过90%。不少机构认为，通信板块的上涨有其合理逻辑。
　　中银国际认为，2023年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线，通信行业因行业周期和行业属性，将会迎来更多超预期机遇。给予通信行业强大于市评级。今年科技行业有望迎来反攻，持续关注成长性较好的公司。
　　而万联证券认为，人工智能大模型带来的算力升级，带动服务器、数据中心光模块等产业的发展；运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动。中长期看，建议关注人工智能算力产业链、数字化应用及5G建设的投资机会。
　　中国银河证券则表示，数字中国基建、数据要素等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。
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（文章来源：东方财富研究中心）