自从隆基绿能（601012.SH）确定未来产品主要以BC技术路线后，围绕光伏技术路线之争再次打响，且目前“战况”激烈：隆基绿能最新宣布拟投建12GW HPBC pro电池项目建设，另一边TOPCon阵营龙头晶科能源（688223.SH）则在稍早前隔空“喊话”，计划电池转换效率要做到27%以上。
　　从目前产能规划看，TOPCon电池是绝对主流，但在以效率和成本为核心比拼要素的光伏产业，龙头企业入局后，市场份额的天平是否会向BC电池倾斜也尚不可知，这也势必成为接下来两到三年里最重要悬念。
　　在BC电池阵营，一个不可忽视的重要玩家是爱旭股份（600732.SH），其甚至更早于隆基确定BC技术，公司于2021年发布ABC（All Back Contact）电池，ABC组件在今年实现量产出货。
　　对于“BC电池会逐渐取代TOPCon电池”这一说法，爱旭股份董事长陈刚在采访中对财联社记者表示，在P型时代就有多晶和单晶PERC的竞争与迭代，在N型时代也是一样，BC电池是基础技术上的进一步升级，所以BC的量产是一个技术迭代的过程。
　　据其透露，ABC电池量产转换效率极限大概是28%。“一个更好的技术推出并成熟，相对效率低的，相对弱势的技术就逐步退出技术舞台。”在谈及未来三到五年发展趋势时，陈刚这样表示。不过，他也透露，考虑到目前存量的PERC产能和市场需求，爱旭对该部分产能的技改方向会考虑TOPCon。
　　ABC电池平均量产效率目标28%
　　根据PV infolink统计，在PERC时代，爱旭股份电池片出货量连续多年居行业前列，截至上半年，其累计出货量已超 100GW。2022年，全行业掀起P型向N型迭代的热潮，爱旭既没有选择TOPCon技术，也没有选择异质结，而是鲜少有企业涉足的XBC技术。
　　BC电池，其基本结构是IBC电池（交叉指式背接触电池），正面无栅线，消除了正面电极结构带来的光学损失。爱旭股份的ABC电池是基于N型衬底硅片技术，在BC类电池结构上自主研发的全背接触电池。据了解，ABC背接触技术理论模型上是可以实现肖克利-奎伊瑟极限模型（即光电转化效率的理论极限模型），即29.4%单结晶硅的终极技术。开发该项技术，并实现低成本化成为爱旭的目标。
　　据陈刚介绍，目前ABC电池平均量产26.5%左右。可交付的组件功率瓦数上，182尺寸的72版型610W，54版型2平方米的在450-455W可以大规模批量交付，计划每一年在此基础上增加10-20W之间。
　　在电池量产效率目标方面，陈刚表示下一步是做到27%到27.5%。同时，因为BC组件的CTM、电路设计方面也有优势，因此还有1%-2%的提升空间。整体而言，晶硅电池理论极限是29.4%，ABC电池量产的极限大概是28%，公司对于实现该目标很有信心。
　　在陈刚看来，如果ABC组件是一个刚刚出生的婴儿，那么现在阶段才是初步可以走路。未来还将经历诸如上学、毕业的过程，还有很大的成长空间。在其看来，随着整个产业对背接触电池的理解不断加深，在降本增效方面还有更多的机会。
　　目前ABC电池组件初步得到市场验证，但主要面对海外接受高溢价地区。上半年，公司ABC组件平均单瓦不含税收入约 2.20 元。能否进一步降本，对其开拓如国内地面电站、大型工商业分布式等价格敏感市场有重要影响。
　　在交流中，陈刚也介绍了ABC电池降本方案。在无银化方面，爱旭是国内目前唯一可以大规模低成本量产无银化工艺的公司，现在所有的产品都是采用无银化的技术。同时，无银化相关的这一道工序的成本，包括电费，设备折旧等，已经比现在的银浆栅线印刷工艺低。
　　据陈刚透露，在整个ABC电池及组件的物料方面，这个月和TOPCon物料成本已基本打平，接下来主要是提升转换效率和生产运营效率，以及各种工程管理层面的提效降本。
　　电池业务继续保留，考虑升级为TOPCon
　　目前，爱旭股份存量PERC产能为36GW。在此前的业绩说明会上，公司管理层就透露计划于2024年上半年逐步启动改造，最晚在2025年改造完成。
　　陈刚将电池业务看作公司“现金奶牛”，因此需要持续保持产品的竞争力和生命周期。他认为，现阶段，爱旭的PERC电池效率处于比较高的水平，能封装出555W的组件，在效率功率、发电量等跟TOPCon差别不大，依然有很好的盈利性，尤其是高效大尺寸PERC产能，目前仍保持较高的成本性价比。
　　该部分产能技改方向也是市场关注重点。在交流中，陈刚表示，技改方向会考虑TOPCon，这也是基于当前市场对于电池需求的考量。TOPCon分为单面和双面钝化，由于单面钝化TOPCon已经接近技术极限，公司的电池业务会考虑双面钝化的TOPCon技术。
　　在ABC产能方面，公司也在加快建设中，目前采用电池及组件一比一配套的形式布局产能。陈刚在交流中透露，到今年年底，珠海10GW会全面投入使用，义乌15GW力争实现投产，接下来会考虑济南基地的建设。分工方面，珠海的基地聚焦在分布式市场，义乌的基地满足地面市场，济南的新基地会考虑分布式市场，毕竟“分布式市场带来的价值空间更大”。
　　在陈刚看来，ABC电池将先聚焦在高价值市场，再往中价值市场走，目前没有必要参与到低价值市场，因为当前行业整体还是可以给到新技术价值红利。
　　根据规划，未来5-8年公司都会聚焦在ABC技术方面，把各种各样的场景所对应产品和解决方案，以及商业模式找出来，并且磨合好，最终形成一个稳定的、市场认同的价值分配体系，将ABC组件产品以及配套的商业模式做扎实。
　　根据公司透露的出货计划，2024年全年的出货预期为20GW-30GW。目前ABC在手订单充足，处于供不应求状态，下游客户认可度高，这些都为后续产能提升、扩大销售规模奠定了基础。
　　计划于欧洲布局组件产能
　　在新一轮全球化大背景下，海外布局产能是众多头部组件厂一致选择。仅今年上半年，就有天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、隆基绿能和阿特斯（688472.SH）等宣布赴美建厂。爱旭股份ABC电池组件重点面向海外高中端市场，海外产能建设可以最大程度降低因贸易摩擦导致的销售风险。
　　陈刚在回复财联社记者提问时表示，近期会在欧洲先布局一个组件厂，主要考虑一是应对地缘竞争（欧洲几乎不受地缘竞争影响）；第二，树立产品品牌的高度。“已确定的是在欧洲先建厂，在东南亚和南美还正在谈，但是还没有确定，一旦这些信息确定，会通过公开渠道向所有人披露的。”
　　在陈刚看来，中国光伏企业出海几乎是必然选择。他认为，企业要生存下去，必须进入到全球顶层的竞争领域。所以，全球化是未来能不能生存、具不具备竞争力的核心要素。对于出海计划，爱旭会综合考虑几个因素：
　　第一，全球的市场分布和竞争力要素的分布，考虑高价值市场、生产竞争力优势以及研发优势如何；第二，考虑全球的地缘政治因素，企业需要长期综合地考量出海方面的安排。
　　在陈刚看来，海外市场总体分成三个区域，分别是欧洲、美国和其它地区。关于美国市场，首先考虑在地缘政治经济的情况下如何获得商业成功，因此跟其它的合作伙伴共同开拓是一种可实现的路径；而欧洲是中美之外的第三大市场，所以欧洲市场一定要深耕，要做扎实。爱旭的目标是在欧洲市场上打造一个高端品牌，并基于现有的欧洲本地化的研发中心，不断扩充完善的销售渠道，下一步考虑在欧洲布局一些产能。
　　陈刚在采访中提到，目前政策红利和各种要素红利已经进入尾声。在面对包括人口、用工、生产费用等各种竞争要素时，境内企业过去比较领先，但现在相关的红利逐步在减弱，有些相对东南亚地区或者其它地区反而变成竞争劣势，所以企业发展和竞争也进入了新的阶段。
　　“企业要么参与全球化竞争，要么就退守。一旦退守，在过去各种红利因素逐步减弱的背景下，守是一定会被淘汰的。必须闯出去，而且一定要闯成功。”陈刚坚定地认为。
（文章来源：财联社）