西部矿业集团成功发行青海省首单国资资产证券化产品

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西部矿业集团成功发行青海省首单国资资产证券化产品
2023-09-22 17:14:00
记者从西部矿业集团(简称“西矿集团”)获悉,西矿集团北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)于9月21日成功簿记发行,这是今年中西部地区企业发行规模最大的CMBS产品,也是西矿集团历年来单笔发行规模最大的债券产品,成为青海省属国企首单资产证券化产品、北京丽泽金融商务区首单CMBS产品和首单绿色碳中和资产证券化产品。
  具体来看,北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)是以西矿集团作为原始权益人发行的CMBS产品,发行规模25.01亿元,期限最长12年,其中优先A级规模18.30亿元,优先B级6.70亿元,次级0.01亿元。产品发行加权利率大幅低于目前公司存续债券估值水平,为公司近年来债券发行最低利率。
  上述项目作为西矿集团持续推进国有资产资本化、证券化的具体行动,得到包括国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司在内的广大资本市场主体的支持,对提升青海企业在资本市场的声誉、开拓新的资本市场融资渠道有积极意义。
  对于下一步工作,西矿集团表示,将加大矿产资源勘探力度,持续优化工艺流程,提升科技创新能力,持续加大与资本市场对接力度,不断调整公司债务结构,持续推动公司发展由规模效益型向质量效益型转变,实现质的有效提升和量的合理增长,全面提升公司经营业绩和综合竞争力。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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