日前，南山集团有限公司（简称“南山集团”）2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记发行。
　　本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人，金圆统一证券担任联席主承销商，发行期限为1+1年期，发行规模为10亿元，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购，最终票面利率为4.75%。本期债券是南山集团，也是烟台市首单科技创新公司债券，对推动烟台市新旧动能转换，打造先进制造业强市具有一定示范和实践意义。
　　此次发行过程中，企业通过上交所搭建的投融资对接平台获得了有效的发行支持。一是公司加强了与机构投资者的沟通交流，推动机构投资者入库及认购；二是引导公司主动强化发行端及存续端的信息披露，包括公司生产经营、偿债能力、资金及融资情况、对外投资情况等机构投资者关注的信息，解除机构投资者疑虑，及时回应机构投资者关注。
　　在本期债券发行过程中，银行、保险、基金、券商、资管等多元化投资机构均积极参与认购，取得了较好的效果。机构投资者表示，本期南山集团科技创新公司债券的成功发行是交易所、发行人、投资机构和中介机构等各方共同努力的结果，有助于提升发行人的市场形象和投资机构的信心，显示出当前推动民企债券发行的市场合力正在逐步形成。
　　南山集团表示，未来将继续贯彻发挥债券市场服务实体经济、推动中国经济高质量发展的政策精神，在“整合、优化、创新、提升、发展”企业理念引领下，进一步发挥自身优势、整合资源，助力科技创新和产业升级。
（文章来源：证券日报）