上周五，A股强劲反弹，两市股指主要股指高开高走，盘中单边上行。截至收盘，沪指涨1.55%报3132.43点，深成指涨1.97%报10178.74点，创业板指涨2.32%报2013.34点，上证50指数涨2.2%；两市合计成交7654亿元，较此前一日增加1864亿元；北向资金净买入约75亿元，终结连续3日净卖出。行业方面，传媒、券商、半导体、保险板块涨幅居前，汽车、酿酒、地产、医药等板块走高，CPO概念爆发，网游、信创、人工智能、算力概念等活跃。
　　工信部表示，一系列政策合力起效后，后续政策仍有加码空间，国内经济拐点逐渐明确，并将得到数据不断验证；外围强美元的扰动已趋弱，人民币汇率的预期已趋稳，市场反应也已钝化；市场成交快速缩量预示着卖盘消化已近尾声，市场底部正在夯实，长假前后是重要的布局时点。配置上，建议依次沿着政策催化受益、市场情绪回暖受益和基本面拐点确立，坚持顺周期、科技、白马三阶段策略布局。
　　今日投资机会解析：
　　特斯拉展示人形机器人最新进展
　　9月24日，特斯拉在推特平台上展示了Optimus机器人的最新进展，视频主要分为三个部分，四肢的视觉自标定、按颜色分拣任务和单脚保持平衡。
　　中信证券指出，除了特斯拉本身的进展展示之外，特斯拉对于行业技术路线的引领是值得关注的。类似于特斯拉引领下，自动驾驶的技术路线有向不借助高精地图、不依靠激光雷达的纯视觉方案发展的趋势。在特斯拉的引领下，机器人中纯视觉+end-to-end网络+端计算架构的应用，有望受到行业内其他同行关注，成为未来机器人的重要技术路径之一。
　　该机构表示，特斯拉人形机器人最新进展视频，展示了end-to-end网络在机器人中闭环的可能性。机器人end-to-end网络在实现单一任务后，迁移到其他任务的速度是很快的，后续迭代速度有望加速，复制FSD的成功路径。建议主要关注三条投资主线：1）特斯拉迭代速度加快，特斯拉人形机器人相关受益公司；2）机器人End-to-end网络下有望受益的公司；3）机器人运动控制。
　　AI产业爆发曙光已现
　　近日，微软宣布将旗下所有GPT-4加持的Copilot功能全部统一成“Microsoft Copilot”，并从9月26日开始通过Win11免费推送。
　　中信建投证券表示，AI产业发展大势所趋，但前期由于没有看到持续的现象级应用涌现，导致市场对于AI产业发展以及算力基础设施建设需求产生悲观预期。实际上当前仍处于AI发展的早期阶段，在以微软为代表的北美云厂商持续加大投入，产业爆发曙光已现，算力基础设施将先行建设，待应用涌现后有望带来第二轮建设高潮，预计2024年后的算力建设需求仍将持续，建议持续关注AI算力板块。同时，受益芯片产业突破，明年国内AI算力部署或将超预期，叠加电信运营商传输网络的扩容与升级，电信与数通光通信市场需求或将共振。
　　双节来临关注优质消费股机会
　　今年的十一国庆叠加中秋假期共计放假8天，此次假期时长超过春节。超长假期下，长线游有望迎来火热行情，特别是随着第三批出境团队游名单的出台，出境游热度或迎来拐点。
　　民生证券认为，此次超级黄金周有望带动出行相关的旅游景区、餐饮、酒店等板块经营数据有一个亮眼表现，此外，四季度亦是传统消费旺季，建议布局优质消费出行标的。
　　其它影响市场的消息：
　　我国将加快推进种业振兴“五大行动”
　　为进一步推动种业振兴，我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”。
　　农业农村部总农艺师曾衍德表示，目前推动种业振兴已取得阶段性成效，历时三年的全国农业种质资源普查即将收官。下一步农业农村部将加力加快推进“五大行动”，力争种业振兴行动再取得一批标志性成果。
　　千亿战略性新兴产业发展基金将在年内启动
　　9月22日-23日，第六届中国企业论坛在山东省济南市举行。活动上，中国国新控股有限责任公司透露，正在积极筹设千亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金，目前已经得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。
　　工信部：杭州亚运会开幕式首创5G超密组网方案
　　工信部24日表示，精心统筹、周密部署，圆满完成杭州亚运会开幕式无线电安全、信息通信服务和网络安全保障任务。其中，在开幕式场馆5G覆盖方面，首创了5G超密组网方案，并利用“5G+AI”技术实现多语种云端智能翻译。
　　多家钛白粉企业宣布调价
　　据相关机构统计，9月18日以来，已有19家钛白粉企业发布调价通知。其中，各型号钛白粉产品国内价格上调幅度在每吨700元至1000元之间，外贸销售价格每吨上调100美元至150美元。另有龙头厂商表示，目前公司产能利用率基本满负荷，订单排到了10月份。
　　今年以来，除了1月、5月、6月，钛白粉企业已累计涨价6轮，而此轮调价距离8月下旬的涨价尚不足一个月。产业链调研获悉，目前钛白粉行业的整体开工率达到九成以上，基本属于满产状态。国内部分厂家已经封单观望，个别厂家执行新单报价，新单成交价格有上涨的迹象。
　　中国恒大：集团目前情况无法满足新票据发行资格
　　中国恒大9月24日在港交所发布公告称，鉴于附属公司恒大地产集团正在被立案调查，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。
　　日本第二轮核污染水排海即将启动
　　据日本媒体最新报道，福岛核污染水第二轮排放将按预定计划在9月底到10月上旬启动，目前东电方面正在为第二轮排放进行准备。
　　根据东京电力公司此前公布的计划，第二轮排放的核污染水总量预计仍将在7800吨左右。到明年3月底为止，东电总共将对核污染水进行4轮排放，排放总量约为31200吨，占到目前核污染水总量的2.3%，相当于排空大约40个储罐。其他超过1000个储罐的核污染水，将在今后几十年内陆续排出。
（文章来源：证券时报网）