盘面简述
　　早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现分化。互联网、通信设备、IT设备、软件服务、传媒娱乐、通用机械、酒店餐饮、船舶、电器仪表、证券、日用化工、医药、旅游、文教休闲、工业机械等行业呈现轮动，化工、钢铁、矿物制品、造纸、煤炭、航空、电气设备、有色、农林牧渔、水务、家居用品等行业呈现走弱；题材板块方面，新型工业化、工业软件、工业母机、知识付费、云游戏、AIGC概念、远程办公、工业互联、知识产权、人工智能、数据要素、云计算、国产软件、算力概念等题材呈现活跃，星闪概念、光刻机、华为海思、电子纸、复合铜箔、消费电子、OLED概念、小米概念、6G概念、卫星导航等题材呈现走弱。
　　热点板块
　　互联网行业呈现盘中拉升，焦点科技涨停，盛天网络、昆仑万维、神州泰岳、冰川网络、惠程科技、巨人网络、汤姆猫、三七互娱、姚记科技、掌阅科技等个股呈现盘中跟涨拉升。
　　通信设备行业呈现市场活跃，华脉科技盘中触及涨停，联特科技、太辰光、中际旭创、仕佳光子、新易盛、剑桥科技、传音控股、东土科技、国脉科技等个股呈现盘中拉升。
　　酒店餐饮板块呈现局部拉升，同庆楼、锦江酒店、全聚德、首旅酒店、金陵饭店等个股呈现盘中活跃。
　　软件服务行业呈现局部走强，海天瑞声、万兴科技、中科信息、网达软件、科远智慧、福昕软件、当虹科技、科大讯飞、正元智慧、博睿数据、云赛智联等个股呈现盘中走强。
　　新型工业化板块反复活跃，精伦电子5连板，天永智能、亚威股份2连板，德恩精工冲高10%，金自天正、东土科技、沈阳机床等冲高。消息面上，9月25日，工信部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议，会议强调，要准确把握推进新型工业化的战略定位，加快建设制造强国，持续提升工业现代化水平，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。
　　游戏股早盘表现活跃，冰川网络涨超5%，盛天网络、汤姆猫、恺英网络、三七互娱、姚记科技等跟涨。消息面上，国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。其中获批厂商包括三七互娱、吉比特、恺英网络、完美世界等。
　　CPO概念股早盘调整后震荡回升，源杰科技涨超10%，华西股份涨停，仕佳光子、中际旭创涨超5%，剑桥科技、新易盛、联特科技、太辰光等跟涨。消息面上，中际旭创近日在互动平台表示，公司800G产品仍在持续放量中。
　　ChatGPT概念股持续走强，海天瑞声20CM涨停，万兴科技涨超10%，云从科技、昆仑万维、科大讯飞、神州泰岳等跟涨。消息面上，根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。
　　减肥药板块盘中震荡回升，双鹭药业涨停，翰宇药业、博瑞医药冲高5%，圣诺生物、华东医药、德展健康等冲高。消息面上，根据GlobalData估计，受GLP-1类药物全球研发热潮和相关产品在减肥适应症上的亮眼临床数据驱动，到2031年全球减肥药物市场规模将达到371亿美元，2021年-2031年复合年均增长率为31.3%。中国减肥药市场也有望实现快速增长，未来空间广阔。
　　华为汽车概念探底回升，赛力斯大涨7%，博俊科技、三联锻造、德迈仕、贝斯特等纷纷跟涨。消息面上，华为将在12月发布问界M9，余承东称这将是“1000万以内最好的SUV”。此外在华为秋季全场景新品发布会上，华为还宣布将于11月发布首款轿车智界S7。
　　一带一路板块异动拉升，贝肯能源冲击涨停，鼎汉技术涨超10%，锦州港、南方路机、龙建股份、西藏天路等纷纷跟涨。消息面上，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办。今年前8个月，我国对152个“一带一路”共建国家进出口12.62万亿元，同比增长3.6%，占我国外贸规模的比重达到了46.6%。
　　政策消息
　　生态环境部：全国352.5万个固定污染源纳入排污许可管理范围
　　生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全26日在北京举行的发布会上表示，推动实现固定污染源“全覆盖”。截至2023年9月，已将全国352.5万个固定污染源纳入排污许可管理范围，其中核发排污许可证35.8万张，排污登记316.7万家；管控水污染物排放口25.7万个、大气污染物排放口107.3万个。
　　工信部：持续推动产业结构优化升级积极培育新产业新赛道
　　工信部持续推动产业结构优化升级，加快改造升级传统产业，推进工业“智改数转”，巩固提升优势产业，积极培育新产业新赛道，大力发展现代生产性服务业，打造中国质量和中国品牌。要大力推动数字技术与实体经济深度融合，深入实施智能制造工程和中小企业数字化赋能专项行动，推动人工智能创新应用，继续适度超前推进网络、算力等新型信息基础设施建设，加快工业互联网规模化应用，提升网络安全保障能力。
　　巨丰观点
　　总体来看，节前市场继续以震荡调整为主，两市行业继续呈现出分化和局部轮动，金融、消费行业呈现活跃，科技、军工、周期、农业板块呈现分化，互联网、通信设备、IT设备、软件服务、传媒娱乐、通用机械、酒店餐饮、船舶、电器仪表、证券、日用化工、医药、旅游、文教休闲、工业机械等行业呈现轮动，化工、钢铁、矿物制品、造纸、煤炭、航空、电气设备、有色、农林牧渔、水务、家居用品等行业呈现走弱。
　　从近期市场整体表现来看，两市持续呈现出窄幅震荡的调整节奏，行业板块的分化和局部轮动凸显当前市场弱势格局和观望情绪，从盘中市场热点方向来看，市场资金更倾向于防御性板块，金融、消费板块受到市场青睐，而当前市场即将迎来中秋、十一双节，节日效应下，投资者交投较少低迷，市场情绪也偏于谨慎。不过，市场整体调整空间有限，市场低位存在一定的承接资金在托底市场，因此，投资者不必过于悲观。短期市场受内外因素影响较大，一方面是美联储9月的议息会议暗示未来仍有加息可能，另外，美元近期的走强引发人民币出现贬值，国际资本出现一定外流，但随着外部因素影响的减弱以及国内政策、经济端的不断改善，市场情绪面将进一步提振。在稳增长政策不断发力，经济基本面的持续向好将支撑A股市场中长期修复，因此，在投资策略上，建议中长期关注大消费和大基建板块的主题机会，短期继续看好节日消费带来白酒、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务等结构性机会。
　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）