伴随信创政策的落地与政务云业务的发展，有行业人士发出“互联网云止步于此”的感叹。该观点更多折射的是互联网公有云业务停止了过去大包大揽的策略以及高度增长幅度，步入稳健的发展空间。

　　无论是政务云还是国资云，运营商都是重要的参与方，在此之前，运营商主要是互联网云厂商的销售合作伙伴。现在互联网云服务逐渐从集成型变更为被集成，运营商也成为了互联网云厂商的销售对象，两者之间的关系也变得微妙起来。
　　增长幅度逐渐稳健下来的互联网云厂商该如何处理与运营商之间的关系？2022年新成立的腾讯云政企业务线及其麾下的运营商行业条线或许可以作为一枚镜面折射反映。
　　云厂商随势而动
　　IDC报告显示，2022年中国政务云整体市场规模为500.52亿元，同比增长17.17%。另据中国信息通信研究院统计，2022年我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。
　　政务云市场架构包括了以中国移动、中国联动、中国电信为代表的基础电信企业，以华为和浪潮为代表的传统IT厂商，以腾讯和阿里为代表的互联网企业，以及系统集成商。
　　虽然目前政务云在整个云计算市场中的占比不大，但中信建投证券认为，政务云是推动政府数字化转型的重要手段，具有广阔的市场前景。政府数字化转型的加速将进一步推动政务云市场的发展。
　　一位行业人士对记者表示，伴随国家政策对信创力度的加大，政务云市场的资源将“上移再下派”，即先集中至国企央企机构，再以分包的形式逐渐下派给其他“被集成商”。
　　目前政务云市场格局逐渐明晰，电信运营商与传统IT厂商占头部优势。IDC报告显示，2022年中国政务专属云基础设施市场份额中，排名前列的分别是华为、浪潮云、新华三/紫光云、中国电信、中国移动、中国联通，以及中科曙光及其他。
　　云厂商也进行着策略调整。此前，接受第一财经在内媒体采访时，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，CSIG刚成立时承接了大量集成类项目，后来发现做集成不是腾讯的优势，CSIG擅长的是技术能力与产品能力。
　　互联网云厂商转型“被集成”路线已公示一段时间，但这条路径并不易走。所谓“集成”通俗来讲就是大包大揽，铺得广、盘子大，亿元大单轻松到手，但缺点在于难以掌控每个细节，真正到手净利润并不高，可谓“干得多赚得不一定多”。而“被集成”则扮演工具包角色，客户需要什么便提供什么，灵活度高，净利润也相对高一些。
　　腾讯云运营商行业负责人沈可曾任中国联通云数据公司总经理，在政企市场耕耘多年，并开辟出一个单独服务运营商群体的部门。在沈可看来，运营商客户群是一个“深水区”，一方面运营商的央企背景、大体量、独立品牌诉求，决定了该群体的发展思路很大程度上并不依赖于云厂商，该特性也决定了运营商承载了很多国家层面、政府层面的任务；其次，运营商行业市场格局相对稳定；第三，运营商自身具备完善生态，腾讯云以新进入者身份为其提供服务时，所面临的竞争压力不仅包括既有互联网云厂商的竞争，还包括运营商的合作伙伴。
　　如此形势下，腾讯云为运营商所提供的服务也不能是泛泛的“打包”，而是垂直于运营商行业的解决方案。腾讯云能做的，一方面是在运营商云网融合领域内服务，提供更丰富的场景化应用；其次是在运营商对外提供千行百业数字化解决方案时，腾讯云将产品做到充分解耦，以被集成的方式与运营商产品相互融合。
　　“深度的被集成战略一定要做到产品灵活度足够高，同时能够理解产品，这才是真正的深水区，所以这一年走得很艰苦，当然如今也走顺畅了。”沈可表示。
　　技术趋势下的竞合关系
　　在沈可看来，互联网云厂商与运营商之间没有竞争关系是不可能的，但更多是竞合关系，双方的可合作点很多。
　　该观点主要基于运营商对技术未来的确定布局，以及互联网云厂商可提供的技术产品。在技术布局方面，一方面，运营商保持与传统设备厂商的合作，但同时，运营商存有更大志向，至少眼前瞄准了IT领域的独立自主可控。
　　三大运营商财报数据显示，2023年上半年，中国移动研发费用同比增长21.6%；中国联通研发费用同比增长11.3%；中国电信研发费用同比增长27.2%。
　　此前，中国联通表示，围绕云计算、AI、安全、量子、平台和网络等重点领域，公司将加大科技创新研发投入，不断壮大研发人才队伍，加强关键核心技术攻关，加速创新成果规模转化。
　　中国移动致力于打造以5G、算力、能力为重点的新型信息基础设施，2023上半年，将近九成的资本开支被用于“连接+算力+ 能力”，加深算力网络及能力中台布局。中国电信深入推进云网布局，加快数字信息基础设施建设。
　　过去，运营商基于既有资源提出“算网”概念，如今，在大模型为代表的人工智能与算力需求发展带动下，新的词汇“智算服务”诞生。智算计包括底层所承载的算力网络，也包括上层应用层。
　　沈可认为，大模型是以算力为基础的系统性工程，技术门槛非常高，需要综合各方的资源来完成相关的动作；以大模型为代表的智算场景是未来云计算市场增长的重要空间。
　　在此趋势下，互联网云厂商能够为运营商提供什么？一方面，异构算力之间的融合与有效共建难题需要克服，这部分腾讯HCC高性能集群可以提供服务，互联网云厂商能够提供性能更高、服务方式更灵活的算力；其次，可以基于技术积淀及输出，帮助客户提升算力的生产率、利用率。另外在AI应用方面，互联网企业相对更占优势，能够提供音视频、AI等丰富的上层应用。
　　为此，腾讯云打造了属于运营商行业的数智解决方案系列集，目前一共有面向五大场景的解决方案，涵盖云网服务、自主创新、无界安全、人工智能、异构算力等方向。
　　一位行业人士对记者表示，算力的物理实现部分主要依靠运营商，这也是其优势所在，但算力之上的模型、算法、应用、强业务需求单元等，互联网企业是其中一部分，当然也包括其他平台，该格局短时间内不会变化，因为运营商本身很难独自消化。
（文章来源：第一财经）