证券时报网讯,
中信证券研报指出,在PC产业复苏背景下,我们建议关注产业链相关环节的部署机会。23Q2全球PC市场已有边际改善趋势,我们看好下半年温和复苏及中长期里AI技术应用对于需求的拉动,建议关注相关产业链的部署机会。分环节来看包括:1)模组及零部件端,建议关注
珠海冠宇(PC电池)、
翰博高新(背光显示模组)、
领益智造(触控模组和键盘模组)、高伟电子(摄像头模组)、
长盈精密(结构件)等厂商;2)上游芯片环节如
杰华特(电源管理芯片)、
龙迅股份(PC及周边信号链芯片)、
帝奥微(信号链及电源管理芯片)以及PCB端的
鹏鼎控股、
胜宏科技、
奥士康等厂商;3)ODM端,包括
华勤技术、
闻泰科技等厂商,以及
亿道信息等设计方案提供商;4)AI增量端,考虑到AIPC将对相关硬件提出更高性能要求,建议关注掌握技术壁垒的龙头厂商如英特尔、AMD、英伟达以及存储部件等环节,此外也可关注联想等品牌商在该领域的早期布局。
(文章来源:证券时报网)