市场内外，大事不断！

　　今天午后，突然有一件大事冲上热搜：李思思从央视离职！10月9日，主持人李思思在社交平台发文：“难舍最是揖别日；丝丝杨柳谢东风；十三载奋斗，感恩所有；启前路风景，沐光而行。”随后有网友在评论区问“离职了吗？”李思思对其回复道：“嗯嗯，开启新的挑战。”
　　市场方面，亦有两大意外：一是牧原股份大跳水，二是宁德时代大跌。有传闻称，牧原股份大裁员并且内部实行承包制度，自育自繁自养养殖模式或将调整。而宁德时代方面，则有券商下修三季度对公司的盈利预测，从原先115亿调整到110亿。
　　今天市场上为数不多的亮点是“华为产业链”，华为汽车概念股大面积涨停。从游资的反应来看，这个题材的持续性可能会比较强。那么，利好究竟又有多大？
　　李思思离职
　　10月9日，主持人李思思在社交平台发文，疑似从央视离职：“难舍最是揖别日；丝丝杨柳谢东风；十三载奋斗，感恩所有；启前路风景，沐光而行。”随后，她在回复粉丝的提问中，确认了这件事。据九派新闻，目前，CCTV节目官网主持人名单中，CCTV-3综艺频道主持人仍有李思思的名字。
　　今年6月，据媒体报道，央视网更新了“央视主持人大全”。其中，海霞、欧阳夏丹等多位耳熟能详的名字已退出央视主持人行列。海霞此前以中央广播电视总台总编室播音员主持人管理中心副主任的新身份公开亮相，而欧阳夏丹则于2023年1月1日正式入驻抖音，在第一条视频中写道“身体和心灵，两个都要在路上。2023加油！”
　　公开资料显示，2005年，李思思以大一学生身份参加中央电视台综艺频道《挑战主持人》节目，并成为该节目史上第一位八期女擂主。2006年，再次参加中央电视台《挑战主持人》综艺节目主持人全国选拔赛，并获得季军。2011年，开始主持中央电视台综艺频道推出的挑战类综艺节目《欢乐英雄》。2012年起，连续五次担任中央电视台春节联欢晚会主会场主持人。2018年、2019年、2021年和2022年，再次担任中央电视台春节联欢晚会主会场主持人。
　　从李思思的抖音账号来看，目前她已经拥有近千万粉丝，已经是顶流“网红”。从其视频内容来看，也是充满了很多旅行和育婴的内容，并与粉丝分享她每天最喜欢的物品。当然，李思思的视频中也似乎隐藏比较多的广告元素。
　　两大龙头跳水
　　来看市场。今天A股市场有两大关注点：一是两大龙头跳水，二是华为产业链。
　　首先来看牧原股份，该股早盘一度崩跌近9%，随后跌幅有所收窄，但仍杀跌超7%。
　　据网络传闻，牧原股份大裁员并且内部实行承包制度，自育自繁自养养殖模式或将调整。
　　1)牧原目前在东北、河南等地区推行内部养猪生产批次承包模式，允许有意愿的员工通过竞选方式选择对某一生产批次进行承包，各场长直接对内部承包人进行管理。据了解，不同的猪场、不同的业务单元考核指标不同，目前该模式也处于探索中；
　　2)牧原尝试与承包人共创、共享所承包的批次利润这一模式，目的是让员工的积极主动性充分发挥，只要愿意养更多的猪，能够把猪养好，就能挣得更高的薪酬。
　　温氏今天表现也还不错。牧原股份股价仅仅因为上述事件如此演绎，着实让人看不懂。
　　宁德时代的杀跌就更让人摸不着头脑了。今天汽车产业链几乎是全线飘红，但宁王却杀跌近4%，原因或许也只是因为五个亿的事。
　　署名为天风证券的研报表示，下修三季度对宁德时代的盈利预测，从原先115亿调整到110亿。研报还说，其实之于每个季度100亿以上利润体量的企业来说，5亿的影响不大，但考虑低迷的市场情绪化投资者比较多，有必要花一点心思给大家梳理清楚：
　　1、从经营角度看，预计Q3出货100GW+，同样好于行业增速，而毛利率有望环比提升，单位盈利环比向上。但这个季度已经陆续和客户谈拢明年返利计划，因此公司提前在今年Q3进行计提。
　　2、提前计提是正确而优秀企业的做法，一方面Q3下游整车杀疯了+上游材料盈利比较惨淡，宁德有释放利润的能力也不能不应多放。另一方面从财务处理的角度讲，严谨而客观，为后期留足空间。
　　3、从谈拢明年返利计划看，验证前期的看法明年是在LFP上重新市占率提升的一年，看好的点是1）主动出击抢滩市占率；2）技术创新终于再次展现（2020年是第一次，2022年是停滞的一年），2024年将是技术创新的大年。期待盈利能力和二三线拉开绝对差距，技术创新引领盈利扩张。同时，美国市场一直影响远期EPS和近期的PE，四季度看好中美修复这条链，主线是新能源。据此，维持对宁德时代“重点推荐”评级。
　　华为产业链彻底爆发
　　今天市场的另一个看点是华为产业链集体爆发，特别是华为汽车。整个板块迎来了涨停潮。
　　东方证券表示，问界M7大定超预期，四季度智选相关车型上市，华为产业链公司有望持续收益。问界新M7大订超5万辆，10月5日、6日两日合计大定超1万辆。
　　问界新M7订单持续火热，预计主要系基于高性价比、强产品力、智能化及华为Mate60系列手机引流等因素。10月6日，余承东表示问界新M7自9月12日上市至今，累计大定已超过5万辆，其中10月5日、6日单日大定分别达3500辆、7000辆。问界新M7订单火热，预计主要基于以下原因：（1）问界新M7价格较老款M7明显下调，起售价较竞品车型有一定优势，性价比提升。（2）问界新M7搭载最新华为ADS2.0高阶智驾系统，率先实现无高精地图下的高速高阶智驾、城区高阶智驾，同时实现高可靠性及算法和场景策略持续迭代；此外，问界新M7迎来鸿蒙座舱3.0、高规格主被动安全系统等一系列升级，产品竞争力较强，带动关注度提升。（3）华为Mate60系列手机推出后热度火爆，带动华为门店客流量明显增加，对问界新M7销售起到了较好的引流效果；此外，华为推出了下订问界新M7可享Mate60手机优先排期权益的政策，预计将有望进一步促进问界新M7订单量增加。
　　此次问界新M7上市并取得火爆订单，预计四季度问界系列车型销量将有望大幅回升。此外，华为在产品定义、产品体验、产品营销、渠道销售等领域为车企全面赋能的智选模式在问界新M7上成功验证，后续问界M9以及华为与奇瑞、江淮、北汽等车企合作的智选车型也将陆续上市，预计有望带动华为合作车企的相关车型销量释放。
　　随着华为智选车模式合作范围扩大、新智选车型陆续上市，预计华为智选车型销售规模将有望逐步提升，华为产业链零部件公司有望持续受益。建议关注：银轮股份、新泉股份、拓普集团、保隆科技、华阳集团、上声电子、瑞鹄模具、上海沿浦、沪光股份、均胜电子；整车关注：长安汽车等。
（文章来源：券商中国）