巨丰早参：中央汇金罕见同时增持四大行！A股有望延续反弹
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巨丰早参：中央汇金罕见同时增持四大行！A股有望延续反弹
2023-10-12 07:01:00
巨丰今日策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股集体收涨，实现4连涨，黄金股与热门中概股普涨；国内方面，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，四大行集体公告汇金公司增持；预计A股将延续反弹。投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。
美股
美东时间周三，美国三大股指连续四日收涨，道指涨0.19%报33804.87点，标普500指数涨0.43%报4376.95点，纳指涨0.71%报13659.68点。科技股方面，英伟达涨2.2%，脸书涨1.86%。中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨2.23%。
A股
周三，大盘全天高开后冲高回落，三大指数均反弹，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨0.12%报3078.96点，深证成指涨0.35%报10084.89点，创业板指涨0.80%报2003.90点。总体上上涨和下跌个股基本相当。沪深两市成交额8388亿，较上个交易日放量641亿。板块方面，CRO、光刻机、减肥药、教育等板块涨幅居前，油气、煤炭、汽车整车、新疆振兴等板块跌幅居前。
港股
周三，香港恒生指数涨228.37点，涨幅1.29%，收报17893.1点。全日主板成交887.96亿港元。国企指数涨80.36点，收报6132.87点，涨幅1.33%。恒生科技指数涨77.83点，收报3952.5点，涨幅2.01%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.91%，收报311港元；香港交易所涨0.9%，收报292港元；中国移动跌0.39%，收报64.75港元；汇丰控股涨0.97%，收报62.8港元。
热点
1、涨价潮蔓延氟化工产业链大幅上调制冷剂报价
重要程度：
氟化工产业链涨价潮蔓延。据报道，11日下午，隆众资讯显示，氟化工龙头梅兰集团第三代制冷剂主力品种R32报价，从1.45万元/吨上调至1.7万元/吨，涨幅超17%；R22上调500元/吨至2万元/吨；R134a因货源紧张暂不接单。另外，上游原料萤石和氢氟酸企业，也纷纷上调或暂停报价。其中，江西金莹氟业、洛阳丰瑞的97萤石湿粉报价上调至4000元/吨；福建宝腾达、洛阳丰瑞的氢氟酸报价达到1.25万元/吨。
点评：
开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期，建议长期重点关注。受益标的：萤石、金石资源、永和股份、中欣氟材等。
2、时隔多年汇金公司再度集体增持四大行
重要程度：
10月11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布公告，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）的通知，汇金公司于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算），以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。
疫情跟踪
1、台湾登革热疫情严峻，今年本地病例累计超1.5万例。
2、全球高致病禽流感病毒传播风险加大，国内种源缺口持续累积。
宏观
1、全球工业互联网大会下周开幕
重要程度：
本届大会开幕式上，工信部将发布《5G工厂名录》、《工业互联网创新发展报告（2023）》等最新成果。在创新成果展上，华为、航天云网等近110家企业参展，将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果，特别是新增互动体验展区，观众可以通过模型、AR/VR等互动方式，身临其境体验AI大模型、数字孪生、数字虚拟人等新技术及应用。
点评：
天风证券认为，从党的二十大开始，新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领。与此同时，宏观经济逐步改善，工业生产和制造业投资好转，工业软件基本面有望趋势向上。此外，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分。建议关注工业软件产业链：(1)工业互联网：赛意信息；(2)工业软件：金蝶国际；(3)工业自动化：中控技术等。
2、国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》
新华社：国务院日前印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确了未来五年推进普惠金融高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，提出了一系列政策举措。《实施意见》提出，要优化普惠金融重点领域产品服务，支持小微经营主体可持续发展，助力乡村振兴国家战略有效实施，提升民生领域金融服务质量，发挥普惠金融支持绿色低碳发展作用。
3、财政部：停止销售六六顺等41款即开型福利彩票游戏
财政部发布公告，为进一步优化福利彩票游戏结构，促进彩票市场健康发展，同意中国福利彩票发行管理中心停止销售“六六顺”等41款即开型福利彩票游戏。中国福利彩票发行管理中心应当自批准之日起2个月内向社会发布公告，公告内容包括财政部的批准文件名称及文号、停止销售日期、兑奖截止日期等。自公告之日起满60个自然日后，停止销售上述41款彩票游戏。
4、金融监管总局：支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段实现数字化转型
金融监管总局有关负责人表示，有序推进数字普惠金融发展。支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段，实现数字化转型，打造健康的数字普惠金融生态。同时强调将数字普惠金融全面纳入监管。
5、农业农村部：2023年第40周生猪及猪肉价格同比环比双降
据农业农村部监测，2023年10月2—8日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.94元/公斤，较前一周下降1.1%，较去年同期下降34.2%；白条肉平均出厂价格为22.09元/公斤，较前一周下降1.3%，较去年同期下降32.7%。
6、欧盟或对中国风电反补贴调查
一名欧盟官员向媒体透露，欧盟正在考虑启动对中国风电产业开展反补贴调查。这是近期欧盟针对中国电动车采取行动之后，再度盯上中国具有国际竞争力的行业。
产业
1、华为智慧大灯场景演示科幻行业或迎快速发展
重要程度：
近日网上曝光了一则问界M9华为智能大灯效果的视频。视频显示，问界M9搭载的华为智能大灯静态时可投影节日祝福、音乐、天气等，而在动态时可实现弯道光毯照明、车距提示、窄路示宽、变道提示、车道安全指引、礼让行人等多项功能。早在2023华为智能汽车解决方案发布会上，华为就首发了“百万级像素”智能车灯解决方案，为主机厂提供集安全照明、智能助驾、娱乐交互功能于一体的智能车灯，可实现百万像素精细化照明和智慧灯光表达。在智能化大背景下，车灯行业将原来快速发展，预计2025年全球车灯（含前大灯+后尾灯+外饰氛围灯）存在超3500亿的市场，国内存在超1000亿的市场。
点评：
开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期，建议长期重点关注。受益标的：萤石、金石资源、永和股份、中欣氟材等。
2、快一亿亿倍中国科学家成功构建量子计算原型机
据报道，10月11日，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，宣布成功构建255个光子的量子计算原型机“九章三号”。这项成果再度刷新光量子信息技术世界纪录，求解高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍，在研制量子计算机之路上迈出重要一步。
3、AI野心膨胀特斯拉超级计算机加速建设
据报道，特斯拉目前正在位于美国德克萨斯州奥斯汀的总部建设一个地堡式结构的建筑，完工后将容纳特斯拉自主开发的Dojo超级计算机的一部分。特斯拉目前正在组装的Dojo超级计算机，将帮助运行支持特斯拉电动车自动驾驶功能的人工智能软件。按照特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的说法，特斯拉最终会使用Dojo像亚马逊云服务AWS一样，向其他公司提供云服务。
4、我国首次独家自主完成业务化应用星地激光高速图像传输试验
近日，长光卫星技术股份有限公司（长光卫星）使用自主研制的车载激光通信地面站，与“吉林一号”星座MF02A04星星载激光终端开展了星地激光高速图像传输试验并取得成功。长光卫星表示，这标志着公司已成功实现星地激光高速图像传输全业务链的工程化，工程应用能力达到国际先进水平。这也是我国首次独家自主完成业务化应用星地激光高速图像传输试验。
A股交易提示
利空提示
龙版传媒（605577）：公司不涉及专利权转化运用
永悦科技（603879）：因涉嫌信披违规公司遭证监会立案
个股关注
华森制药（002907）
公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业，业态覆盖医药工业、医药商业及医药零售。目前公司已经拥有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤。
南方传媒（601900）
公司的主营业务是图书出版发行、印刷及物资供应、报刊和新媒体。公司的主要产品是教材、教辅、一般图书、音像制品、文化用品、报媒。公司拥有数字教材app粤教翔云，其平台拥有海量数字教材资源，人教版和粤版教材已数字化，未来有望接入AI提升效率，拓展ToC商业模式。
知识分享
什么是均线金叉？
在股票K线图中，短期均线上穿长期均线为金叉,反之是死叉 。但如果长期均线向下或变缓，同时短期均线向上穿越就不能叫金叉，死叉也如此。
一般来说，当短期线和长期线均在零轴下方时，可以认为市场上空方占据优势。这时短期线从下向上突破长期线是买入信号，称为：“金叉”；如果短期线从上向下跌穿过长期线是卖出信号，称为“死叉”，则应该认为市场开始回落，投资者应该及时获利了结。
（文章来源：巨丰投顾）
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股集体收涨，实现4连涨，黄金股与热门中概股普涨；国内方面，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，四大行集体公告汇金公司增持；预计A股将延续反弹。投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。
美股
美东时间周三，美国三大股指连续四日收涨，道指涨0.19%报33804.87点，标普500指数涨0.43%报4376.95点，纳指涨0.71%报13659.68点。科技股方面，英伟达涨2.2%，脸书涨1.86%。中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨2.23%。
A股
周三，大盘全天高开后冲高回落，三大指数均反弹，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨0.12%报3078.96点，深证成指涨0.35%报10084.89点，创业板指涨0.80%报2003.90点。总体上上涨和下跌个股基本相当。沪深两市成交额8388亿，较上个交易日放量641亿。板块方面，CRO、光刻机、减肥药、教育等板块涨幅居前，油气、煤炭、汽车整车、新疆振兴等板块跌幅居前。
港股
周三，香港恒生指数涨228.37点，涨幅1.29%，收报17893.1点。全日主板成交887.96亿港元。国企指数涨80.36点，收报6132.87点，涨幅1.33%。恒生科技指数涨77.83点，收报3952.5点，涨幅2.01%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.91%，收报311港元；香港交易所涨0.9%，收报292港元；中国移动跌0.39%，收报64.75港元；汇丰控股涨0.97%，收报62.8港元。
热点
1、涨价潮蔓延氟化工产业链大幅上调制冷剂报价
重要程度：
氟化工产业链涨价潮蔓延。据报道，11日下午，隆众资讯显示，氟化工龙头梅兰集团第三代制冷剂主力品种R32报价，从1.45万元/吨上调至1.7万元/吨，涨幅超17%；R22上调500元/吨至2万元/吨；R134a因货源紧张暂不接单。另外，上游原料萤石和氢氟酸企业，也纷纷上调或暂停报价。其中，江西金莹氟业、洛阳丰瑞的97萤石湿粉报价上调至4000元/吨；福建宝腾达、洛阳丰瑞的氢氟酸报价达到1.25万元/吨。
点评：
开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期，建议长期重点关注。受益标的：萤石、金石资源、永和股份、中欣氟材等。
2、时隔多年汇金公司再度集体增持四大行
重要程度：
10月11日晚间，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布公告，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（简称“汇金公司”）的通知，汇金公司于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算），以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。
疫情跟踪
1、台湾登革热疫情严峻，今年本地病例累计超1.5万例。
2、全球高致病禽流感病毒传播风险加大，国内种源缺口持续累积。
宏观
1、全球工业互联网大会下周开幕
重要程度：
本届大会开幕式上，工信部将发布《5G工厂名录》、《工业互联网创新发展报告（2023）》等最新成果。在创新成果展上，华为、航天云网等近110家企业参展，将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果，特别是新增互动体验展区，观众可以通过模型、AR/VR等互动方式，身临其境体验AI大模型、数字孪生、数字虚拟人等新技术及应用。
点评：
天风证券认为，从党的二十大开始，新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领。与此同时，宏观经济逐步改善，工业生产和制造业投资好转，工业软件基本面有望趋势向上。此外，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分。建议关注工业软件产业链：(1)工业互联网：赛意信息；(2)工业软件：金蝶国际；(3)工业自动化：中控技术等。
2、国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》
新华社：国务院日前印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确了未来五年推进普惠金融高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，提出了一系列政策举措。《实施意见》提出，要优化普惠金融重点领域产品服务，支持小微经营主体可持续发展，助力乡村振兴国家战略有效实施，提升民生领域金融服务质量，发挥普惠金融支持绿色低碳发展作用。
3、财政部：停止销售六六顺等41款即开型福利彩票游戏
财政部发布公告，为进一步优化福利彩票游戏结构，促进彩票市场健康发展，同意中国福利彩票发行管理中心停止销售“六六顺”等41款即开型福利彩票游戏。中国福利彩票发行管理中心应当自批准之日起2个月内向社会发布公告，公告内容包括财政部的批准文件名称及文号、停止销售日期、兑奖截止日期等。自公告之日起满60个自然日后，停止销售上述41款彩票游戏。
4、金融监管总局：支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段实现数字化转型
金融监管总局有关负责人表示，有序推进数字普惠金融发展。支持金融机构深化运用互联网、大数据、人工智能、区块链等科技手段，实现数字化转型，打造健康的数字普惠金融生态。同时强调将数字普惠金融全面纳入监管。
5、农业农村部：2023年第40周生猪及猪肉价格同比环比双降
据农业农村部监测，2023年10月2—8日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.94元/公斤，较前一周下降1.1%，较去年同期下降34.2%；白条肉平均出厂价格为22.09元/公斤，较前一周下降1.3%，较去年同期下降32.7%。
6、欧盟或对中国风电反补贴调查
一名欧盟官员向媒体透露，欧盟正在考虑启动对中国风电产业开展反补贴调查。这是近期欧盟针对中国电动车采取行动之后，再度盯上中国具有国际竞争力的行业。
产业
1、华为智慧大灯场景演示科幻行业或迎快速发展
重要程度：
近日网上曝光了一则问界M9华为智能大灯效果的视频。视频显示，问界M9搭载的华为智能大灯静态时可投影节日祝福、音乐、天气等，而在动态时可实现弯道光毯照明、车距提示、窄路示宽、变道提示、车道安全指引、礼让行人等多项功能。早在2023华为智能汽车解决方案发布会上，华为就首发了“百万级像素”智能车灯解决方案，为主机厂提供集安全照明、智能助驾、娱乐交互功能于一体的智能车灯，可实现百万像素精细化照明和智慧灯光表达。在智能化大背景下，车灯行业将原来快速发展，预计2025年全球车灯（含前大灯+后尾灯+外饰氛围灯）存在超3500亿的市场，国内存在超1000亿的市场。
点评：
开源证券认为，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期，建议长期重点关注。受益标的：萤石、金石资源、永和股份、中欣氟材等。
2、快一亿亿倍中国科学家成功构建量子计算原型机
据报道，10月11日，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，宣布成功构建255个光子的量子计算原型机“九章三号”。这项成果再度刷新光量子信息技术世界纪录，求解高斯玻色取样数学问题比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍，在研制量子计算机之路上迈出重要一步。
3、AI野心膨胀特斯拉超级计算机加速建设
据报道，特斯拉目前正在位于美国德克萨斯州奥斯汀的总部建设一个地堡式结构的建筑，完工后将容纳特斯拉自主开发的Dojo超级计算机的一部分。特斯拉目前正在组装的Dojo超级计算机，将帮助运行支持特斯拉电动车自动驾驶功能的人工智能软件。按照特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的说法，特斯拉最终会使用Dojo像亚马逊云服务AWS一样，向其他公司提供云服务。
4、我国首次独家自主完成业务化应用星地激光高速图像传输试验
近日，长光卫星技术股份有限公司（长光卫星）使用自主研制的车载激光通信地面站，与“吉林一号”星座MF02A04星星载激光终端开展了星地激光高速图像传输试验并取得成功。长光卫星表示，这标志着公司已成功实现星地激光高速图像传输全业务链的工程化，工程应用能力达到国际先进水平。这也是我国首次独家自主完成业务化应用星地激光高速图像传输试验。
A股交易提示
利空提示
龙版传媒（605577）：公司不涉及专利权转化运用
永悦科技（603879）：因涉嫌信披违规公司遭证监会立案
个股关注
华森制药（002907）
公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业，业态覆盖医药工业、医药商业及医药零售。目前公司已经拥有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤。
南方传媒（601900）
公司的主营业务是图书出版发行、印刷及物资供应、报刊和新媒体。公司的主要产品是教材、教辅、一般图书、音像制品、文化用品、报媒。公司拥有数字教材app粤教翔云，其平台拥有海量数字教材资源，人教版和粤版教材已数字化，未来有望接入AI提升效率，拓展ToC商业模式。
知识分享
什么是均线金叉？
在股票K线图中，短期均线上穿长期均线为金叉,反之是死叉 。但如果长期均线向下或变缓，同时短期均线向上穿越就不能叫金叉，死叉也如此。
一般来说，当短期线和长期线均在零轴下方时，可以认为市场上空方占据优势。这时短期线从下向上突破长期线是买入信号，称为：“金叉”；如果短期线从上向下跌穿过长期线是卖出信号，称为“死叉”，则应该认为市场开始回落，投资者应该及时获利了结。
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