“19融侨01”拟召开债权人会议:争取原宽限期基础上再获取60日宽限期

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“19融侨01”拟召开债权人会议:争取原宽限期基础上再获取60日宽限期
2023-10-13 15:30:00
澎湃新闻获取的文件显示,10月13日至10月16日,融侨集团股份有限公司将召开“19融侨01”2023年第五次债券持有人会议。
  “19融侨01”为融侨集团股份有限公司2019年5月30日在中国境内公开发行的公司债券,证券代码155448,发行规模20亿元,余额20亿元,期限5年,当期票面利率6.5%。
  会议将审议《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加偿付保障措施等的议案》和《关于同意调整“19融侨01”宽限期的议案》。
  根据“19融侨01”2022年第一次债券持有人会议决议,本期债券的兑付日已调整为2023年6月3日。此后,经“19融侨01”2023年第四次债券持有人会议决议同意,本期债券在触发《募集说明书》规定的违约事件发生之后给予发行人135日的宽限期,并且前述宽限期届满之日应不早于2023年10月16日。
  135日宽限期之后,据本次会议审议的《关于同意调整“19融侨01”宽限期的议案》,融侨计划再次调整宽限期,“在原有135日宽限期的基础上继续给予发行人60个工作日的宽限期,前述宽限期届满之日应不早于2024年1月8日。”如果该议案通过,“19融侨01”至少获得195日的宽限期。
  融侨集团计划调整本期债券本金偿付安排。本期债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自2023年8月31日起至2027年8月31日。
  本金最早的兑付时间为2025年8月31日,兑付本金的5%;2025年11月30日兑付本金的15%。其余80%在2026年分四次兑付,最后一次兑付时间为2026年11月30日。
  融侨集团计划就本期债券偿付新增增信保障措施。
  发行人承诺以郑州融洪置业有限公司、郑州闽融置业有限公司及郑州新华博置业有限公司郑州荥阳旧改项目剩余收益权为本期债券提供担保。其中,剩余收益权指在不影响保交楼前提下,销售物业资产开发销售或项目出售产生的净剩余现金流。
  同时,实施增信资产现金流管控措施。发行人承诺,在兑付日调整期间内,若前述新增增信资产正常开发销售或运营,资金可在各新增增信资产项目之间流转。在扣除经第三方机构认可的必要支出,剩余资金归属发行人或发行人子公司的部分将用于兑付本期债券。方式包括:偿付增信保障债券的本金和利息;向增信保障债券的持有人发起债券回购;提前偿付增信保障债券的本金和利息。
(文章来源:澎湃新闻)
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