A股三大指数集体下跌，北向资金净卖出超75亿。盘面上，半导体板块爆发，寒武纪、蓝箭电子、晶方科技、大港股份等9股涨停。Chiplet概念、光刻机、存储芯片、天基互联、MiniLED、碳化硅等板块位于涨幅榜前列。减肥药、阿兹海默、汽车整车、采掘、汽车一体化压铸、CRO等板块表现不佳，领跌市场。

　　截至中午收盘，沪指下跌1.21%，报3021.55点；深成指下跌1.09%，报9709.46点；创业板指下跌0.79%，报1923.11点；科创50指数上涨0.22%，报871.68点。两市半日合计成交5007亿，北向资金净卖出75.03亿。
　　今日要闻　　游戏圈炸锅！性能最好的消费级显卡被禁售 英伟达4090显卡全面下架
　　万万没想到，美国拜登政府针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。结果，把民用消费级的高端显卡4090也给禁止了，游戏圈都怒了。据英伟达公司向美国证券交易委员会提交的最新公开文件，美国政府已经发布更新和修正后的临时最终决定。受管制的包括但不限于 NVIDIA A100、H100、A800、H800、L40、L40S、RTX 4090 以及集成这些高性能计算卡的 DGX/HGX 系统。
　　贵州茅台股价跌约4% 公司称已关注到股价波动 经营正常
　　今日贵州茅台股价开盘后跳水，截至发稿股价下跌约4%。对此，财联社记者以投资者身份从贵州茅台获悉，公司已关注到股价波动，目前生产经营正常。昨晚，市场上出现贵州茅台季度业绩降速传闻。此前茅台管理层曾表示，今年贵州茅台目标营收增长为15%，在年度目标基础上，“希望能有更好的业绩”。
　　上海发布进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）
　　到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。
　　国家统计局：9月份一线城市商品住宅销售价格环比稳中微涨
　　2023年9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。
　　碧桂园最新声明：没有离境 正常工作！杨国强不到一周再露面
　　10月19日早间，碧桂园官微发布声明，对“创始人父女或已离境”等谣言进行辟谣。碧桂园表示，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。我司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。我们衷心感谢大家对公司在困难时期的关注、支持和理解，但对恶意造谣行径保留追究责任权利。
　　超2030亿元 中期现金分红再创新高 5家央企豪掷百亿元
　　10月18日，中国上市公司协会表示，沪深上市公司2023年中期现金分红公司家数和分红金额均有新突破。从分红金额来看，2023年中期现金分红预案预计分红2030.1亿元，有6家公司现金分红总额超过百亿元；有14家公司现金分红金额在10亿元以上，有26家公司现金分红金额在5亿元以上。
　　华为引领加价抢单！柔性OLED最高或涨近10%
　　据集微网消息，华为Mate 60系列持续热销，华为不断增加柔性LTPO OLED订单，其他手机厂商也在增加柔性LTPO OLED采购量，因此柔性LTPO OLED需求陡增。且明年华为也增加了柔性LTPO OLED订单，将造成柔性OLED结构性短缺。供应链消息人士透露，近日国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以内。“在柔性LTPO OLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多柔性LTPO OLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起。目前，国内柔性OLED面板涨价还处于试探阶段，具体涨价情况还要根据项目和市场行情而定，不过普遍涨幅都在10%以内。”
　　减肥药企业扎堆炒作后续：两家致歉 两家被警示 博瑞医药有“前科”
　　经过上周减肥药板块多家企业虚虚实实的药效、药物研发进展披露，本周迎来“道歉、警示”潮。10月18日下午，康惠制药因涉嫌误导消费者被证监会出具警示函，而仅仅在两天前的16日，康惠制药刚刚在公告中向投资者致歉；10月17日晚间，“以身试药”的博瑞董事长收到江苏证监局的警示函；16日，百花医药也公告对其误导言论表示道歉。
　　朱少醒、葛兰、冯明远、缪玮彬等知名基金经理最新持仓曝光 绩优股仍是心头好
　　截至目前，已有葛兰、朱少醒、冯明远、韩创、鲍无可、缪玮彬等知名基金经理管理的基金出现在川投能源、片仔癀、优彩资源等公司前十大流通股东之列。其中，不少为今年表现突出的绩优基金，如景顺长城能源基建、金元顺安元启、国金量化多因子等。整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其对行业龙头与绩优股的偏好，对于部分行业龙头个股，不少基金经理已连续多年坚守，如川投能源、片仔癀、福耀玻璃。此外，多家今年前三季业绩表现突出的公司获知名基金经理增持，如平高电气、优彩资源等。
　　机构观点
　　山西证券：多渠道发力趋势不改，家居龙头企业有望突围
　　山西证券研报指出，我们预计家居用品企业3季度营收端受到前期门店接单走弱影响，增速环比有所回落，下半年以来，各家居企业陆续推出高性价比套餐，行业竞争有所加剧，但多品类融合、多渠道发力趋势不改，龙头家居企业有望突围。定制家居企业建议关注索菲亚，欧派家居、金牌厨柜、志邦家居。软体家居方面，建议关注慕思股份、喜临门、顾家家居。同时，继续看好我国智能家居渗透率的持续提升，关注好太太。
　　国金证券：氢气消纳潜在上亿吨量级，带动万亿市场规模启动
　　国金证券研报表示，氢气消纳潜在上亿吨量级，带动万亿市场规模启动。氢气消纳主要集中在化工、钢铁、储能和交通四大领域，从短、中期以及理论极限值分析来看，短期已立项规划的绿氢项目可带动上百万吨氢气需求和上百亿元市场空间，而在绿氢全面渗透下，潜在的消纳空间高达亿吨，将催生氢气和相应设备的万亿市场规模，布局相关氢能核心装备企业将率先受益，电解槽：华电重工、昇辉科技、华光环能、亿利洁能；检测设备：科威尔。
　　开源证券：医美板块短期景气未改，多重提升逻辑未变
　　开源证券研报指出，医美板块短期景气未改，长期看渗透率、国产化率、合规化程度多重提升逻辑未变，监管发力规范行业发展，长期利好具备合法合规资质的医美产品和医美机构龙头，重点推荐爱美客、朗姿股份。化妆品板块整体温和复苏、品牌间分化加剧，建议关注拥有较强产品力、品牌力、运营能力的国货美妆龙头品牌，重点推荐珀莱雅，受益标的润本股份。
　　中信证券：期待地产政策继续加码，年末有望稳住预期
　　中信证券研报表示，统计局公布的数据略显滞后，预计10月数据将充分反映9月以来需求侧政策发力的效果。但不可否认的是，企业投资热情不断下降，新开工和开发投资增速还有明显下行压力。我们预计，年末市场有望迎来销售的底部，随后政策的重心可能从稳房价转为稳投资。城中村改造和保障性住房建设政策仍然值得紧密关注。
　　国盛证券：市场情绪底部回暖，注意华为产业链高拥挤度
　　国盛证券研报表示，市场情绪底部回暖，注意华为产业链高拥挤度。(1)市场情绪维持低位修复趋势，环比抬升至19%历史分位数水平，其中北上资金是主要驱动。尽管近期北上整体流出，但外资交易盘稳定维持回流状态，驱动情绪底部反弹；其余分项中，股民情绪、量价动能均已见底。另一方面，机构对后市仍持乐观态势，从对市场领先性上看，大盘仍有修复空间。(2)结构层面，当前“强趋势+低拥挤”优势行业指向家电、计算机、石油石化、传媒、商贸零售，短期需注意华为产业链炒作带来的高拥挤度风险，通信行业拥挤度已至历史97%分位。
　　中信建投：特斯拉加速在华布局，相关产业链将持续受益
　　中信建投表示，围绕智能汽车，特斯拉布局了光伏、储能、电动车等产业链。特斯拉从不是简单的车企，它布局的是完整的、深度垂直整合的能源和运输生态系统，储能产品覆盖户储、光伏、工商业和大储。具体来看，运输生态方面，特斯拉布局了以汽车产销为主业务；上游布局零件和电池自制；下游布局二手车销售和租赁；覆盖充电、维保、FSD等服务模式，额外获得积分盈利。能源生态方面，特斯拉布局了光伏和储能业务，上游参与电网竞价，下游与车的使用形成闭环。
　　华泰证券：政策和产业端催化密集，关注新型工业化战术机遇
　　华泰证券研报称，近期新型工业化或迎密集催化：政策端，9月底全国新型工业化推进大会上总书记强调实现新型工业化是中国式现代化的关键任务；产业端，新技术、新产品、新生态不断涌现，华为Mate 60系列、问界新M7发布等引发市场对国产品牌的关注。华泰证券认为，新型工业化本质是以高端化、数字化、国产化实现保持制造业比重基本稳定，着力优势产业高端化+品牌化、新型产业数字化+国产化和未来产业三大领域，基于比较优势和“三率”筛选，结合短期景气度，未来半年至一年建议关注电子、机械、软件、汽车、服务器、医疗器械、化工、稀土等。
　　中金公司：三季度经济环比改善，但仍待进一步修复
　　国家统计局10月18日公布9月经济数据。中金公司研报称，数据显示，经济环比改善，但仍待进一步修复。三季度GDP同比+4.9%，好于市场预期，同比增速相比二季度回落主要在于基数有所抬升。季调环比+1.3%，好于二季度的+0.5%。四年复合增速较二季度提升0.2ppt，其中第二、三产业皆较二季度提升0.3ppt。整体来看，虽然经济整体处于恢复过程中，但三季度GDP的四年复合增速仍低于一季度，且GDP平减指数同比-1.4%，仍然为负且仅较二季度的-1.5%小幅改善，这些都显示经济仍待进一步修复，政策仍需加力。
　　天风证券：电力需求侧响应重要性凸显，看好三个板块
　　天风证券研报认为，新版《电力需求侧管理办法》拓宽了需求侧响应参与主体范围，并强调建立并完善与电力市场衔接的需求响应价格机制。伴随电力需求侧响应的逐步发展，看好三个板块：①火电灵活性改造相关标的，建议关注青达环保、华光环能、龙源技术等。②功率预测，建议关注国能日新。③储能：政策明确拓宽需求响应主体范围：鼓励推广新型储能、分布式电源等主体参与需求响应，建议关注南网能源、晶科科技、林洋能源。
　　国泰君安：寿险蓄势开门红，看好更长筹备期和低基数下的NBV超预期
　　国泰君安表示，开门红启动在即，看好更长筹备期和低基数下的NBV超预期。从客户需求角度看，当前银行存款利率下行背景下保险3.0%定价利率的储蓄险仍然具备市场竞争力，预计24年开门红的客户需求仍然可持续。从保险公司供给看，当前大部分公司已经基本完成23年的业绩目标，进入开门红的筹备期，包括代理人增员、培训、获客等，较23年启动时间有所提前；此外23年的开门红受22年末疫情放开影响销售低基数，为24年开门红奠定了低基数下的增长空间。预计稳定的客户需求匹配更加积极的供给动能将推动24年开门红NBV超预期。
　　国开证券：证券板块业绩及估值有望迎来边际改善
　　国开证券研报指出，我们认为，在政策的逆周期调节逐步发力，资本市场建设加速的背景下，证券板块业绩及估值有望迎来边际改善。建议关注成长性较强的国联证券，业绩韧性强、成长确定性较高的中信证券，以及在财富管理条线具有特色的东方财富、东方证券、财通证券。
　　华西证券：需求增长显著，OLED面板涨价趋势已现
　　华西证券研报指出，我们认为OLED面板在盈利性长期承压的情况下，涨价是必然趋势，在LCD大尺寸面板涨价的带动下，产业链对盈利性的积极性更高，我们预计明年面板大、中、小尺寸都会有一定的价格涨幅。建议关注：深天马、TCL科技、京东方等。
　　中银证券：食品饮料大众品营收增速小幅改善，结构性机会较多
　　中银证券研报指出，食品饮料大众品3季度营收增速小幅改善，结构性机会较多，重点关注啤酒、速冻食品、低温白奶。（1）大众品3季度部分行业高基数的影响减弱，预计营收增速环比小幅改善。（2）大众品的结构性机会较多。现阶段升级与降级并存，消费者追求美好生活的动力不变。长远来看，随着地产对消费的挤出效应减弱，食品饮料需求成长的动力有望得到加强。
　　财信证券：医疗器械行业估值已处低位
　　财信证券研报指出，医疗年会举办节奏逐步恢复，板块情绪面有所好转，反腐本质上有利于行业激浊扬清、去芜存菁，近年来集采等政策下行业供给侧出清，具备临床价值的创新产品有望快速放量，且国内医疗需求长期增长趋势不改，目前医疗器械行业估值已处于历史低位，我们看好具备自主创新能力与出海能力的医疗器械研发平台化厂家，如迈瑞医疗、惠泰医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光等。
　　国信证券：转基因正式商业化，种业行业开启3-5年高景气
　　国信证券研报指出，国内首批转基因玉米、大豆品种名单正式公示，转基因商业化正式落地。国内种业变革正式开启，未来随转基因新品种渗透率快速提升，行业或开启3-5年高景气，头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益，业绩拐点或至。建议关注：丰乐种业、隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业等。