A股昨日强势反弹，三大股指盘中震荡上扬，创业板指盘中涨超1%。截至收盘，沪指涨0.78%报2962.24点，深成指涨0.61%报9483.9点，创业板指涨0.85%报1880.81点，科创50指数涨1.25%；两市合计成交8041亿元，较此前一日增加830亿元；北向资金净卖出超50亿元，已连续7日减仓。行业方面，纺织服装、券商、传媒板块涨幅居前，地产、建筑、半导体、食品饮料、汽车、医药等板块均上扬，跨境电商、AIGC概念、稀土、光刻机概念等活跃。
　　今日投资机会解析：
　　RAM价格全线上涨
　　根据CFM闪存市场，截至10月10日，DDR4 UDIMM（8GB 3200）已从底部由约10.2美元上涨至12美元，涨幅约18%，OEM SSD（512GB SATA）由约19美元上涨至22美元，涨幅约16%，多数产品价格均出现上涨。
　　此外，8月初至10月13日，512Gb Wafer价格从1.51美元上涨至1.81美元，涨幅达20%；根据TrendForce，由于原厂严格控制产能，预计NAND Flash第四季合约价有望全面起涨，涨幅约8%—13%，其中3D NAND Wafer涨幅将达13%—18%。
　　中信证券表示，主流存储价格2023年三季度起持续回暖，看好产业链公司下半年业绩底部复苏，及2024全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，2023年二季度大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收、出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。预计下半年随库存去化，需求逐步回归，未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。
　　户外运动发展迎新机遇
　　近日发改委等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》。《行动方案》提出了推动户外运动设施建设与服务提升的四方面重点任务，一是推动户外运动产业绿色发展，包括合理利用自然资源等；二是加强户外运动场地设施建设，包括构建国家步道体系、优化冰雪运动设施布局、完善山地户外运动设施、支持露营场地建设等；三是提升户外运动服务供给质量，包括丰富户外运动赛事活动供给、加强户外运动标准化建设等；四是促进户外运动产业创新发展，包括加强产业政策集成创新等。
　　方正证券指出，我国户外运动产业方兴未艾，随着中国人均收入水平提高，露营、滑雪、山地、水上运动等户外运动项目渗透率和行业规模将保持较快增长。本次《行动方案》出台，有助于促进户外运动设施建设及服务提升，为我国户外运动的发展奠定基础。建议关注户外运动产业链相关投资机会。建议关注户外运动经销商三夫户外，户外品牌牧高迪探路者，制造商浙江自然、扬州金泉，上游原料台华新材，国产运动品牌安踏体育、特步国际、李宁、361度。
　　国考报名人数创新高公考培训进入旺季
　　数据显示，2024年国考报名人数再创历史新高，超过290万人报名、同比增速超过16.0%，且显著快于招录人数增速（2024年国考招录人数同增6.7%）。2024年国考报录比约为73.2：1（23年国考为67.4：1），竞争更为激烈。
　　信达证券指出，今年公务员国考笔试预计于11月26日举行，预计公考培训行业将进入收款和培训旺季。国考录取率非常低，且近年呈不断下滑趋势，竞争日趋激烈，有望进一步刺激考生的参培意愿带来参培率的提升。国考报名人数创历史新高，有望对公考培训板块形成催化建议关注粉笔、中公教育。
　　其它影响市场的消息：
　　我国将增发1万亿元国债
　　10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议。据了解，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。
　　在增发国债之后，2023年中央预算也作出相应调整。据了解，2023年中央本级支出不变，中央对地方转移支付比年初预算增加5000亿元；地方一般公共预算支出预算相应增加5000亿元，支出增幅由5.2%提高至7.4%。与此同时，财政赤字也相应增加。2023年全国财政赤字由38800亿元提高至48800亿元，中央财政赤字由31600亿元增加到41600亿元，预计财政赤字率由3%提高到3.8%左右。
　　中信证券表示，增发1万亿国债、自2000年以来首度年内调整预算传递财政积极发力的信号，预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用，有利于股市整体情绪的提振。对于债市而言，在支持信贷增长和实体经济修复的目标下，央行有较大概率在四季度降准，也不排除降息操作。若宽货币取向得以验证，财政发力对债市的影响或将体现为利空出尽的逻辑，长债利率调整后将具备较强配置价值。
　　对股市而言，本次时隔23年再度进行年内预算调整并增发国债，向市场传递出了积极的财政政策发力的信号，预计将对股市投资者的整体情绪有所提振。此外，考虑到本次增发国债将主要用于灾后重建、防洪治理等8个重点方面，预计对基建及相关板块有所带动。与此同时，预计基建上游需求也将迎来一定提升，利好上游行业。
　　数据领域重大改革蓄势待发
　　种种信息表明，今年新组建的国家数据局挂牌进入倒计时，近日将正式挂牌。近期，国家数据局动作频频，中国数据领域相关重大改革正蓄势待发。据悉，数据资产入表等相关政策已经发布，国家数据局挂牌，有望发布一系列激励政策和施行标准。
　　权威专家接受记者专访时表示，“十四五”期末我国数据要素流通市场规模将达到万亿元规模，是一个巨大蓝海。数据交易是实现数据资源要素化的重要途径之一，要打通“数实融合”中的数据供给堵点。这或是摆在国家数据局面前另一重要任务。
　　五部门的发文推动户外运动产业发展
　　近日，国家发展改革委会同体育总局、自然资源部等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》，其中提出，到2025年，户外运动设施建设和服务质量供需有效对接，参与群体更加广泛，赛事活动更加丰富，专业人才队伍持续壮大，安全监管政策体系更加健全，全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套产业优的户外运动发展高地，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。
　　社保基金与QFII最新动向曝光
　　随着上市公司2023年三季报迎来密集披露期，社保基金和QFII等被视为长线资金的机构投资者持股和调仓情况逐渐浮出水面。Wind数据显示，截至目前，已有超500家A股上市公司披露2023年三季报。在已披露三季报的上市公司中，中国移动、中兴通讯等是社保基金持股市值较大的公司，万华化学、海大集团等是QFII持股市值较大的公司，社保基金和QFII在三季度还增持了新兴铸管、玲珑轮胎、三诺生物、珀莱雅等公司。
　　第二批科创100ETF正式获批
　　继9月底第二批科创100ETF上报之后，这四只科创100ETF已于10月24日获批，“花落”华夏基金、华泰柏瑞基金、易方达基金和南方基金4家公司。此外，首批科创100ETF联接基金近期也正在发行中，为场内外投资者提供了布局科创板的工具。
　　国内汽、柴油价格每吨均降低70元
　　国家发改委10月24日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年10月24日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低70元。
　　国家发改委价格监测中心专家预计，短期来看，中东紧张局势将继续对油价产生一定支撑，但受全球经济低迷影响，需求端增速放缓给油价运行带来的压力仍然存在，多重因素作用下，油价高位震荡运行可能较大。
　　科大讯飞联合华为发布“飞星一号”平台
　　10月24日，在第六届声博会暨2023科大讯飞全球1024开发者节上，科大讯飞联合华为，正式发布基于昇腾生态的“飞星一号”平台。科大讯飞董事长刘庆峰宣布，依托“飞星一号”平台，讯飞星火大模型将开启对标GPT-4的更大规模训练。
（文章来源：证券时报网）