机构指出,算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,主要通过算力基础设施向社会提供服务,正逐步成为经济社会高质量发展的重要
驱动力。此外,算力需求不断加大,国产算力有望崛起。
核心逻辑 1、算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力,主要通过算力基础设施向社会提供服务,正逐步成为经济社会高质量发展的重要
驱动力。10月8日,工信部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,针对算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面,提出明确的目标。
2、算力需求不断加大,国产算力有望崛起。随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业,以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起,全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测,预计到2030年,全球通用计算(FP32)总量将达3.3ZFLOPS,相较2020年增长10倍,AI计算(FP16)总量将达105ZFLOPS相较2020年增长500倍。随着后续算力需求不断释放,在算力自主可控的背景下,华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起。
3、算力租赁商业模式逐渐清晰,应用端前景广阔。计划提出,构建一体化算力服务体系。打造集成多方算力资源和开发平台的算力服务,鼓励各地为中小企业、科研机构提供普惠算力资源,降低算力使用成本和门槛,保障算力使用需求。对中小企业、科研机构而言,算力租赁能减少前期投入,大大降低了使用门槛。另一方面,计划提出推动算力在更多生产生活场景的应用落地,支撑个人增强现实(AR)、虚拟现实(VR)设备在社交、娱乐方面的沉浸式场景应用。
利好个股 银河证券指出,算力发展将自下而上推动数字经济产业链全面发展,数据要素亦将间接充分受益,建议关注产业链受益个股:
中科曙光、
上海钢联、
英方软件、
云赛智联、
易华录、
润泽科技、
曙光数创等。
东莞证券认为,随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业,以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起,全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。在算力自主可控的背景下,华为、寒武纪、海光等国产算力有望进一步崛起,深度参与国内算力工程的建设,建议重点关注国产算力产业链。相关标的包括
神州数码、
拓维信息、
四川长虹、
广电运通、
卓易信息等。
本文内容精选自以下研报:
东莞证券《计算机行业事件点评:关注国产算力产业链》
华鑫证券《计算机行业周报:政策加码,持续看好算力与数据要素机会》
银河证券《计算机行业点评报告:算力基础设施发展计划印发,看好产业链投资机会》
(文章来源:证券时报网)