近日，新乡国有资本运营集团有限公司（以下简称“新乡国资集团”）首只20亿元私募公司债券在上海证券交易所成功簿记发行，本次首期发行金额为5亿元，发行期限2+1年，发行利率为3.66%，全场认购倍数3.2，本期债券发行受到投资者高度关注，创近5年来河南省地市级同品种同期限发行利率最低、2023年以来华中地区地市级同品种同期限发行利率最低。本次成功发行充分体现了市场投资人对新乡国资集团深化转型发展思路、布局的认可，以及新乡市未来发展前景的信心。
　　本期债券募集的大部分资金将投入产业板块中补充业务营运资金，因时因地制宜，优先支持现代农业发展，保障粮食安全；重点投入医药化工领域，提升核心动能；不断扩大矿产建材产业投资，筑牢收入基本盘；提前布局数智科技方向，培育全新增长极；持续聚焦文旅消费事业，打造品牌输出模式。新乡国资集团将以产业发展为根基，依托规模集群效应，筑巢引凤，放大区域资源禀赋及产业优势，加速升级转型。
　　新乡国资集团于2021年11月10日注册成立，是新乡市委、市政府积极推动落实国企改革三年行动，整合市县资源，着力打造的与金融市场高效对接的千亿级国有资本运营主体。截至2023年6月底，新乡国资集团资产规模达1273亿元，实缴注册资本200亿元，年收入突破155亿元，缴纳税款4亿元。
　　新乡国资集团的成立，有效扭转了本地国企信用评级低、融资能力差、抗风险能力弱的问题，丰富融资渠道，有效连接资本市场，推动国有资本向特色优势产业、公共基础性产业集中，实现国有资本在更大范围、更大平台上重组整合和优化配置。丰富多元融资渠道，通过建立“雁阵”信用体系，形成多点支持、多种产品、风险可控的多层次融资结构积极开拓投融资模式，以BOT+EPC模式引入央、国企合作，带动项目投资超千亿元。坚持基金撬动，布局产业发展，变LP为GP，完成首只基金备案，参设基金12只，规模85亿元，投资项目44个，放大社会资本超3倍。
　　据悉，未来，新乡国资集团将充分利用境内债券市场，持续保持与各监管部门的良好沟通，探索多元渠道、丰富发行品种，不断推动综合融资成本压降，为新乡区域经济健康稳定发展贡献国企力量。
（文章来源：证券日报）