近期，《每日经济新闻》记者从特许金融分析师协会（CFA Institute，以下简称“CFA协会”）获悉，其将针对中国市场的特点，推出本地化的CFA投资基础证书（CFA Institute Investment Foundations Certificate）。
　　据悉，CFA投资基础证书是全球性的综合培训项目，它专为金融机构中间接支持投资决策工作的人士设计，提供完备的金融投资知识体系和从业操守准则学习，帮助他们理解金融投资行业的精蕴。
　　CFA协会学习产品董事总经理克里斯托弗·维斯（Christopher Wiese）在接受记者采访时表示，这是CFA协会成立75年来，首次在全球范围内尝试为本地市场推出具有本土特色的专业证书考试。
　　CFA协会第一张本土化证书
　　据悉，CFA协会成立于1947年，致力于为全球投资行业设立较为严格与含金量较高的知识体系和资格认证，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设置行业自律规范与参照标准。自1963年设立CFA课程以来，对投资管理知识、行为准则及职业道德树立了全球通行的参照标准，被投资行业以及全球监管部门广泛认知与认可。
　　随着各国金融市场业务的发展，各个国家的金融市场都延伸出一些具有地方特色的金融业务，为了推进金融人才的培养交流和集聚，扩充行业从业人员金融通识教育以及客户服务能力和水平，CFA协会拟以CFA投资基础课程项目为基础，开展证书本土化合作，面向金融行业非投资板块人士和致力于进入金融行业的学员群体共同开发提供一套完整的金融入门级课程考试体系，并颁发相关的官方证书，即CFA投资基础证书。
　　据了解，CFA投资基础证书较CFA证书来说难度略小一些，主要针对的群体包括：金融机构从业人员（从事非投资决策岗位）；非金融机构中从事与金融业务相关工作或计划向金融行业转型的人员；希望学习金融投资基础知识或未来进入金融投资领域工作的在校生等。
　　“设置CFA投资基础证书项目的最原始想法，是希望给金融行业的部分后台员工以及新进入这个行业的人，一些快速熟悉行业基础知识、通用语言的学习机会。”克里斯托弗·维斯表示，“通过这些年在全球范围内的运作，我们不断在更新项目。通过在全球各地的实践，我们也发现各地市场都出现了一些本土化的需求，所以我们现在做的这个（证书），是我们在本土化方面的第一步努力,也是CFA协会推出的第一张本土化证书。”
　　“为了这个项目，我们做了三年多的准备，在2019年的时候就开始同国家级的行业协会一起来做沟通和协调。在那个时候我们其实就已经在探索怎么能够更好地服务于国内能力建设的需求。”CFA协会中国区总经理张一介绍道，“一方面，我们看到了市场本身对类似这样基础性的投资教育产品的强烈需求，另一方面，我们也希望能为市场做一些事情，从能力建设和人才培养的角度做出一些贡献。”
　　相信中国金融人才市场的潜力
　　《每日经济新闻》记者注意到，这是CFA协会第一次尝试本土化项目，为何他们会将第一步放到中国呢？
　　“有一个很重要的原因，也是我们一直以来在中国市场的核心任务之一，就是希望能够更好地帮助中国金融行业的人才发展。在确定了有这种本土化的需求之后，我们也很幸运找到了一个非常强有力的当地合作伙伴，来跟我们一起做合作和内容上的开发和推进。”张一表示，“所以我们也对本地化的项目非常有信心，希望通过这次尝试，未来能够开启更多类似的个性化尝试。”
　　克里斯托弗·维斯表示，他在CFA协会工作了18年，随着经济的快速发展，中国的金融行业，包括中国金融行业对人才的需求，也随之有一个爆发式发展。
　　“在当前这个时间节点，我仍然非常相信中国金融市场，特别是金融人才市场的潜力。”
　　在中国开展本土化证书是CFA协会尝试的第一步，CFA协会还在尝试第二步、第三步的本土化项目。“在新兴市场中，除了中国，印度对于本土化证书的需求也很大。”克里斯托弗·维斯表示，印度金融市场同样也有对金融人才的需求，特别是在私人财富管理领域，所以我们接下来可能会在印度有一些新的尝试。
　　据悉，CFA投资基础证书项目的整个课程体系将在明年的9月份到12月份推出，相关的教材、学习内容和考试时间也会逐步出炉。
（文章来源：每日经济新闻）