本报记者王宁
　　供给创新升级驱动需求本就是科创赛道成长性的根基。近日，多家机构称，基于消费电子下游景气度迅速回暖，板块估值修复可期都等预期，超配消费电子产业链、深度挖掘科创板中小盘估值洼地的科创100ETF（588190）当前配置价值再度显现。
　　消费电子作为面向消费者的电子终端产品，对整个电子产业链的上下游拉动起到关键作用。浙商证券表示，消费电子产品的景气度能够直接影响大部分电子元器件、组装厂商的业务活动，虽然渠道库存去化、价格见底信号出现，预期终端供给创新实际是驱动需求放量的关键。
　　虚拟现实技术（VirtualReality，VR）是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，当前应用主要在游戏领域，随技术不断成熟，也有望应用在更多行业。广义上VR发展到最高阶段就是MR（MixedReality，MR），能够实现真实场景和虚拟场景的融合，发生具有真实感的交互，年中引起轰动的Visionpro产品就属于此列。
　　方正证券分析认为，以Quest3为代表的创新产品自上市后，在今年10月份用户数量实现较大提升，可预期，VR板块有望随高频数据更新迎来情绪提振。
　　展望未来，据IDC预测，2023年全年VR出货量在850万台左右，伴随国内外不同定位的头部公司新品上市，预计2024年将带动出货年增46.8%以上，至2027年有望成长到3000万台以上。关注MR供给创新带来的题材机会。
　　自动驾驶技术是智能汽车相对传统汽车行车体验的重要落脚点。国海证券表示，自动驾驶L2到L3级别跨度较大。今年以来，头部车企FSD全自动驾驶系统学习里程数伴随人工智能概念的火爆和用户接受度的提高斜率陡峭向上，加之，相关部门再提智能网联汽车政策，L3级别自动驾驶标准完善可期。
　　多家机构分析认为，当前阶段，消费电子终端创新不断，AI笔电、MR新头显设备、智能汽车L3级别自动驾驶呼之欲出，有望拉动电子产业链需求放量，叠加消费电子周期底部复苏动能，超配电子、机械设备、计算机、通信等方向的科创100ETF（588190）配置价值再度显现。
（文章来源：证券日报）