今日导读
　　·10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。
　　·10月以来，多家村镇银行发布公告，调整定存挂牌利率。
　　·对于今年“双11”李佳琦总收入超250亿元的传言，美ONE回应称纯属无稽之谈。
要闻精选
　　·10月以来，多家村镇银行发布公告，调整定存挂牌利率，其中中长期存款利率下跌幅度较大。中信证券明明团队表示，截至9月，1年期存款平均利率为1.988%，已经跌破2%的整数关口，但是面对当前较为复杂的经营环境，银行后续仍有动力推动存款利率下行。
　　·11月13日，有媒体报道称，今年“双11”期间，李佳琦总收入保守估计超250亿元。对此，美ONE方面回应称：“数据纯属捏造，严重不实，‘双11’收货及数据统计远未结束，且李佳琦直播间从未公布过GMV数据，所谓的250亿元收入纯属无稽之谈。”
　　·11月13日，有用户在推特询问马斯克，何时可以试用特斯拉FSD V12自动驾驶，马斯克表示“约2周”。此前马斯克也回应过相关问题，但未给出正面答复。截至当日收盘，特斯拉涨4.22%，报223.71美元/股，市值7112亿美元，市值一夜涨超288亿美元（约合人民币2099亿元）。
　　·据中国国航订阅号消息，2023年11月21日起，国航北京首都-华盛顿航线复航，每周二、六执飞。2023年11月30日起，国航北京首都-洛杉矶航线增至每周3班，每周四、五、日执飞。
　　·10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。10月末，广义货币（M2）余额同比增长10.3%，增速与上月末持平。
　　·国家卫健委表示，目前多种呼吸道疾病交织叠加，各地要坚持多病同防同治，密切关注肺炎支原体、新冠感染、流感、登革热、诺如病毒感染等流行情况。
　　·工业和信息化部等五部门决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动，将支持培育一批智能光伏示范企业。
　　·人民银行金融稳定局发布专栏文章称，下一步将全面加强金融监管，完善宏观审慎管理，强化系统性风险、影子银行和金融科技创新监测分析。
　　·上交所决定终止对老娘舅餐饮股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市审核，因公司保荐人撤销保荐。
　　·深圳市正在起草算力基础设施高质量发展行动计划，提出将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达到全国领先水平。
　　·截至10月31日，上海市完成存量首套住房贷款利率下调的贷款笔数约26.51万笔，贷款金额约2632亿元，贷款加权平均利率降低近45个基点。
　　·T3出行与中国电信达成战略合作，共同打造国内出行行业首个生态大模型“阡陌”，将逐步推出各类出行场景大模型解决方案。
　　·13日，多只军工行业ETF涨幅居前，鹏华中证国防ETF涨3.67%；多只家电行业ETF跌幅居前，广发中证全指家用电器ETF跌1.52%。
全球动态
　　周一，上证综指涨0.25%，报3046.53点，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.2%。沪深两市成交总额8686亿元，较前一交易日增加412亿元。华为概念股集体走强，昇腾、鸿蒙方向领涨，九联科技、软通动力等涨停。数据要素板块走强，金桥信息涨停。军工板块午后拉升，洪都航空、雷科防务涨停。家电、白酒等消费类板块跌幅居前。
　　海外市场上，美股三大指数表现不一，道指涨0.16%，标普500指数跌0.08%，纳指跌0.22%。波音涨4.01%。中概股方面，个股多数上涨，搜狐涨15.9%，理想汽车涨6.76%。
　　欧股方面，德国DAX指数涨0.73%，法国CAC40指数涨0.6%，英国富时100指数涨0.89%。
　　商品期货方面，国际油价全线上涨，美油涨1.74%，布油涨1.55%。国际黄金期货价格涨0.65%。
热点解读
　　我国数据领域改革步伐加快
　　今年新成立的国家数据局自10月底正式揭牌以来动作频频。据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。
　　公共数据体量大、价值高、覆盖面广，是数据要素市场建设的关键突破口。今年以来，多个省市相继出台公共数据运营管理试点相关办法。
　　信达证券表示，随着数据要素相关政策出台，对于数据要素行业发展中可能遇到的问题有望逐步得到解决，包括数据权属的界定、数据价值的评估、数据并表的标准和规定、交易环节的法规责任等，数据要素商业化进程有望进一步加快。
　　智界S7预订量已突破1万台
　　上证报从华为获悉，华为与奇瑞共同打造的首款轿车智界S7，自11月9日开启预售以来，预订量已突破1万台。智界S7首发搭载HarmonyOS 4智能座舱、超800km续航与800V高压超级快充，以及全新一代HUAWEI DriveONE动力平台与华为途灵智能底盘，预售价25.8万元起。
　　开源证券表示，华为与汽车厂商合作有零部件供应模式、HI模式与鸿蒙智行模式，三大模式层层递进，与车企的合作不断深入，同时智选车的合作维度也逐渐丰富。华为通过领先的汽车智能化技术与全栈的解决方案能力赋能车企，有望推动汽车智能化的加速渗透。
　　卫星互联网领域事件催化不断
　　由重庆市人民政府主办，空天信息产业国际生态联盟（筹）、中国宇航学会承办的首届明月湖空天信息产业国际生态活动（2023）将于11月20日至21日在重庆举办。本次大会上，包括马斯克创办的SpaceX（星链），以及中国星网集团、SSTL（萨里卫星公司）在内的业内知名企业都将有负责人参与。
　　目前，SpaceX星链发射总数已超过5300颗，并推出了直连手机服务。我国也在积极出台政策支持卫星互联网发展。中信证券认为，我国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星，预计未来5年我国低轨卫星发射有望进入指数级增长的爆发期。卫星制造和发射服务是高壁垒环节，潜在市场规模可达3500亿元。
公司新闻
　　○索辰科技拟收购阳普智能股权
　　索辰科技子公司数字科技拟以股权转让、认缴新增注册资本的方式取得阳普智能合计48%股权，共计出资6439.02万元。阳普智能专注为离散制造企业提供产品研发与产品制造的数字化解决方案与服务。
　　○华光环能股权将获国调基金二期受让
　　华光环能公告，确定国调基金二期、紫金保险为本次公开征集转让的股权受让方，分别以8.35元/股的价格受让公司控股股东国联集团持有的14.6166%、5.0012%公司股份。本次交易是深化国有企业改革的重要尝试，新进股东方在金融领域、能源领域的资源及投资布局，可促成上市公司产业合作与协同，并为公司业务扩张提供资金支持。
　　○福莱特拟投建光伏组件盖板玻璃项目
　　福莱特拟由全资孙公司印尼福莱特光能有限公司总投资约2.9亿美元，在印度尼西亚中爪哇岛建设2座日熔化量1600吨光伏组件盖板玻璃项目。项目包含玻璃生产线及其配套加工生产线，形成年产100万吨新能源装备用高透面板的生产能力。
　　○金固股份等公司获新能源汽车主机厂定点
　　金固股份近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品。
　　四方光电子公司四方汽车电子收到一家国内知名新能源主机厂一个项目的定点通知书，被确认为其供应车规级CO2传感器产品。根据上述客户预测，上述项目定点包括4个车型平台，预计生命周期5年，总金额约4.2亿元。
　　○天宸股份子公司与宁德时代合作
　　天宸股份子公司天宸能科与宁德时代签订《战略合作协议》，双方同意就新能源储能市场拓展及项目开发、智慧能源系统研发集成、相关产品生产销售等方面建立战略伙伴关系。
　　○复旦张江产品Ⅱ期临床试验申请获受理
　　复旦张江近日收到国家药监局核准签发的《受理通知书》，公司盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于成人保乳手术中乳腺癌可视化的Ⅱ期临床试验申请获得受理。目前针对早期乳腺癌患者实施保乳手术已经获得广泛的共识，公司拟开发该项术中荧光指引技术，实时引导切除范围。
　　○东方雨虹等公司拟回购股份
　　东方雨虹拟以3亿元至6亿元回购股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过32元/股。
　　清研环境拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过30.97元/股。
　　美迪西拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过100元/股。
龙虎榜
　　三机构席位买入浙江正特
　　13日，浙江正特获3家机构席位合计买入1552.18万元，占全天成交总额的4.85%。
　　浙江正特主营户外休闲家具及用品业务，主要外销并以欧美市场为主。天风证券认为，浙江正特头部客户销售较为稳定，如沃尔玛、好市多、家乐福、JJA等，北美的销售增长潜力相对较大。公司同时大力发展跨境电商业务，进一步扩大在海外市场的影响力。
机构调研
　　○紫光国微表示，公司智能安全芯片在海外市场的发展势头良好，今年前三季度境外营收同比大幅增长，毛利率明显提升。目前智能安全芯片需求旺盛，公司产品竞争力较强，在海外市场的份额提升，预计未来还会保持较高增速。
　　○盛天网络表示，公司已获取版号待上线发行的储备游戏包括《潮灵王国》《星之翼》等，公司还有多款游戏处在版号申请过程中。IP运营方面，公司成功引入的IP大作《大航海时代：海上霸主》已经在测试阶段，不久将上线。
　　○岱勒新材表示，公司把岱华发展成一个半导体加工耗材平台，已与相关客户签有千万元级的手机玻璃加工耗材采购框架协议。今年，岱华获得了“一种水性保护胶及其制备方法”的创新发明专利，该专利产品已在国内知名客户进行试用。
（文章来源：上海证券报）