【摘要】10月信贷平稳社融改善，流动性维持“紧平衡”；工信部：加强顶层设计和政策供给，持续巩固提升光伏行业竞争力；国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设；多家银行存款利率下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等；深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划；美股三大股指收盘涨跌不一，热门中概股集体走强。
　　隔夜外盘
　　美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数涨0.16%，纳斯达克指数跌0.22%，标普500指数跌0.08%。特斯拉涨超4%，马斯克表示，特斯拉FSD V12自动驾驶约两周内上线试用。热门中概股集体走强，纳斯达克中国金龙指数涨0.85%，搜狐涨超15%，雾芯科技涨超14%，盛丰物流涨超9%，理想汽车、斗鱼涨超6%，小鹏汽车、迅雷、好未来涨超2%，网易、百度等涨超1%。
　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.74%，法国CAC40指数涨0.46%，德国DAX30指数涨0.53%。
　　热点聚焦
　　1、10月信贷平稳社融改善流动性维持“紧平衡”
　　11月13日，人民银行发布的2023年10月金融统计和社会融资数据显示，10月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量保持同比多增。当月，我国社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。10月末，广义货币（M2）余额、社会融资规模存量、人民币贷款余额分别同比增长10.3%、9.3%和10.9%，其中M2同比增速与人民币贷款余额同比增速均与上月末持平。受访专家认为，从金融数据可以看出，在季节性效应、地方政府化债等因素影响下，10月信贷数据保持平稳，信贷结构有待进一步优化；在财政加大发力下，社会融资持续改善。考虑到MLF（中期借贷便利）到期压力较大，以及地方政府债券放量发行等因素造成流动性持续趋紧，年内再度降准的可能性较大。
　　2、工信部：加强顶层设计和政策供给持续巩固提升光伏行业竞争力
　　11月13日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会，贯彻落实全国新型工业化推进大会精神，详细了解光伏行业发展情况，听取企业意见建议，研究促进行业高质量发展的具体措施。会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。
　　3、工信部等决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动
　　工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。其中提出，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。
　　4、国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设
　　据上海证券报，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。此前，刘烈宏一行还走访调研了每日互动公司。值得一提的是，近日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会，旨在加快建立健全公共数据价格形成机制。
　　5、《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》印发
　　11月13日，广西壮族自治区人民政府办公厅印发的《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》提出，自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、财政资金保障运行的公共服务组织应当通过依法设立的数据交易场所开展数据交易。鼓励数据处理者在依法设立的数据交易场所开展数据交易，培育壮大场内交易。支持数据处理者依法依规开展场外数据流通交易活动，建立健全场外交易规则，规范场外交易管理。
　　6、深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划
　　13日下午广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳积极构建全栈自主算力供给能力，支持企业开展人工智能芯片研发，并适配多种深度学习框架，打造自主可控的智能算力全栈技术和产品，已能有效支持人工智能大模型训练，加速建设本地智能算力中心。深圳正加快城市级算力统筹调度平台建设，力争尽快实现全市“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”。此外，深圳积极落实国家“东数西算”战略部署，支持企业根据全国一体化大数据中心布局设计，基于自身业务发展需要，前往韶关等地建设智能算力中心，或采购相关智能算力服务，统筹使用全国智能算力资源。
　　7、多家银行存款利率下调下调幅度从10个基点至40个基点不等
　　银行存款利率又迎调整。据中证报，10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进。展望后续，东吴证券固收首席分析师李勇分析，当前存款利率整体呈现出下调频率变高、期限越长下调幅度越大的特点。基于这一特征和当前的宏观环境，存款利率有再次下调的空间。
　　主题机会
　　1、我国数据领域改革步伐加快数据要素商业化前景可期
　　今年新成立的国家数据局自10月底正式揭牌以来动作频频。据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。公共数据体量大、价值高、覆盖面广，是数据要素市场建设的关键突破口。今年以来多个省市相继出台公共数据运营管理试点相关办法。信达证券表示，随着数据要素相关政策出台，对于数据要素行业发展中可能遇到的问题有望逐步得到解决，包括数据权属的界定、数据价值的评估、数据并表的标准和规定、交易环节的法规责任等，数据要素商业化进程有望进一步加快。可关注深桑达A、云赛智联等。
　　2、第四批智能光伏试点示范活动启动产业链公司望迎来机遇
　　11月13日，工信部办公厅等五部门联合发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知。根据通知，试点示范内容支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。其中，光储融合、光伏建筑、先进光伏产品等细分领域为优先考虑方向。光伏产业是碳达峰、碳中和背景下实现制造强国和能源革命的重大关键领域。智能光伏是光伏产业与新一代信息技术深度融合、推动技术进步和行业应用、全面提升发展质量和效率的产业发展方向。随着相关政策的推动，我国智能光伏产业望加速发展。可关注快可电子、曼恩斯特等。
　　3、算力时代关键基础设施超高速下一代互联网主干通路开通
　　据报道，11月13日上午，连接北京-武汉-广州的全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通新闻发布会在清华大学举行。这条超高速下一代互联网主干通路基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等关键核心技术，总长3000多公里，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。据介绍，1.2T通路能够在1秒完成150部高清电影的传输，传输效率是当前100G网络的10倍以上。随着AI大模型的爆火，算力成为数字经济时代的新型生产力，该通路构建了算力时代的关键基础设施，实现大带宽、低时延、高可靠的品质联接，为算力网络提供重要保障。目前，全球互联网400G主干通路技术刚刚开始进入商业，人们普遍预测“T比特”超高速主干通路技术将在2025年前后出现。本次全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路的开通是全球互联网基础设施发展的一个重要里程碑。可关注特发信息、烽火通信等。
　　公司新闻
　　1、中国中车：与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同
　　中国中车消息，日前，中国中车旗下中车国际有限公司与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同，我国高端装备出海再赢“回头客”。该项目由中车国际有限公司与中车唐山公司联合投标，车辆由中车唐山公司提供。这是中车唐山公司继2015年出口阿根廷27列内燃动车组之后，再次斩获阿根廷内燃动车组订单，也是阿根廷铁路史上最大的内燃动车组订单。
　　2、四板西陇科学：产品用于光刻胶配套的销售收入占营收比例较低
　　四连板西陇科学(002584)11月13日晚间发布股票交易异常波动公告，公司未生产、销售光刻胶，公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等，上述产品除光刻胶配套用途外，还广泛应用于其他领域。目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。
　　3、软通动力：目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化
　　软通动力(301236)11月13日晚间发布股票交易异常波动公告，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
　　4、东方雨虹：拟以3亿元-6亿元回购公司股份
　　东方雨虹(002271)11月13日晚间公告，拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过32元/股。
　　5、天宸股份：子公司天宸能科与宁德时代签订战略合作协议
　　天宸股份(600620)11月13日晚间公告，11月10日，公司全资子公司天宸能科与宁德时代签订《战略合作协议》。双方同意就新能源储能市场拓展及项目开发、智慧能源系统研发集成、相关产品生产销售等方面建立战略伙伴关系。双方同意本协议签署后12个月内，天宸能科力争向宁德时代采购不少于1GWh产品，本协议签署后36个月内，天宸能科力争累计向宁德时代采购不少于5GWh产品。
　　6、招商轮船：签署8份船舶订造协议总价5.08亿美元
　　招商轮船(601872)11月13日晚间公告，公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于11月13日签署8份《船舶订造协议》，订造2艘82000载重吨干散货船、2艘62000载重吨多用途船舶；同时，行使买方订单选择权，订造4艘甲醇双燃料PCTC；上述8份船舶订造协议总价5.08亿美元。4艘散货船舶的交船期为2025年下半年至2026年年底，交船地点为招商工业及其下属船厂，4艘PCTC船舶的交船期为2026年三季度。
　　7、金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知
　　金固股份(002488)11月13日晚间公告，近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品。
　　8、金诚信：境外子公司取得1.95亿美元采矿合同
　　金诚信(603979)11月13日晚间公告，公司驻刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）子公司KingKi Mining SAS（金吉矿业有限公司）取得了Ivanhoe Mines（艾芬豪矿业）旗下Kipushi锌铜矿采矿合同。合同价款约1.95亿美元，最终以实际验收完成工作量及结算款为准。
　　9、华光环能：控股股东确定国调基金二期等为公开征集转让华光环能股权受让方
　　华光环能(600475)11月13日晚间公告，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（简称“国联集团” ）拟向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司转让公司14.6166%、5.0012%股份，受让价格均为8.35元/股，受让价款总计15.46亿元。本次股份转让完成后，国联集团仍持有公司52.6275%股份，本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
　　10、艾华集团：子公司拟投资4.56亿元建设薄膜电容器及新材料项目
　　艾华集团(603989)11月13日晚间公告，根据公司产业规划和发展需要，全资子公司湖南艾源达电容器有限公司拟投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资4.56亿元。
　　11、德新科技：拟1亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权
　　德新科技(603032)11月13日晚间公告，公司决定拟以1亿元购买杨小华所持有的烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）8.04%股权。本次对外投资旨在为实现通过投资集成电路材料项目获取投资收益，该合伙企业通过滁州裕晶控股有限公司、香港裕兴控股有限公司及其投资的其他特殊目的主体最终实现了对ePAK集团公司的投资。
　　12、永新光学：中融信托产品逾期兑付
　　永新光学(603297)11月13日晚间公告，2023年6月30日，公司与中融信托签订了《中融-唐昇1号集合资金信托计划之信托合同》，公司以5000万元购买了唐昇1号产品，期限为2023年6月30日至2023年10月30日，分配日为核算日后10个工作日内任一工作日。截至公告披露日，上述信托产品已到期，公司尚未收到上述信托产品本金及投资收益。除上述信托产品外，公司未购买中融信托其他相关的理财产品。目前，公司经营正常、财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。
（文章来源：证券时报·e公司）