昨日，两市股指全线高开，盘中窄幅震荡，尾盘三大股指全线翻红。截至收盘，沪指涨0.25%报3046.53点，深成指涨0.1%报9988.83点，创业板指涨0.2%报2009.21点，北证50指数涨近1%。两市合计成交8686亿元，较此前一日减少逾400亿元；北向资金净卖出14.43亿元，已连续5日减仓。行业方面，华为鸿蒙概念爆发，数据要素、信创、6G概念等活跃，军工、人工智能概念等拉升，钢铁、有色、石油、煤炭等板块上扬，券商、银行、医药板块小幅走低。
　　国盛证券表示，两市指数在快速反弹后，近五个交易日进入震荡整理状态，沪指短期虽处于上行趋势，但在3053附近遇到强阻力，且即使放量也未能完成突破，才造成连续多日的整理走势，后市需关注能否再次放量突破站上阻力位，则后续可关注至3144点位；深指同样遇阻回踩，但整体较沪指较强，后市同样关注能否放量突破。配置上可适当布局以下方向：1）以华为为核心的热度居高不下，可重点关注华为+概念，如消费电子、新能源车、算力等科技板块。2）关注经济复苏预期下的白酒、食品饮料等顺周期方向。
　　今日投资机会解析：
　　可控核聚变进展加速关注相关材料投资机会
　　根据江西省电子集团有限公司官方网站，2023年11月12日，江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变（成都）设计研究院有限公司签订全面战略合作框架协议。双方计划各自发挥技术优势，采用全新技术路线，联合建设聚变-裂变混合实验堆项目，技术目标Q值大于30，实现连续发电功率100MW，该项目拟落户江西省，工程总投资预计超过200亿元。
　　中信证券表示，7月以来，国内外在核聚变实验装置及材料方面取得多项突破，可控核聚变进展加速。建议关注如下两个投资方向：1）极端的反应环境对聚变装置结构材料提出了极高要求，我国在相关领域材料处于国际领先水平；2）超导材料是实现磁约束路线可控核聚变的重要一环，建议关注国内超导材料行业核聚变相关标的。
　　AI应用+硬件快速突破光模块产业趋势加强
　　近期全球GPTs的定制化新应用正在海量铺开，同时基于AI的便携式智能终端设备也在相继推出。
　　中信证券表示，AI应用与硬件的快速发展正在带来相关算力基础设施的强劲需求，推动光模块需求的持续快速增长。这种产业趋势确定性的不断强化，不仅有望带来龙头公司的业绩不断增长与超预期表现。另一方面也在逐渐消除对于2025年之后行业长期增长动力的担忧。光模块板块有望实现业绩超预期+估值端修复的戴维斯双击，推荐光模块龙头公司。同时AI智能硬件的爆发，也将为物联网模组带来新的爆款场景。
　　MiniLED产业链进入快速成长期
　　数据显示，MiniLED电视出货量持续增加，预计2026年全球MiniLED电视出货量将超过2000万台，2025年MiniLED在电视、显示器、汽车显示屏中的渗透率将分别达到2.8%、3.3%、10%，2023年全球市场规模将突破10亿美元。
　　中信建呕证券认为，MiniLED相比传统LCD技术的显示效果更优，同时产业链的逐渐成熟推动降本，相比OLED等新兴技术更具成本优势，未来将有望满足更多商用场景需求。MiniLED显示产业链长，在渗透率提升初期，上游和中游更加受益。
　　高值耗材国采竞价规则出台
　　11月10日晚间，国家组织医用耗材联采平台发出《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告（第2号）》，增加公布了竞价具体规则、采购需求量、产品最高有效申报价等信息，并定于11月30日递交报价材料并进行开标。
　　平安证券指出，此次集采文件延续了脊柱国采做法，整体原则保底中标，量价排名挂钩，企业不用过分内卷，充分发挥积极性。从拟中选规则来看，规则一按照价格由低到高排序，按比例确定入围企业；而规则二为保底复活机制，确保在合理降价基础上更多企业获取中选资格。
　　该机构表示，国采2号文件落地，相关规则基本明晰，整体来看符合市场预期，延续整体高耗集采温和化、常态化态势，板块压制有望进一步减弱。本次带量采购周期为2年，后续进一步关注开标报价情况，建议关注相关优质龙头企业，如威高骨科、大博医疗、春立医疗等。
　　其它影响市场的消息：
　　10月金融数据超市场预期
　　中国人民银行11月13日发布金融统计数据显示，10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元，同比增长10.3%；10月份人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元，超市场预期；社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。
　　分析人士称，未来，随着财政接力“稳增长”，政府债券发行有望继续支撑社融增速向上，预计到年底社融及贷款增速将继续回升。考虑到国债增发等对市场流动性的影响，四季度还可能通过降准和续作中期借贷便利（MLF）等方式向市场提供流动性。
　　五部门组织开展第四批智能光伏试点
　　工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局近日联合印发通知，组织开展第四批智能光伏试点示范活动。将支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业；支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。优先考虑方向包括光储融合、建筑光伏、交通运输应用、农业农村应用、光伏绿色化、关键信息技术、先进光伏产品、新型设施和实证检测等。
　　试点扩围支持升级智能网联汽车发展加速
　　近期，苏州、上海、武汉等地发布文件称，进一步扩大智能网联汽车试点范围，并提升政策支持力度。业内人士指出，目前智能网联汽车正处在发展升级阶段，各地纷纷针对基础设施、配套产业链等行业痛点，出台相应支持政策，有助于我国多角度大范围推进智能网联汽车应用。
　　华为：智界S7预订量已突破10000台
　　据悉，华为与奇瑞共同打造的首款轿车智界S7预订量已突破10000台。智界S7于11月9日开启预售，预售价25.8万元起，首发搭载HarmonyOS4智能座舱、超800km续航与800V高压超级快充，车载智慧语音助手小艺还接入盘古大模型，操控更丝滑。此外，该车还首发搭载全新一代HUAWEIDriveONE动力平台与华为途灵智能底盘。
（文章来源：证券时报网）