今日导读
　　·隔夜美股三大指数大涨，道指单日涨幅近500点。
　　·多家银行宣布，对部分信用卡服务费减免。
　　·特斯拉中国宣布，Model 3/Y后轮驱动版售价正式上调。
　　要闻精选
　　·隔夜美股高开高走，三大指数集体收涨。至收盘，纳指涨2.37%，涨326.64点；标普500指数涨1.91%，涨84.15点；道指涨1.43%，涨489.83点。其中，纳指创8月2日以来收盘新高；标普500指数、道指均创9月15日以来收盘新高。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌1.49%，在汇市尾市收于104.053。美国10年期基准国债收益率下跌20.63个基点，报4.4337%，截至11月15日5点，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1.64%，涨196.7点，报12175.7点。
　　·11月13日，中国银行发布《关于我行信用卡2024年部分服务收费减免的公告》，对部分信用卡服务费进行减免。除了中国银行外，工商银行、建设银行也于10月30日发布公告称，自2023年10月31日起，如持卡人当期未全额还款，且未归还部分小于100元（或等值外币）时，视同持卡人正常全额还款。
　　·美国10月CPI同比增速降至3.2%，去除食品、能源价格的核心通胀同比增速降至4.0%，均低于市场预期。市场对12月美联储议息会议继续加息的预期降至0%，美股应声大涨。
　　·在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布，提出了建设数据交易国际板、推动“丝路电商”跨境人民币结算等19项主要任务。
　　·贵州省拟将数据要素纳入公共资源交易中心交易项目目录（2023年增补），推进数据流通交易。
　　·广州市拟对个人住房公积金贷款实行“认房不认贷”，公积金贷款首套房最低首付比例20%。
　　·由推进IPv6规模部署和应用专家委员会主办的IPv6专网产业论坛将于11月17日在北京召开，论坛上将发布《IPv6专网技术白皮书》。
　　·中国海油宣布，我国渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田Ⅰ期开发项目成功投产，标志着我国海上深层复杂潜山油气藏开发迈入新阶段。
　　·特斯拉中国宣布，14日起，Model 3/Y后轮驱动版售价分别上调1500元和2500元。至此，Model 3/Y全系车型均已在一个月内完成涨价。
　　·14日，多只科创板市场ETF涨幅居前，华安上证科创板芯片ETF涨1.99%；煤炭板块跌幅居前，国泰中证煤炭ETF跌1.06%。
　　全球动态
　　周二，上证综指涨0.31%，报3056.07点，深证成指涨0.17%，创业板指跌0.22%。沪深两市成交总额8934亿元，较前一交易日增加248亿元。军工板块延续反弹，国科军工、中兵红箭涨逾8%。券商板块早盘快速拉升，中金公司涨逾8%，中国银河涨逾4%。华为概念持续活跃，思特奇、传智教育、吉大正元等涨停。煤炭、锂电池板块领跌大盘。
　　海外市场上，美股三大指数全线收涨，道指涨1.43%，标普500指数涨1.91%，纳指涨2.37%。特斯拉涨6.12%，亚马逊涨2.25%。中概股方面，个股普涨，小鹏汽车涨8.62%，金山云涨7.16%。
　　欧股方面，德国DAX指数涨1.76%，法国CAC40指数涨1.39%，英国富时100指数涨0.2%。
　　商品期货方面，国际油价小幅下跌，美油跌0.06%，布油跌0.11%。国际黄金期货价格涨0.87%。
　　热点解读
　　保障房和城中村改造建设提速
　　11月14日出版的中国经济时报刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。其中提到，扩大保障房供给，为新市民、青年人等群体提供保障房，有助于他们根据自身购买力，合理释放购房需求，并为房地产市场平稳健康发展提供支撑。未来我国住房供应体系将发生显著变化，保障房的地位有望明显提升。
　　另悉，上海市正在提速扩容推进“两旧一村”改造，今年已完成零星旧改8.52万平方米、旧住房成套改造28万平方米、启动改造城中村10个。
　　中信证券认为，稳住房地产产业链离不开鼓励合理住房需求的政策，但更有赖于结构性改革举措。城市划拨用地用以建设保障性住房的影响可能更加直接，啃硬骨头式的城中村改造影响则更加长远。两项改革都有可能增加开发企业的业务范围，托底明显下行的产业链投资。
　　算力租赁服务费大幅上调
　　11月14日，汇纳科技表示，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。
　　浙商证券认为，AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化，即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。长期来看，考虑到国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，测算额外需要13705台A100、A800服务器，对应近11万张GPU。
　　我国将推动征信行业高质量发展
　　人民银行征信管理局发布专栏文章《构建覆盖全社会征信体系推动征信行业高质量发展》。其中提出，以市场需求为基础、以释放数据要素活力为导向推动征信机构发展壮大，提供多元化征信产品与服务，深入推进地方征信平台建设。
　　目前，征信体系已成为社会信用体系的核心组成部分和社会诚信长效机制的制度保障，征信体系的发展具有深远的社会意义。据东北证券测算，目前人民银行征信查询市场为94.5亿元，我国个人征信报告查询业务市场为189亿元，广义个人征信业务市场为270亿元。远期，我国个人征信业务总市场空间可达347亿元。
　　公司新闻
　　○高争民爆中标露天采矿与剥离爆破工程项目
　　高争民爆子公司成远矿业开发股份有限公司拟中标西藏翔龙矿业有限公司露天采矿与剥离爆破工程总承包项目。本项目为露天开采，预计采剥总量约为6976万立方米，工程总造价约2亿元/年。
　　○华东医药签署医美产品经销协议
　　华东医药全资子公司欣可丽美学拟出资1.5亿元，认购交易后持有重庆誉颜4.2857%的股权。同日，公司与重庆誉颜签署《独家经销协议》，获得重庆誉颜拥有的重组A型肉毒毒素YY001产品在医美适应症领域的商业化权益。公司将向重庆誉颜支付5000万元首付款，以及不超过1亿元注册里程碑付款。
　　○视源股份拟建设全球总部基地
　　视源股份拟投资42亿元建设“视源股份全球总部基地项目”，主要包含视源股份全球总部的研发中心、信息中心、供应链中心所需的研发办公楼及实验中心，用于开展商用显示及音视频设备、计算设备、电力电子、机器人及人工智能等领域的技术预研和产品开发等。
　　○甬矽电子拟投建集成电路封装项目
　　甬矽电子控股子公司甬矽半导体（宁波）拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目，总金额预计不超过21.6亿元。预计项目建成并达产后，可新增年产87000万颗高密度及混合集成电路封装测试。
　　○三一重能拟投建风光氢储氨示范项目
　　三一重能拟投建三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，在松原市长岭县建设光伏、风力发电电站、输电线路、制氢制醇工厂及储运、储能设施等，项目总投资额预计为65亿元。
　　○斯瑞新材拟回购股份
　　斯瑞新材拟回购股份1500万至2500万元，回购价格不超过17.35元/股。
　　龙虎榜
　　三机构席位买入思特奇
　　14日，思特奇获3家机构席位合计买入5666.05万元，占全天成交总额的6.7%，另有1家机构席位卖出586万元。
　　东北证券认为，伴随数据中心快速建设，算力供需之间对接难的问题凸显，算力调度模式成为刚需。思特奇建设算网资源一体化调度平台，打通算力供需双方动态对接的全流程，实现算力资源按需配给的自动匹配，测算算力调度总市场空间有望超过300亿元。
　　两机构席位买入赛维时代
　　14日，赛维时代获2家机构席位合计买入2604.9万元，占全天成交总额的6.43%。
　　公司今年上半年主营收入中的97.53%来自境外。招商证券认为，服饰品类作为赛维时代的优势品类，前期底层积淀较深。公司产品销售目前以亚马逊平台为主，同时持续拓展沃尔玛等渠道，成长潜力大。
　　机构调研
　　○众合科技表示，公司不断突破关键卡脖子技术，从底层IO控制芯片、板卡、核心零部件到操作系统软件，均已实现国产化，部分核心关键实现自主研发设计。公司2023年在金华浦江确立将建设抛光片生产基地。在半导体行业，围绕芯片和设备国产化领域开展投资布局。
　　○沪电股份表示，2023年，公司通过了重要的国外互联网公司对数据中心服务器和AI服务器的产品认证，并已批量供货；基于PCIE的算力加速卡、网络加速卡已在黄石厂批量生产；800G交换机产品已开始批量交付，基于算力网络所需高负载、高带宽的交换机产品已批量交付；基于半导体EDA仿真测试用PCB已实现批量交付。
　　○震有科技表示，公司针对星载核心网加速布局，未来，海外公网业务和卫星互联网业务会给公司带来双核心网系统。核心网系统作为作为通信网络的“大脑”和“中枢”，已经服务于天通一号和他国合作卫星，低轨卫星原型机系统也已经交付。
（文章来源：上海证券报）