平安海外提反对意见, 奥园境外债务重组计划或生变,“不便透露重组进展细节”

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平安海外提反对意见, 奥园境外债务重组计划或生变,“不便透露重组进展细节”
2023-11-21 09:10:00


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  本报记者李贝贝上海报道

  据媒体报道,日前香港法院就有关中国奥园(03383.HK)境外债务重组召开了受理听证会。知情人士称,平安海外在会上对中国奥园境外债重组计划提出公开反对,而平安海外也是对重组计划提出反对的唯一债权人。不过,平安海外方面向部分媒体澄清,“之前媒体引述知情人士报道不尽不实”,称其并非唯一公开反对的债权人,此前在法律顾问组织协调下,多家境外债权人集体反对中国奥园重组计划。
  在此之前,今年8月10日,中国奥园曾宣布,持有其现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议。
  11月20日上午,中国奥园方面发言人向《华夏时报》记者明确,不便透露重组进展细节,但奥园始终保持与所有债权人的沟通协商,希望所有债权人理解并支持奥园重组方案,以确保长期来看保障所有债权人投资人的利益,“当前,奥园正全力以赴保交楼保兑付保运营重点工作”。
  据中国奥园披露,今年1—9月,其在全国约30个城市实现约2.35万套房源交付,交付面积约263万平米,预计第四季度还将陆续集中交付逾万套。
  奥园债务重组遇阻
  正在加紧推进中的中国奥园债务重组工作日前出现波折。
  11月19日,综合报道显示,日前香港法院就有关中国奥园境外债务重组召开了受理听证会,绝大多数中国奥园中资、外资金融机构债权人都有意接受中国奥园重组方案,这也被认为是现实条件下的最优条款。
  有知情人士称,平安海外在会上对中国奥园外重组计划提出公开反对。平安海外也是对重组计划提出反对的唯一债权人。但平安海外提出的反对意见被法院暂时驳回,要求其提供更多资料。
  不过,同日平安海外方面就“对重组计划提出反对的唯一债权人”之说作出澄清,指出“之前媒体引述知情人士报道不尽不实”,并称其并非唯一公开反对的债权人,此前在法律顾问组织协调下,多家境外债权人集体反对奥园重组计划。
  平安海外指出,在2023年10月31日的受理聆讯上,平安的立场获得了众多机构债权人联署支持,并在时间紧迫的情况下仍让平安向法庭呈交了他们支持平安立场的信件。此外,平安海外还称,法庭并未驳回平安的主张,而是在听取了意见及依据后,考虑到时间问题,选择在2024年1月8日的认许聆讯继续审议。“我们将在法律顾问建议下积极应对,行使债权人合法权利。”
  对于上述报道,奥园方面发言人向《华夏时报》记者指出,不便透露重组进展细节。但“奥园始终保持与所有债权人的沟通协商,希望所有债权人理解并支持奥园重组方案,以确保长期来看保障所有债权人投资人的利益”。
  尽管当前的重组方案遇到反对意见,但中国奥园于11月7日披露,香港高等法院开曼群岛大法院已于10月31日裁决,将于11月28日举行奥园债权人债务偿还安排会议。届时出席会议的债权人数50%以上和参与投票总债权的75%以上投票赞成,重组协议即认定成功,在各法院2023年12月7日、8日及2024年1月8日的重组批准聆讯中正式批复认可后,就可以推进执行,但计划会议可酌情延期举行。
  记者看到,今年以来,中国奥园境外债重组事宜进展得较为顺利。7月2日,中国奥园公告称,已与境外优先票据持有人组成的临时小组就全面重组的主要条款达成一致,境外主要债权人同意重组方案并签署重组协议。根据重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换,包括4只共计23亿美元新债务工具期限至2031年,14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。
  8月10日,中国奥园宣布,持有奥园现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议;9月22日晚间,中国奥园宣布,已向联交所申请由9月25日上午9时起恢复公司股份买卖。此前因推迟财报披露,中国奥园于2022年4月1日宣布停牌。
  10月11日晚,中国奥园披露,正根据重组支持协议所附条款书推进重组方案。重组方案完成后,将为集团提供可持续的资本结构,为所有利益相关者带来长期价值。
  1—9月共交房约2.35万套
  加紧推动债务重组的同时,上述奥园方面发言人还向《华夏时报》记者强调,“当前,奥园正全力以赴保交楼保兑付保运营重点工作”。
  今年以来,中国奥园持续“保复工保交楼双百行动”,加大力度保交付。奥园官方信息也一再强调,“保交付”是其稳定经营的重中之重。
  中国奥园官微数据显示,今年9月,中国奥园迎来广州中新及新塘城市天地、成都锦官芳华、天津誉雍府、常德誉景湾等多个项目集中交付;1—9月,奥园在全国约30个城市实现约2.35万套房源交付,交付面积约263万平米,预计第四季度还将陆续集中交付逾万套。四季度以来,西安、重庆、成都、南宁、昆山、滁州等多地项目建设进度上新。
  2021年,中国奥园的物业合同销售额约1210.3亿元,2022年则暴跌至202亿元。不过,今年以来,中国奥园的销售情况有所回温。半年报显示,2023年上半年,中国奥园总营业额约109.4亿元,2022年同期为86.94亿元;同期毛利约7.41亿元,同比增长373.1%;毛利润率为6.8%,同比增加5个百分点。
  而中国奥园仍面临挑战:今年上半年,其亏损约28.96亿元,股东应占亏损约29.45亿元,同比上升0.8%;流动负债总额约2334亿元。公司手持现金及银行存款余额33.74亿元。
  截至6月30日,中国奥园的银行及其他借款以及优先票据及债券合共为1088.72亿元,其中1031亿元于自报告期末起计未来12个月内到期偿还。此外,集团承担(包括分别与投资者就其合营企业共同作出的承担)合共约为194.44亿元,而集团银行结余及现金总额(包括受限制银行存款)约为69.37亿元。
(文章来源:华夏时报)
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