今日导读
　　·广州黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地，并未设置地块最高成交限价。
　　·美联储公布会议纪要，同意维持联邦基金利率不变。
　　·华为董事长梁华表示，以联接和算力为代表的新一代数字基础设施，已经成为经济社会发展的关键基础和核心生产力。
要闻精选
　　·当地时间11月21日，美联储公布联邦公开市场委员会10月31日至11月1日的会议纪要。纪要指出，同意将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%。
　　·11月21日，广州市黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗住宅用地。本次挂牌地块出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价。
　　·11月21日，据特斯拉中国官网，Model Y长续航版售价上调2000元，目前售价为304400元。
　　·据茅台官网，11月20日，茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布。
　　·据水利部，今年1至10月，全国落实水利建设投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平。
　　·11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元，为今年以来的首个“四连跌”，国内多数地区92号汽油重新回归“7元时代”。
　　·快手三季度实现营收279.5亿元，同比增长20.8%。其中，线上营销服务（广告）收入同比增长26.7%，电商交易总额（GMV）同比增长30.4%。
　　·华为董事长梁华表示，以联接和算力为代表的新一代数字基础设施，已经成为经济社会发展的关键基础和核心生产力。
　　·小鹏汽车董事长何小鹏在微博表示，高等级自动辅助驾驶可以看到清晰的路线图，但是完全无人驾驶还看不到完整的逻辑，甚至可能需要另寻他路。
　　·斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰于11月16日左右被成都警方逮捕，可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。21日美股市场上，斗鱼大幅低开7%。
　　·21日，多只房地产板块ETF涨幅居前，南方中证房地产ETF涨2.26%；多只汽车行业ETF跌幅居前，富国中证智能汽车主题ETF跌1.96%。
　　·21日，北向资金净买入1.42亿元。贵州茅台、欧菲光、阳光电源分别获净买入3.71亿元、3.56亿元、2.93亿元。
全球动态
　　周二，上证综指跌0.01%，报3067.93点，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.44%。沪深两市成交总额9981亿元，较前一交易日增加708亿元。房地产板块开盘大幅拉升，荣盛发展、深振业A等涨停。抖音概念股继续强势，引力传媒四连板。白酒板块反弹，迎驾贡酒涨5%。华为昇腾、算力等板块领跌。
　　海外市场上，美股三大指数集体收跌，道指跌0.18%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.2%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌2.23%，爱奇艺跌超9%，小鹏汽车、唯品会跌超4%。
　　欧股方面，德国DAX指数跌0.01%，法国CAC40指数跌0.24%，英国富时100指数跌0.19%。
　　商品期货方面，国际油价表现分化，美油跌0.03%，布油涨0.21%。国际黄金期货价格涨1.01%，突破2000美元大关。
热点解读
　　广东争创国家级数据交易所
　　广东省人民政府办公厅近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区”建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度、交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。
　　民生证券认为，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，随着国家数据局的成立、首任数据局局长的正式任命以及各地数据集团的落地，产业有望进入加速发展期。在政策持续推进下，未来数据治理、确权、入表以及重点领域的公共数据授权运营有望加速推进，利好在相关领域率先探索模式、具有标杆案例的龙头。
　　美国支持先进封装发展
　　当地时间11月21日，拜登政府宣布将投入大约30亿美元的资金，用于资助芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，此次投资举动也表明其补足弱点的决心。
　　半导体封装是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求，封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在龙头厂商的研发下，主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D。
　　中信证券表示，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，发展空间广阔。
公司新闻
　　○超讯通信将代理“沐曦”品牌GPU产品
　　超讯通信拟与沐曦集成电路（上海）签订协议，就公司成为其“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商达成合作，公司将在2024年和2025年每年完成1万颗GPU产品的进货业绩目标。同时，公司将向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。
　　○广电运通预中选人工智能算力中心项目
　　广电运通参与“广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目”的公开比选，并在成交候选人公示中排名第一。该项目最高限价4.85亿元。
　　○石英股份拟投建电子级石英材料项目
　　石英股份子公司连云港太平洋半导体材料有限公司与江苏东海经济开发区管理委员会签署协议，在合作方行政区划内投资建设年产3000吨电子级石英材料项目，本投资意向书预计投资总额为10.3亿元。
　　○金风科技拟投建风电零碳产业基地
　　金风科技与北海市铁山港（临海）工业区管理委员会签订《北部湾风电零碳产业基地项目投资建设合同》，将投建北部湾风电零碳产业基地，总投资金额60亿元，一期投资金额为17.7亿元。
　　○浙江建投中标中移动数据中心项目
　　浙江建投收到数据空间有限公司发来的中标通知书，子公司华营建筑成功中标中国移动火炭数据中心项目CMFD，中标价38.74亿元。
　　○金开新能等公司拟回购股份
　　金开新能拟以不超过2.4亿元回购股份，回购价格不超过8元/股。
　　何氏眼科拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于6750万元且不超过1.2亿元，回购价格不超过50元/股。
　　○新华医疗获得医疗器械注册证
　　新华医疗子公司新华手术器械有限公司金属骨针获得三类医疗器械注册证。该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。
龙虎榜
　　一机构席位买入联特科技
　　21日，联特科技获1家机构席位买入2893万元，占全天成交总额的2.54%。
　　国联证券表示，联特科技800G光模块目前处于客户验证阶段，进展顺利。公司的1.6T光模块主要采用的是可插拔封装形式，目前处于研发阶段。公司的新建厂房预计于2023年年底投产。公司在马来西亚的全球制造基地项目正在积极建设中，有利于公司建立全球化供应链体系，快速响应客户需求，进一步打开全球市场。
机构调研
　　○近一月机构调研次数大幅增加
　　Choice数据显示，截至11月21日，近一个月来，机构调研次数达7.2万次，环比增加5.9万次，接受调研的上市公司家数也增加了856家。行业方面，这期间机构调研次数最多的行业是医疗器械，调研次数超过5000次，计算机软件、半导体等也排名靠前。
　　○德邦科技表示，公司的固晶胶膜（DAF）和AD胶已通过部分客户验证，并获得小批量订单。公司智能终端板块一半的份额用在苹果系列产品，一半份额用在安卓系列产品，其中公司占苹果TWS耳机的产品份额大约是60%—70%，预计明年会有突破。
　　○浙数文化表示，公司的“传播大模型”已迭代升级AI创作中心2.0版本，具备智能写稿、创意设计、写邮件等30余项功能，模型的商业化版本和备案工作正在进行中。公司已基本建成超1万组机柜，并将积极关注AI算力租赁方面的发展机遇。
　　○佰维存储表示，公司掌握16层叠Die、30至40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，产品主要应用于智能座舱、车载监控等，近期已对国内头部车企和Tier1厂商进行送样测试。当前，公司库存情况比较健康，产能利用率处于相对饱和状态。未来，公司将通过拟定增募投中的惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目进一步扩大产能，满足客户订单需求。
（文章来源：上海证券报）