面板行业不想再“靠天吃饭”，京东方物联网转型提速
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面板行业不想再“靠天吃饭”，京东方物联网转型提速
2023-12-07 11:00:00
华夏时报记者卢晓北京报道
在产能端调整稼动率、降库存进而保价格，是过去一段时间面板厂商应对“史上最长下行周期”的主流方法。但它们不想再如此被动。
12月5日，京东方董事长陈炎顺对包括《华夏时报》在内的媒体记者表示，过去京东方家有良田万顷，但是靠天吃饭，因为周期性太强，未来京东方要把半导体显示技术，和物联网千千万万的细分市场融合起来，去把它做深做大。
事实上，随着京东方等面板龙头企业逐步进入车载、可穿戴等物联网细分市场，在产业竞争越发激烈的当下，谁能抓住新技术、新市场，谁就掌握了穿越面板行业周期的秘密武器。12月7日截至记者发稿京东方收于3.85元，跌0.26%，总市值近1465亿元。
加速技术迭代
技术迭代是影响面板行业周期波动的重要因素之一。从真空显像管（CRT）到液晶显示的“一夜巨变”就是例证。
以亲身经历过这一变化的京东方为例，上世纪80年代，京东方和松下曾合资成立了北京松下彩色显像管有限公司（下文称“北京松下”）。陈炎顺在12月5日发言中回忆，这家公司在1994年时曾是最赚钱的企业，2009年他出任北京松下的负责人，在组织召开公司第一次董事会时曾提出要把CRT做到极致，但两个月后他感到不对劲，“我们想做到极致，但是玻壳、电子枪等CRT原材料都买不到了，这个行业已经退出历史舞台，取而代之的是液晶。”2009年末，北京松下解散。
欧阳钟灿院士在12月5日的发言中也表示，面板产业周期跟科技发展有关，正是因为CRT显像管笨重以及跟笔记本的电脑不能匹配，这才引起液晶显示研究。
京东方并没有等到CRT彻底退出历史舞台才开始掉头。
据记者了解，京东方在2002年通过收购韩国现代的显示器件部门进入液晶显示领域。陈炎顺在上述发言中还提及，通过政府支持市场化运作等商业模式,京东方已先后在中国建设投资了接近4000亿元。Omida的统计数据还显示，2022年京东方在全球TFT-LCD市场中以25.2%的份额位居第一。
眼下，显示产业的技术更迭依然在快速持续。
最新的进展是，京东方在11月28日宣布，拟在四川成都投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目，这也是国内首条8.6代AMOLED生产线，项目建设周期约34个月，总投资630亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板（尺寸2290mm×2620mm），主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。
奥维睿沃研究总监荣超平告诉《华夏时报》记者，目前全球已在运行中的OLED高世代线只有LGD 2条G8.5 WOLED线和SDC（三星显示）1条G8.5 QD OLED线，但这3条线均主要生产TV面板，还有少量MNT（显示器）面板，而目前新一轮G8.6+OLED产线投资则聚焦于NB(笔记本)和Tablet（平板）用面板，“原本高世代线OLED领域韩国是远领先于中国厂商的，此次BOE投资改产线，恰恰说明中国大陆在逐渐追赶韩国厂商的脚步，后者高世代OLED领域的技术先发优势在逐渐减弱。”
抓住细分市场
在加速技术迭代的同时，多位面板人士在跟记者交流时都认为，面板企业要穿越行业周期，还需要提升产品价值，不再只卖“大路货”。
据记者了解，近年来面板企业已纷纷进军车载、可穿戴等细分物联网领域，以寻求实现业务增长。
以风口炙热的智能汽车行业为例，屏幕已成为智能座舱中必不可少的交互入口，车载也成为面板厂商逐鹿的重要战场。Omdia的研究数据显示，2022年全球车载显示屏需求量为1.93亿片，同比增长2.7%，随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及，2023年全球车载显示的出货量将达2.04亿片，同比增长4%-5%，预计2028年全球车载显示屏需求量将达2.47亿片。
陈炎顺在12月5日的发言中也援引数据称，京东方在车载细分市场，用四年时间从6%的份额做到18%，成为行业第一，此外在零售市场，京东方从3亿欧元做到今年的59亿欧元，占全球零售市场的55%等。
据《华夏时报》记者了解，京东方的物联网转型始于2016年。在当年的全球创新伙伴大会上，其首次提出“开放两端、芯屏气/器和”的物联网战略，2021年京东方又进一步提出“屏之物联”这个落地战略，即希望集成屏更多功能、赋予屏更多形态以及植入更多场景。半年报显示，今年上半年京东方总营收近802亿元，其中第二大业务物联网创新业务营收约174亿元，超过总营收的两成。
不过显示器件依然还是京东方最主要的业务。上述半年报中，它占据京东方近85%的营收。对于液晶面板未来价格走势展望，京东方在11月30日的投资者关系活动中表示，受TV大尺寸化加速恢复影响，TV面板出货面积今年有望恢复增长，此外受明年大型体育赛事召开等因素影响，TV需求有望加速恢复，但今年IT市场复苏相对缓慢，预计全年NB和MNT销量将受到影响，而着随宏观不确定因素消退，有望带动明年IT市场需求改善。
Wit Display首席分析师林芝也在跟《华夏时报》记者交流时表示，需求端一直都没有明显复苏，预计电视液晶面板价格第四季度将持续走跌，显示器液晶面板价格也将下滑，但是跌幅都将相对较小，“因为头部面板厂商都采取控产的策略来影响市场供需。”
（文章来源：华夏时报）
在产能端调整稼动率、降库存进而保价格，是过去一段时间面板厂商应对“史上最长下行周期”的主流方法。但它们不想再如此被动。
12月5日，京东方董事长陈炎顺对包括《华夏时报》在内的媒体记者表示，过去京东方家有良田万顷，但是靠天吃饭，因为周期性太强，未来京东方要把半导体显示技术，和物联网千千万万的细分市场融合起来，去把它做深做大。
事实上，随着京东方等面板龙头企业逐步进入车载、可穿戴等物联网细分市场，在产业竞争越发激烈的当下，谁能抓住新技术、新市场，谁就掌握了穿越面板行业周期的秘密武器。12月7日截至记者发稿京东方收于3.85元，跌0.26%，总市值近1465亿元。
加速技术迭代
技术迭代是影响面板行业周期波动的重要因素之一。从真空显像管（CRT）到液晶显示的“一夜巨变”就是例证。
以亲身经历过这一变化的京东方为例，上世纪80年代，京东方和松下曾合资成立了北京松下彩色显像管有限公司（下文称“北京松下”）。陈炎顺在12月5日发言中回忆，这家公司在1994年时曾是最赚钱的企业，2009年他出任北京松下的负责人，在组织召开公司第一次董事会时曾提出要把CRT做到极致，但两个月后他感到不对劲，“我们想做到极致，但是玻壳、电子枪等CRT原材料都买不到了，这个行业已经退出历史舞台，取而代之的是液晶。”2009年末，北京松下解散。
欧阳钟灿院士在12月5日的发言中也表示，面板产业周期跟科技发展有关，正是因为CRT显像管笨重以及跟笔记本的电脑不能匹配，这才引起液晶显示研究。
京东方并没有等到CRT彻底退出历史舞台才开始掉头。
据记者了解，京东方在2002年通过收购韩国现代的显示器件部门进入液晶显示领域。陈炎顺在上述发言中还提及，通过政府支持市场化运作等商业模式,京东方已先后在中国建设投资了接近4000亿元。Omida的统计数据还显示，2022年京东方在全球TFT-LCD市场中以25.2%的份额位居第一。
眼下，显示产业的技术更迭依然在快速持续。
最新的进展是，京东方在11月28日宣布，拟在四川成都投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目，这也是国内首条8.6代AMOLED生产线，项目建设周期约34个月，总投资630亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板（尺寸2290mm×2620mm），主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。
奥维睿沃研究总监荣超平告诉《华夏时报》记者，目前全球已在运行中的OLED高世代线只有LGD 2条G8.5 WOLED线和SDC（三星显示）1条G8.5 QD OLED线，但这3条线均主要生产TV面板，还有少量MNT（显示器）面板，而目前新一轮G8.6+OLED产线投资则聚焦于NB(笔记本)和Tablet（平板）用面板，“原本高世代线OLED领域韩国是远领先于中国厂商的，此次BOE投资改产线，恰恰说明中国大陆在逐渐追赶韩国厂商的脚步，后者高世代OLED领域的技术先发优势在逐渐减弱。”
抓住细分市场
在加速技术迭代的同时，多位面板人士在跟记者交流时都认为，面板企业要穿越行业周期，还需要提升产品价值，不再只卖“大路货”。
据记者了解，近年来面板企业已纷纷进军车载、可穿戴等细分物联网领域，以寻求实现业务增长。
以风口炙热的智能汽车行业为例，屏幕已成为智能座舱中必不可少的交互入口，车载也成为面板厂商逐鹿的重要战场。Omdia的研究数据显示，2022年全球车载显示屏需求量为1.93亿片，同比增长2.7%，随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及，2023年全球车载显示的出货量将达2.04亿片，同比增长4%-5%，预计2028年全球车载显示屏需求量将达2.47亿片。
陈炎顺在12月5日的发言中也援引数据称，京东方在车载细分市场，用四年时间从6%的份额做到18%，成为行业第一，此外在零售市场，京东方从3亿欧元做到今年的59亿欧元，占全球零售市场的55%等。
据《华夏时报》记者了解，京东方的物联网转型始于2016年。在当年的全球创新伙伴大会上，其首次提出“开放两端、芯屏气/器和”的物联网战略，2021年京东方又进一步提出“屏之物联”这个落地战略，即希望集成屏更多功能、赋予屏更多形态以及植入更多场景。半年报显示，今年上半年京东方总营收近802亿元，其中第二大业务物联网创新业务营收约174亿元，超过总营收的两成。
不过显示器件依然还是京东方最主要的业务。上述半年报中，它占据京东方近85%的营收。对于液晶面板未来价格走势展望，京东方在11月30日的投资者关系活动中表示，受TV大尺寸化加速恢复影响，TV面板出货面积今年有望恢复增长，此外受明年大型体育赛事召开等因素影响，TV需求有望加速恢复，但今年IT市场复苏相对缓慢，预计全年NB和MNT销量将受到影响，而着随宏观不确定因素消退，有望带动明年IT市场需求改善。
Wit Display首席分析师林芝也在跟《华夏时报》记者交流时表示，需求端一直都没有明显复苏，预计电视液晶面板价格第四季度将持续走跌，显示器液晶面板价格也将下滑，但是跌幅都将相对较小，“因为头部面板厂商都采取控产的策略来影响市场供需。”
（文章来源：华夏时报）
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