导读：①昨日三大指数V型反弹，短线出现企稳信号，后续或有望开启一段回暖行情；②昨为市场延续性最强的传媒方向，后续或仍存在挖潜空间；③AI产业链呈现良性轮动，留意硬件方向的补涨预期；④国企改革概念股局部活跃，或有望成为后续题材炒作重要叠加属性
　　昨日三大指数均呈现“v”型反弹，并再度有效站上了5日线，量能也维持于9000亿之上保持着温和健康的态势。另一方面，午后央企科技指数ETF再度走出爆量拉升，早盘一度净卖出近百亿的北向资金午后也展开积极修复，综合而言，指数短线止跌企稳的概率不断提升，后续或有望开启一段回暖行情。
　　盘面上，目前市场的核心主线依旧围绕着AI产业链所展开，昨日应用端再度全面爆发。传媒板块中近10股涨停，这一方向承接至此前的短剧概念，其中有像龙版传媒、引力传媒这样的高标代表，中军型个股中文在线也于昨日盘中再度大涨。并且可以观察到的是板块内部的赚钱效应仍在往后排扩散，其中昨日20CM涨停的世纪天鸿便是其中具有代表型的个股，因此传媒股中或仍存在一定的低位挖潜的机会。此外，与之相关多模态概念持续活跃，苏州科达3连板、因赛集团也在短短的7个交易日中涨超70%。整体而言该板块更偏向于短线题材炒作，其中的赚钱效应更为的集中在前排的核心标的之中。
　　此外，也可以留意到的是AI产业链内部呈现出良性轮动态势。以最近三个交易日为例，上周四在谷歌发布Gemin的催化下，AIGC方向率先开启反弹，而上周五随着AMD发布新品，打破英伟硬件端一家独大的预期，以CPO为代表的硬件方向集体走强，而昨日市场的热点又重归传媒、游戏方向。因此对于本轮的AI行情以趋势的眼光去看待或更为稳妥，相关个股或呈现进二退一这样的震荡上行的模式，当昨日AI应用端再度爆发后，市场对于硬件方向或仍存在着一定的轮动补涨预期。
　　而除了AI以外，国企改革方向同样值得留意，四川金顶4连板，南京公用2连板，而此前的高标龙头东安动力也暗含着这一概念，昨日同样迎来了修复性涨停，在指数先行出现止跌信号的背景下，新一轮投机性炒作有望回归，国企改革概念或有望成为后续题材重要叠加属性。
（文章来源：财联社）