中国证券业年会分论坛上，上海证券总经理罗国华作了题为《成人达己，共建专业机构投资者生态圈》的主题演讲。他表示，机构投资者正面临新的挑战。一是头部化集中趋势明显，二是净值化产品占比的越来越高，三是非标资产进一步压缩，标准化理财产品是未来趋势，四是数字化正在重塑金融行业的销售模式。
　　而随着公募行业的快速发展，公募基金产品类型和数量的日益丰富，机构投资者不断壮大，其参与公募基金投资的程度不断深化，单纯以“交易”为核心驱动力的1.0时代，已经不能充分满足机构理财需求，机构理财进入到新的发展阶段，机构理财业务2.0时代已经呼之欲出。
　　机构理财业务的核心竞争力正由“交易”能力，逐步转向以“投研”和“生态建设”为代表的综合服务能力。机构投资者需要的已不仅是一个操作便捷的交易平台，而是来自“智能投研工具”“多角度卖方研究”和“个性化调研”的投研赋能和基于“券商多元化资源”和“全面机构服务”的业务生态，最终能在辅助客户进行基金配置的同时，也帮助其盘活自身资源禀赋、打开业务发展新格局。
（文章来源：21世纪经济报道）