索宝蛋白上市首日涨33.68% 超募4.25亿东吴证券保荐

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索宝蛋白上市首日涨33.68% 超募4.25亿东吴证券保荐
2023-12-15 15:19:00
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  今日,宁波索宝蛋白科技股份有限公司(股票简称:索宝蛋白,股票代码:603231)在上交所主板上市。截至今日收盘,索宝蛋白报28.46元,涨幅33.68%,成交额9.65亿元,换手率66.52%,振幅34.24%,总市值54.49亿元。
  索宝蛋白主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售,经过多年的积累,公司已逐步建立起较为完整的非转基因大豆深加工产业链,目前公司主要产品包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、组织化蛋白及非转基因大豆油等。
  截至上市公告书签署日,索宝蛋白控股股东为万得福集团,万得福集团直接持有公司82,748,091股股份,发行前持股比例为57.63%。本次发行前,刘季善直接持有万得福集团53.77%的股权,万得福集团直接持有索宝蛋白57.63%的股份;刘季善直接持有合信投资38.49%的出资额,合信投资直接持有索宝蛋白4.42%的股份。刘季善间接合计持有索宝蛋白32.69%的股份,系索宝蛋白的实际控制人。
  2023年6月29日,索宝股份首发过会。上市委会议现场问询的主要问题:
  1.请发行人代表结合“75T中温中压高效煤粉锅炉项目”决策程序、建设进度、竣工验收、投入使用时点等,说明该项目使用募集资金置换的必要性,该项目相关建设、使用情况等是否充分披露。请保荐代表人发表明确意见。
  2.请发行人代表:(1)结合重组前后生物科技产能利用率、吉林丰正资产及经营情况等,说明未将吉林丰正纳入发行人体系内的原因及合理性;(2)说明吉林丰正注销后,相关资产业务人员的处置情况,是否存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用的情形,相关信息披露是否完整、准确。请保荐代表人发表明确意见。
  索宝蛋白本次发行股份数量为4,786.48万股,无老股转让,全部为公开发行新股。索宝蛋白发行价格为21.29元/股,保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司,保荐代表人为庞家兴、祁俊伟;联席主承销商为南京证券股份有限公司。
  索宝蛋白本次发行募集资金总额101,904.16万元,募集资金净额97,945.57万元。
  索宝蛋白最终募集资金净额比原计划多42487.31万元。索宝蛋白2023年12月8日发布的首次公开发行股票并在主板上市招股说明书显示,公司拟募集资金55,458.26万元,用于3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目、5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目、75T中温中压高效煤粉锅炉项目、补充流动资金。
  索宝蛋白本次公开发行新股的发行费用合计3,958.59万元(不含税),其中承销及保荐费用2,735.85万元。
  2020年、2021年、2022年、2023年1-6月,索宝蛋白营业收入分别为127,858.55万元、158,604.65万元、184,673.55万元、84,715.52万元;归属于母公司所有者的净利润分别为9,774.51万元、12,393.64万元、16,802.60万元、7,435.77万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,406.69万元、12,405.24万元、15,242.18万元、7,076.92万元。
  2020年、2021年、2022年、2023年1-6月,索宝蛋白销售商品、提供劳务收到的现金139,706.54万元、163,708.83万元、196,540.88万元、91,295.48万元;经营活动产生的现金流量净额分别为19,780.89万元、16,178.85万元、18,638.71万元、9,100.24万元。
  2023年1-9月,索宝蛋白营业收入128,813.17万元,同比下降5.49%;归属于母公司所有者的净利润11,908.97万元,同比下降4.07%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,489.20万元,同比下降5.05%;经营活动产生的现金流量净额15,617.65万元,上年同期11,683.74万元。
  索宝蛋白表示,结合行业发展趋势及公司实际经营情况,预计2023年营业收入为169,600.00万元至176,700.00万元,较2022年同比减少4.32%至8.16%。归属于母公司所有者的净利润为16,100.00万元至17,200.00万元,同比变动-4.18%至2.37%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为15,600.00万元至16,700.00万元,同比增加2.35%至9.56%。
(文章来源:中国经济网)
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