银河证券可转债实现转股77.81亿元

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银河证券可转债实现转股77.81亿元
2023-12-19 20:50:00
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  12月19日晚间,中国银河证券公告称,已顺利完成A股可转债有条件赎回程序并促成可转债持有人转股,公司A股可转债累计实现转股规模达77.81亿元,占发行额度的99.75%。
可转债转股提升可持续发展能力
  本次可转债融资后,中国银河证券净资产增加77.81亿元,其中,A股股本增加7.97亿元,总额增至109.34亿元。
  据悉,中国银河证券自2022年3月发行78亿元A股可转债,9月开始进入转股期,2023年11月公司A股股价满足有条件赎回条款,12月顺利完成77.81亿转股。中国银河证券公告表示,长期来看,此次可转债转股增强了公司资本实力,资本结构逐步优化,可持续发展能力进一步提升。
  来源:公告
增强资本实力
  此次中国银河证券可转债完成转股动作,在业内人士看来,正是券商持续补充资本金、提升抵御风险的能力的体现,有助于公司拓展业务的广度和深度,推动公司做大做强。
  近年来,资本市场改革深化,券商资产负债表运用能力为利润和ROE稳健增长的核心,也对券商资本实力提出更高要求。今年行业再融资转趋谨慎,券商扩充资本步伐放缓,今年已有财达证券南京证券国联证券中泰证券等多家券商对定增再融资方案进行修订,中金公司华泰证券在10月相继宣布终止百亿规模的配股计划。
  据了解,中国银河证券上半年刚刚发布新一轮战略规划。此次可转债转股将有力提升公司资本实力,为其打造国内一流、国际优秀的现代投资银行奠定坚实基础。从融资方式来看,去年国金证券通过定增,中信证券财通证券东方证券通过配股落地补充资本金,而中国银河证券另辟蹊径通过可转债方式实现“补血”,为券商融资走通另一条可借鉴道路。
  
(文章来源:中国证券报)
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