兴欣新材上市首日涨37.2% 超募2.6亿元国盛证券保荐

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兴欣新材上市首日涨37.2% 超募2.6亿元国盛证券保荐
2023-12-21 15:14:00
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  中国经济网北京12月21日讯 今日,绍兴兴欣新材料股份有限公司(股票简称:兴欣新材,股票代码:001358.SZ)在深交所主板上市。该股开盘报64.57元,最高至65.66元,截至收盘报56.25元,涨幅37.20%,成交额9.15亿元,振幅23.83%,换手率70.14%,总市值49.50亿元。
  兴欣新材主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售,产品包括哌嗪系列、酰胺系列等。
  本次发行前,叶汀直接持有公司3,250.94万股股份,通过璟丰投资间接持有公司177.31万股股份,合计持有公司3,428.25万股股份,占公司股份总数的51.94%,为兴欣新材的控股股东及实际控制人。
  兴欣新材于2023年5月25日首发过会,深交所上市审核委员会2023年第35次审议会议现场问询的主要问题:
  经营业绩问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人扣非后归母净利润分别为4937.92万元、11422.12万元、20699.71万元,其波动主要受产品下游行业需求变动、原材料价格变动、产品价格变动等因素影响;发行人主要原材料六八哌嗪总体供不应求,境外采购比例分别为43.59%、43.79%、50.32%,供应商相对集中。2023年1-6月,发行人预计营业收入、净利润较2022年同期有所下降。
  请发行人:结合化工行业周期、原材料供应及价格波动、下游行业需求、市场地位、定价能力情况,说明未来经营业绩的稳定性。同时,请保荐人发表明确意见。
  需进一步落实事项:
  无。
  兴欣新材本次公开发行股票数量为22,000,000股,占发行后总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,发行价格为41.00元/股。公司本次发行的保荐机构为国盛证券有限责任公司,保荐代表人为韩逸驰、孙蓓。
  兴欣新材本次公开发行募集资金总额为90,200.00万元,扣除不含税发行费用后募集资金净额为80,958.80万元。公司募集资金净额比原计划多25,958.8万元。兴欣新材2023年12月18日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金55,000.00万元,用于“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”、“8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”、“研发大楼建设项目”、“补充流动资金”。
  兴欣新材本次发行费用总额(不含增值税)为9,241.20万元,其中保荐及承销费用6,314.00万元。
  2020年至2023年1-6月,兴欣新材的营业收入分别为37,362.38万元、50,798.73万元、77,447.19万元和36,350.92万元;净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为5,127.62万元、11,553.51万元、20,889.51万元和9,423.66万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,937.92万元、11,422.12万元、20,699.71万元和9,278.09万元。
  上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为27,965.02万元、36,493.82万元、56,303.53万元和27,445.47万元;经营活动现金流量净额分别为3,093.97万元、5,690.60万元、10,591.88万元和5,028.50万元。
  2023年1-9月,兴欣新材营业收入50,215.28万元,同比下降12.57%;净利润/归属于母公司股东的净利润12,869.55万元,同比下降26.89%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,572.65万元,同比下降27.85%;经营活动产生的现金流量净额10,013.35万元,上年同期为9,443.00万元。
  兴欣新材预计2023年全年实现营业收入68,000.00万元至72,100.00万元,变动比例-12.20%至-6.90%;归属于公司股东的净利润16,300.00万元至18,300.00万元,变动比例-21.97%至-12.40%;扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润16,000.00万元至18,000.00万元,变动比例-22.07%至-13.04%。
(文章来源:中国经济网)
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