集海资源港股上市首日涨1.82% 募资净额2.17亿港元

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集海资源港股上市首日涨1.82% 募资净额2.17亿港元
2023-12-22 16:54:00


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  集海资源集团有限公司(以下简称“集海资源”,02489.HK)今日在港交所上市,开盘破发,报0.51港元。截至收盘,集海资源报0.56港元,涨幅1.82%,港股市值11.20亿港元。

  集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司,位于中国山东省烟台市。
  集海资源全球发售项下发售股份总数为500,000,000股股份,香港发售股份数目为50,000,000股股份,国际发售股份数目为450,000,000股股份。
  集海资源的独家保荐人为创陞融资有限公司;整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为创陞证券有限公司;联席账簿管理人及联席牵头经办人为建银国际金融有限公司、中泰国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、交银国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司、巨诚证券有限公司、华富建业证券有限公司、华盛资本証券有限公司、民银证券有限公司、第一上海证券有限公司;联席牵头经办人为富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司、中募金融资管有限公司、华升证券(国际)有限公司、阿仕特朗资本管理有限公司、越秀证券有限公司、艾德证券期货有限公司、太平基业证券有限公司、软库中华金融服务有限公司、千里硕证券有限公司。
  根据12月21日披露的最终发售价及配发公告,集海资源科技的最终发售价为0.55港元,所得款项总额为275.00百万港元,所得款项净额为217.00百万港元。
  根据12月14日披露的全球发售公告,集海资源拟将所得款项净额用作下列用途:约54.0百万港元(人民币48.2百万元,约占所得款项净额的20.4%)将根据矿山优化计划用于为建设采矿基础设施提供资金;约5.3百万港元(人民币4.7百万元,约占所得款项净额的2.0%)将用于透过开展额外的勘探活动升级黄金储量以增加矿山服务年限;约145.6百万港元(人民币130.0百万元,约占所得款项净额的55.0%)将用于透过选择性地收购山东省优质金矿资产扩张公司的业务及增加公司的市场份额;约33.6百万港元(人民币30.0百万元,约占所得款项净额的12.6%)将用于偿还来自中国几家银行的若干借款(该等借款已于上市后12个月内用作公司的营运资金)以消除不必要的持续关连交易,偿还利率相对较高的借款,改善公司的资产负债比率;约26.5百万港元(人民币23.7百万元,约占所得款项净额的10.0%)将用于一般营运资金用途。
(文章来源:中国经济网)
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