1、阿尔茨海默病相关概念股 主要逻辑:中国批准仑卡奈单抗上市。 卫材公司递交的阿尔茨海默病一类新药仑卡奈单抗注射液(中文商品名:乐意保)上市申请获批,适应证为治疗早期阿尔茨海默病。中国是继美国和日本之后,第三个批准仑卡奈单抗上市的国家。
银河证券:阿尔茨海默病为临床最常见神经认知障碍,2022年我国60岁以上人口超2.8亿,该群体认知障碍患病率约为6.04%,其中阿尔茨海默病占比约60%-80%,对应患者人数1000万-1400万人,并随着人口老龄化加深呈逐年增长态势。阿尔茨海默病患者基数庞大,对应治疗及诊断市场空间广阔,近期FDA新药获批引起较大关注,国内新药及诊断试剂研发及获批亦有望加速落地。
建议关注:AD相关产业链。1)诊断服务:
金域医学、
迪安诊断等;2)创新药:
恒瑞医药、先声药业等;3)影像及体外诊断:
东诚药业、
亚辉龙、
热景生物、
诺唯赞等。
2、铁路投资 主要逻辑:国家铁路集团有限公司工作会议提出适度超前开展铁路投资。 1月9日,2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议在京召开。会议提出,要强化综合交通通道、枢纽、网络跨区域跨方式融合,持续扩大铁路有效投资,适度超前开展铁路基础设施投资,创新投融资机制,着力推动铁路转型升级。
申万宏源证券:铁路固定资产投资增加,高铁新增里程迎来高峰,铁路建设装备需求改善。随着疫后经济恢复,存量列车开行次数增加,车辆维保相应增加,客运量进一步提升后新增车辆需求有望增加。
建议关注:整车及车载设备相关企业。
3、养殖 主要逻辑:海外禽流感肆虐。 香港食物环境卫生署食物安全中心1月9日宣布,因应世界动物卫生组织通报,韩国全罗南道长兴郡和宝城那分别爆发高致病性H5N和H5N6禽流感,该中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)以保障香港公众健康。
国海证券:近期商品代鸡苗、毛鸡价格均短期出现波动,若后续需求边际改善,叠加产能缺口传导到商品代,景气度有望持续提升。
建议关注:
圣农发展、
益生股份、
禾丰股份、
民和股份、
仙坛股份、
春雪食品、
益客食品等。
4、AI 主要逻辑:阿里巴巴升级版智能采购助手亮相。 阿里巴巴国际站称,智能采购助手的新功能“即时帮助”将在本次CES首次亮相,它利用AI聊天
机器人回答用户基本查询,并提供实时的见解和资源,不受时区或语言影响。2023年9月智能采购助手问世以来,使用该助手搜图功能的买家成交率较仅用文字搜索的买家高出28%。
万联证券:AI大模型将迎来自己的“APP Store”时代,同时催生出新的商业模式。伴随着众多个性化GPTs上线GPT Store,AI大模型应用将迎来新一轮热潮。
建议关注:AI大模型产业链相关领先企业以及AI大模型在重点行业领域的应用落地。
5、天然气 主要逻辑:美国天然气期货涨超12%。 NYMEX2月天然气期货上涨超过12.3%,报3.349美元/百万英热单位,逼近2023年11月6日盘中最高位3.575美元。天气预报显示,美国大部分地区(包括东海岸、中西部、以及南部)变得更加寒冷,意味着取暖需求将增加。
东海证券:全球天然气贸易格局重构,受俄乌战争及全球天然气需求疲软影响,俄罗斯管道天然气出口数量骤降,欧洲为摆脱对俄气依赖,美国不断增加对欧洲LNG的出口量,俄罗斯及美国出口贸易结构自失序走向重构。
此外,全球LNG贸易迅速发展,基建景气上行不断加速。我国天然气供应来源逐渐多元化,产量稳步提升,天然气需求保持强复苏态势。建议关注:国内具备优质油气资源的龙头
中国海油,
中国石油,
中国石化等;我国LNG产量及需求不断提升,接收站密集建设且保持较高利用率,建议关注
海油工程、
广汇能源、
新奥股份、
九丰能源等。
6、V2G 主要逻辑:蔚来首批10座V2G目充站投入运营。 1月9日蔚来首批10座V2G目充站正式于上海投入运营。除了在园区、办公楼宇、商场等典型场景探索有序充电放电模式外,此次蔚来与上海电网携手在奉贤地区试点了居民社区的有序充放电。蔚来官方表示,V2G即Vehicle-to-Grid(车辆到电网),称为双向逆变式充电技术。
首创证券:当前车网互动技术标准体系初步建成,充电峰谷电价机制全面实施。车网互动资源聚合参与需求侧管理将成为发展趋势,利好具备车网互动能力的设备制造商以及充电运营商。
建议关注:
天宜上佳、
晶澳科技、
英维克、
海兴电力、
特锐德、
通合科技。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)