11天逾90只基金涉基金经理变更 “清仓式”卸任再现

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11天逾90只基金涉基金经理变更 “清仓式”卸任再现
2024-01-11 20:58:00
2024年初以来,基金经理变更公告频频发布。
  澎湃新闻记者据数据统计,截至1月11日,年初至今,已有92只基金产品基金经理发生变更(包括离任和增聘,仅统计初始份额),其中有42只债券型基金,27只主动权益基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)。
  对此,业内人士回应道,基金经理变更通常会在岁末年初之际较为频繁,“从整体来看,基金经理变更的初衷还是为了实现更好的资源优化,希望合适的人管理合适的产品,进而提升基金业绩的稳定性,增强基金持有人的获得感。”
  据悉,总结来看,基金经理变更主要分为以下几种情况:培养新生代基金经理的“老带新”模式、为发新产品而提前卸任的“减负”行为、为绩差产品“搬救兵”行为以及应对基金经理离职。
  那么,这些涉及基金经理变更的基金业绩到底如何?据澎湃新闻记者统计,若剔除19只成立不足一年的基金产品且只计算初始份额,剩余73只基金产品在2023年度的全年业绩平均为-4.81%,其中高达39只基金2023年度业绩为亏损状态,占比为53.42%。
  在基金规模方面,澎湃新闻记者发现,截至2023年四季度末,在73只基金产品中,有55只基金规模低于10亿元,多达24只基金规模不足1亿元。
  具体来看,在2023年度业绩前十名榜单中,基金产品主要以债券型基金为主。其中,融通通跃一年定开以5.65%的年度收益率位居榜首,嘉实中证新兴科技100策略ETF、嘉实新兴科技100ETF联接A则以5.53%、5.01%的年度收益率位居第二、第三。
  与此同时,德邦资管月月鑫30天滚动A、江信洪福纯债、交银丰享收益C、人保利丰纯债A、交银稳益短债A、融通通安、融通通裕定期开放则位列第四至第十,2023年度基金业绩分别4.98%、4.54%、4.27%、3.94%、3.76%、3.72%、3.58%。
2023年业绩前十名基金产品(统计范围为文中所述的73只基金);
  而在2023年度业绩亏损前十名榜单中,基金产品则均为主动权益基金。其中,李云鑫管理的汇添富优势企业精选A、汇添富经典成长因全年收跌30.72%、29.48%位列倒数第一、倒数第二,截至2023年四季度末,汇添富优势企业精选A的基金规模仅为0.52亿元。而原为张勋管理的宏利新能源A则紧随其后,因全年收跌28.68%位列倒数第三。
  与此同时,银河价值成长A、恒生前海消费升级、嘉实创业板增强策略ETF、工银新能源汽车A、中科沃土转型升级A、长城稳健成长灵活配置A、宏利周期则位列倒数第四至倒数第十,2023年度基金业绩分别-24.68%、-21.92%、-21.75%、-20.18%、-20.07%、-18.48%、-16.72%。
2023年业绩亏损前十名基金产品(统计范围为文中所述的73只基金);来源:澎湃新闻记者
  此外,值得一提的是,澎湃新闻记者发现,多位基金经理再现“清仓式”卸任。
  1月3日,平安基金旗下平安沪深300ETF等13只基金齐发公告称,基金经理成钧因个人原因离任;同日,人保资产旗下基金经理朱锐也因个人原因离任在管的6只产品;1月4日,宏利基金旗下宏利周期等4只基金公告称,基金经理张勋因工作安排离任。至此,上述3位基金经理旗下均无在管产品。
  据澎湃新闻记者此前报道,2023年12月29日,上银基金基金经理施敏佳因个人原因离任旗下唯一一只产品——上银新能源产业精选,该基金因年内亏损高达46.18%在主动权益基金中垫底,堪称“腰斩”,也是2023年业绩最差的公募基金产品。
  公募内部人士指出,“如果投资者持有的是货币类基金、纯债基金或被动跟踪指数的ETF基金,当基金经理发生变更时,更换基金的意义不大。原因在于上述三类基金产品中,基金经理所起到的作用相对有限,对净值的影响也较为有限。”
  “如果投资者持有的是权益类基金,那么就需要分类讨论了。”上述人士进一步指出,在很大程度上,权益类基金(股票型基金、偏股混合型基金)的收益取决于基金经理个人的选股、择时等方面的能力。“具体来说,投资者可观察基金净值一段时间的变化,以及季度披露的基金前十大重仓股的变化情况。”
(文章来源:澎湃新闻)
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