中国奥园大涨超10% 逾60亿美元债务重组计划获得法院批准

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中国奥园大涨超10% 逾60亿美元债务重组计划获得法院批准
2024-01-12 15:21:00


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  1月12日,港股中国奥园(03883)一度大涨20%,截至发稿,涨11.58%,报0.212港元,成交额306.8万港元。

  消息面上,中国奥园12日公告披露,其境外债务重组计划已经获得相关法院批准,中国奥园正式成为首家成功完成境内外债务重组流程的粤系房企。此前1月10日中国奥园股东特别大会表决已经通过了发行强制可转换债等相关议案。
  根据此次获批生效的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。
  这意味着历时24个月重组谈判,中国奥园获得了相关政府部门的大力支持,也得到了境外债权人的理解包容。
  奥园表示,将继续努力促成其余重组条件在合理可行的情况下尽快满足,以使重组生效日期于最后截止日期或之前生效。据悉,该日期最晚约为2024年3月31日。
  值得注意的是,重组后8年中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元,更重要的是当下未来两三年内中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力,可以将有限的现金资源聚焦保交付、保兑付、保经营重点工作中,为后续可持经营转型发展创造有利条件。
  境内债务方面,2023年9月,奥园存续的12只境内标准化公开债务产品已全部通过整体展期,期限3年。至此,奥园的境内债务重组都已完成,成为少数完成相关债务重组的大型房企之一。
  根据官网数据,中国奥园2023年实现约3.54万套房源交付,交付面积约413万平方米,交付总量超2022年全年。
(文章来源:读创)
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