【摘要】中美金融工作组举行第三次会议；证监会：将进一步全面深化资本市场改革开放；部分机构疑似做空股指期货？证监会：暂未发现客户集中大量加空仓现象；维护货币市场稳定，央行料多渠道“补水”；商务部：2023年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%；商务部：2023年全国吸收外资1.1万亿元人民币，规模仍处历史高位；生态环境部等五部门：推进实施水泥行业、焦化行业超低排放；大资金入场，宽基指数ETF成交显著放量。
　　热点聚焦
　　1、中美金融工作组举行第三次会议
　　2024年1月18—19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议。中国人民银行行长潘功胜出席会议并致辞。此次中美金融工作组会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。中国财政部、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会等相关部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行（G-SIBs）处置机制的汇报。双方同意继续保持沟通。
　　2、证监会：将进一步全面深化资本市场改革开放
　　证监会综合业务司主要负责人周小舟1月19日在发布会上表示，证监会将进一步全面深化资本市场改革开放，坚持注册制改革三原则，坚持以信息披露为核心，坚持注册制的基本架构和基本制度安排，依法全面加强从严监管，推动股票发行注册制走深走实。“注册制改革本身是一个不断发现问题、解决问题、探索完善的过程。我们将密切跟踪分析注册制实施效果，动态开展制度评估，认真倾听市场声音，不断优化制度安排，推动建立更加成熟更加定型的资本市场基础制度体系，更好发挥资本市场枢纽功能，更好服务中国式现代化的大局。”周小舟称。
　　3、部分机构疑似做空股指期货？证监会：暂未发现客户集中大量加空仓现象
　　在证监会发布会上，有记者提问，近期，有消息称，某些机构在股指期货上开大额空单，恶意做空市场，证监会对此作何评论？证监会期货司司长李至斌表示，我们已关注到，并对有关情况进行了排查。当前，股指期货的整体持仓较为分散，暂未发现客户集中大量加空仓的现象，也暂未发现关联账户联合做空的行为。由于期货公司没有自营业务，期货交易所披露的期货公司持仓均为经纪业务客户的持仓。经排查，目前股指期货的空头持仓很大一部分是客户的套期保值仓位。客户进行套期保值，有利于其稳定股票市场持仓。
　　4、商务部：2023年社会消费品零售总额47.15万亿元同比增长7.2%
　　1月20日，商务部消费促进司负责人谈2023年12月我国消费市场情况。12月社会消费品零售总额4.36万亿元，同比增长7.4%。全年社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%，消费对经济发展的基础性作用不断增强。
　　5、商务部：2023年全国吸收外资1.1万亿元人民币规模仍处历史高位
　　商务部数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%，规模仍处历史高位。
　　6、生态环境部等五部门：推进实施水泥行业、焦化行业超低排放
　　生态环境部、国家发改委、工信部、财政部、交通运输部印发《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》。其中提出，推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到2025年底前，重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。推动实施焦化企业（含半焦生产）超低排放改造。到2025年底前，重点区域力争60%焦化产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%焦化产能完成改造。已完成超低排放改造的钢焦联合企业，要对标对表、查缺补漏，确保焦化工序按期达到本意见要求。
　　7、国家市场监管总局拟将液态婴配纳入注册管理
　　据国家市场监管总局消息，鉴于婴幼儿配方液态奶（以下称液态婴配）较婴幼儿配方乳粉质量安全控制要求更高，为严格落实习近平总书记食品安全“四个最严”要求，保障液态婴配质量安全，国家市场监管总局拟将液态婴配纳入注册管理，研究起草了《中华人民共和国食品安全法》（修正草案征求意见稿），现向社会公开征求意见。
　　8、北京今年启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务
　　1月21日上午，北京市第十六届人民代表大会第二次会议在北京会议中心开幕，市长殷勇作政府工作报告。报告指出，今年，北京将统筹推进数字产业化。大力建设数据基础制度先行区，开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点，推动算力中心、数据训练基地、国家区块链枢纽节点等一批重大项目落地。探索完善数据交易规范，提升北京国际大数据交易所运营能力。启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。
　　9、雷军回应小米汽车售价：定价可能确实会有点贵
　　2023年底，小米汽车横空出世。小米集团创始人、董事长雷军表示：“小米要努力成为全球前五车厂。现在小米汽车已小规模量产，预计2024年上半年上市。小米汽车相当于传统燃油车两三百万豪车的性能，9.9万元、14.9万元甚至19.9万元是在开玩笑。定价确实会有点贵，我们会在小米汽车正式产品发布会上公布。”
　　10、大资金入场宽基指数ETF成交显著放量
　　开年以来，A股走势低迷，但大资金呈现积极入场态势。证券时报·数据宝统计，宽基指数ETF近5个交易日净流入资金603.89亿元。4只与沪深300指数相关的ETF净流入超百亿元，分别是易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF。与前一周相比，宽基指数ETF成交显著放量。数据显示，1月15日以来宽基ETF合计成交2186.6亿元，环比上个月增长52.04%，多只与大盘相关的ETF成交放量明显。业内人士分析，大资金流入宽基ETF，一方面，反映出投资者对于市场整体回暖、估值修复的良好预期；另一方面，存在投资者调整策略风格、对权益仓位中的资产进行置换的可能性。
　　11、维护货币市场稳定央行料多渠道“补水”
　　据中国证券报，随着2024年春节临近，央行已重新加大流动性投放力度。上周（1月15日至19日），央行放量开展公开市场逆回购操作，并超额续做了本月到期的中期借贷便利（MLF），单周净投放资金超过1.5万亿元。专家表示，根据往年经验，随着春节长假前银行系统现金投放压力加大，央行将继续通过多种手段合理“补水”，且不排除择时降准的可能性，以维护春节前货币市场稳定，为开年经济增长营造良好的货币金融环境。
　　主题机会
　　1、智能电表景气不断验证设备龙头有望受益
　　据悉，2024年国家电网电能表招标计划增加至3批，分别为2024年第33、64和81批次招标采购，比往年增加一个招标批次。近5年来，除2022年额外有一个补充批次招标外，每年国网电能表招标均为2个批次。本年度招标计划增加了一个正式批次，参考历史经验，或将意味着电表招标额有显著增量。机构预计，2024年电表招标金额将显著增长。2014、2015年左右大规模安装的电表逐步进入8年的更新替换周期，叠加新型电力系统建设对电力计量的需求显著提升，进一步结合国网2024年度工作会议提出打数智化坚强电网，预计国内电表投资将迎来总量增加和高等级占比提升的双重景气。另一方面，海外电力设备需求明确，电表是目前最具确定性的环节之一，有望持续带来增量。相关公司有炬华科技、威胜信息等。
　　2、元宇宙标准化工作组组建华为、腾讯、网易等参与
　　1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。元宇宙作为一种新兴的技术和产业形态，其标准化工作的推动对于促进行业的健康发展和规范化运营具有重要意义。而由华为、腾讯、网易、京东方等知名企业参与的组建方案，将为元宇宙标准化工作的推进提供强有力的支撑和专业指导。相关公司有星辉娱乐、天下秀等。
　　3、全产业链低库存叠加需求稳中向好锑价创出近12年新高
　　Choice数据显示，截至1月19日，1#锑均价8.83万元/吨，较去年底上涨近10%，价格创近12年新高。产业链人士表示，从上游锑精矿，到中游冶炼厂，还有下游的成品端，以及贸易商等环节，都几乎是低库存甚至是零库存状态，锑作为重要的“工业味精”，在军工、航天航空阻燃、光伏等应用领域基本难以替代，在国内外都被列入紧缺矿产名单。研究机构表示，目前锑价上涨主要受供需两端影响，虽然处于较高位置，但仍在正常范围内。目前市场供应较前期有所缩减，库存处于较低位置，供应端调价拥有底部支撑。此外，下游整体稳中向好且市场对于未来需求预期整体仍看好。近期的节前备货，也为锑价上涨提供了一定动力支撑。相关公司有湖南黄金、华钰矿业等。
　　公司新闻
　　1、剑桥科技：1.6T光模块产品尚处于研发阶段
　　剑桥科技(603083)1月19日晚间发布股票交易异常波动公告，公司的1.6T光模块产品尚处于研发阶段，将在2024年OFC展会上LiveDemo（现场演示）的第一代1.6T光模块产品为研发阶段样品，且2024年下半年小批量发货仅为公司关键客户的要求以及公司的预期，是否能实现小批量发货存在不确定性。
　　2、惠云钛业：国内钛白粉销售价格上调700元/吨
　　惠云钛业(300891)1月19日晚间公告，自2024年1月19日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格。其中国内各类客户销售价格上调700元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。
　　3、ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更
　　ST同洲(002052)1月21日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买朱丹、柳明兴等17名交易对方持有的厦门靠谱云股份有限公司（简称“靠谱云”）100%股权，交易对价尚未确定，同时拟向福建腾旭实业有限公司（简称“腾旭实业”）发行股份募集配套资金，腾旭实业为公司董事长刘用腾的兄弟刘用旭担任控股股东的企业。此次交易完成后，预计公司控股股东将变更为腾旭实业，实控人将变更为刘用旭。此次交易前，公司主营业务以新能源锂离子电池业务及智慧家庭整体解决方案为主。靠谱云以边缘计算领域的互联网数据中心服务及云计算服务为主业。通过此次交易，公司将进入边缘计算领域，进一步拓展自身产业布局。公司股票1月22日复牌。
　　4、长远锂科：2023年预亏1.1亿元—1.5亿元
　　长远锂科(688779)1月19日晚间发布业绩预告，预计2023年净利润为亏损1.1亿元—亏损1.5亿元，上年同期净利润14.89亿元。2023年由于新能源汽车补贴政策退坡、下游企业去库存的影响，公司产品销量同比下降；同时，上游原材料大幅波动，市场竞争加剧，公司产品售价同比下降。
　　5、东杰智能：与东方希望签订6550万元设备采购合同
　　东杰智能(300486)1月19日晚间公告，公司（卖方）与合浦东方希望光伏玻璃有限公司签订了设备采购合同，合同总金额6550万元。本合同的签订有助于进一步推动公司业务的拓展，巩固公司在智能物流仓储领域的竞争优势。
　　6、华体科技：终止认购莫桑比克九州资源公司85%股权
　　华体科技(603679)1月19日晚间公告，公司董事会审议通过《关于终止对外投资并涉及锂矿矿权投资的议案》，同意终止控股子公司华体国际能源（海南）有限公司认购莫桑比克 KYUSHU RESOURCES,SA（简称“九州资源公司”）85%股权交易事项。根据对当前国际环境的判断，锂矿石价格持续下跌及低位运行时间无法确定，公司预计可能会对矿山开发带来较大影响。
　　7、英洛华：信托理财部分款项可能存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险
　　英洛华(000795)1月19日晚间公告，2023年1月18日，全资子公司联宜电机与国通信托签署合同，以闲置自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”，期限为12个月，预期年化收益率为5.35%。基于日常跟踪和关注，前期联宜电机发出指令函要求提前赎回全部信托理财份额，并收到国通信托的临时信息披露公告，提示信托财产变现存在重大不确定。截至公告披露日，联宜电机累计已收回436.92万元，其余款项可能存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险。
　　8、长白山：预计2023年净利约1.36亿元—1.46亿元同比扭亏
　　长白山(603099)1月19日晚间发布业绩预告，预计2023年净利润约为1.36亿元到1.46亿元，上年同期亏损5738.56万元。2023年长白山景区接待游客数量与上年同期相比有较大的幅度增长，公司营收与上年同期相比增长约4.34亿元。
　　9、招商银行业绩快报：2023年净利同比增长6.22%
　　招商银行(600036)1月19日晚间发布业绩快报，2023年实现营业收入3391.23亿元，同比下降1.64%；净利润1466.02亿元，同比增长6.22%；基本每股收益5.63元。截至2023年12月31日，不良贷款率0.95%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率437.70%，较上年末下降13.09个百分点；贷款拨备率4.14%，较上年末下降0.18个百分点。
　　10、长江电力业绩快报：2023年净利同比增15.44%
　　长江电力(600900)1月19日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入780.62亿元，同比增长13.36%；净利润273.89亿元，同比增长15.44%；基本每股收益1.12元。业绩增长主要系2023年度公司六座梯级电站发电量同比增加140.15亿千瓦时所致。
　　11、奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05%
　　奥特维(688516)1月21日晚间发布业绩预增公告，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润11.55亿元—12.83亿元，同比增长62.05%—80.05%。2023年，公司各类产品得到客户认可，核心产品继续保持竞争优势，高速增长；新产品订单持续提升。资料显示，奥特维是光伏、锂电和半导体专业领域知名的智能装备制造商。
　　12、天孚通信：2023年净利同比预增68%—88%
　　天孚通信(300394)1月19日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利6.77亿元—7.58亿元，同比增长68%—88%。报告期内，主要受益于因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量，产能利用率大幅提升。
（文章来源：证券时报·e公司）