【财经早报】关于资本市场，国常会最新定调！中办国办重磅发文
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【财经早报】关于资本市场，国常会最新定调！中办国办重磅发文
2024-01-23 07:23:00
重要新闻提示
1月22日召开的国务院常务会议强调，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。
《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》1月22日发布。
央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。
今日提示
国新办将就2023年农业农村经济运行情况举行发布会
国务院新闻办公室将于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，由农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。
商务部决定自2024年1月23日起，对原产于日本和印度的进口邻二氯苯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。
财经新闻
1. 1月22日召开的国务院常务会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。
2. 据中国证券报·中证金牛座记者统计，截至1月22日，已有北京、天津、河北、辽宁、吉林、山东、湖南、海南、重庆、四川、甘肃、内蒙古等15个省（自治区、直辖市）公布了2023年度经济运行数据。GDP总量方面，多地2023年GDP跨越新的里程碑。数据显示，山东、四川、湖南2023年GDP分别突破9万亿元、6万亿元、5万亿元，辽宁和重庆则双双跨越3万亿元“台阶”。
3. 国家发改委发布数据，据快报统计，2023年12月，全国天然气表观消费量376.5亿立方米，同比增长9.5%。2023年，全国天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%。
4.国家统计局有关负责人就“统计造假”被纳入《中国共产党纪律处分条例》处分范畴答记者问时表示，统计造假是统计领域最大的腐败，严重违反统计法，严重影响统计数据质量，干扰甚至误导宏观决策，违背党的实事求是思想路线和求真务实工作作风，损害党和政府公信力。“统计造假”被纳入《条例》处分范畴，对直接责任者和领导责任者将依据情节严重程度给予警告直至开除党籍的处分，这对于防治统计造假、提高统计数据质量、端正党风政风、促进统计事业高质量发展都具有重大而深远的意义。
5. 据央视新闻，数据显示，到2025年，节能与新能源汽车人才缺口预计将达到103万人；2023年四季度，新能源汽车行业的人才招聘需求也持续走高。招聘平台报告显示，过去一年，制造业招聘量增幅在各行业中排名第一，机电设备生产等领域的招聘量更是在今年节前领跑其他行业。
6. 中国棉纺织行业协会1月22日发布2023年12月中国棉纺织行业景气报告。2023年12月份，从行业看，随着棉纺织行业年前补库行情的启动，棉纺织企业订单好转，开机率回升，产品库存有所去化，棉纺织企业经营状况好转，对于后市发展，企业预期较为乐观。
7.国家邮政局公布2023年邮政行业运行情况，2023年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成15293.0亿元，同比增长13.2%。其中，快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。
8. 央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。市场对本月LPR按兵不动已有预期。央行指导利率自律机制此前对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，自1月22日起，调整后的LPR报价行增加至20家，新增中信银行和江苏银行。
9. 中国信通院数据显示，2023年1-12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。2023年12月，国内市场手机出货量2827.5万部，同比增长1.5%，其中，5G手机2420.0万部，同比增长4.2%，占同期手机出货量的85.6%。
10. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》1月22日发布。意见提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用。
重点解读
3家上市券商年报预喜
券商股前景如何
随着日前申万宏源披露2023年度业绩预告，A股上市券商中已有3家业绩“报喜”（另外两家为西南证券、国元证券）。
从披露的业绩增长原因看，投资收益增长是重要支撑。考虑到2023年股票市场整体下行而债市实现相对较好收益，业内机构较为看好固收收益对券商投资收益的助力。
华创证券预判，2023年全年市场景气度不高，上市券商投行业务展业受到一定短期影响，利润增长主要受益于债券市场景气度相对较高等因素；结构上，自营业务收入占比较高或前一年收益率下滑较为明显的券商业绩修复或更为明显，配置上建议把握业绩修复与金融供给侧改革的机会。
招商证券认为，日前证监会召开新闻发布会表达了对前期再融资逆周期调节、投融改革、融券和减持新规等政策效果的认可，传达了监管维护市场秩序、净化市场生态的决心。往后看，2024年预计经济复苏企稳，景气度修复，流动性宽松持续，有望带来券商板块估值和业绩双击。
多家银行公布2023年度业绩快报
资产质量持续优化
截至1月22日晚八点，中信银行、招商银行、杭州银行、长沙银行、齐鲁银行已率先披露2023年度业绩快报。整体来看，5家银行归母净利润均实现同比增长，3家城商行营业收入也实现了同比增长。值得注意的是，2023年多家银行资产规模迈上新台阶，资产质量持续优化。
资产规模上升的同时，资产质量稳中向好是部分银行2023年的关键词。从数据来看，5家银行的不良贷款率均实现下降，拨备覆盖率则“有增有减”。
在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，这主要与国内经济延续良好修复态势，宏观政策支持有利有效有关。银行也高度重视资产质量，并持续加大不良资产处置力度。
邮储银行研究员娄飞鹏表示，银行通过各种方式进行不良贷款催收、加大不良资产处置力度等降低了不良贷款余额，也有助于降低不良贷款率。
公司新闻
1.正平股份：1月22日公告，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人之一金生辉立案。案调查期间，公司及金生辉将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司经营活动正常开展。
2.鲁北化工：1月22日晚公告，为满足公司对钛矿资源的需求，稳定钛白粉产能，公司拟出资1650万元占股55%与上海钛宝化工科技有限公司（出资750万元，占股25%）、海南鑫富供应链有限责任公司（出资600万元，占股20%）共同设立山东鲁北锆钛新材料科技有限公司。
以该项目公司为经营主体，建设钛精矿、金红石、独居石及锆英砂深加工基地，主营钛精矿、金红石及锆英砂的加工和销售，预计产能为60万吨/年。
3. 安培龙：1月22日晚间公告，公司近日收到一家欧洲著名汽车零部件厂商出具的项目定点通知书，确认公司为该客户供应GDI轨压压力传感器。根据该客户预测，上述定点项目主要配套供应给欧洲知名主机厂旗下品牌的欧洲和南美市场。定点项目预计从2024年第三季度开始交付，预计生命周期总额约1.63亿元。
4. 多家上市公司公布业绩预告
中国华融：2023年净利润预计为10亿-20亿元。
欧菲光：预计2023年度净利6900万元-9500万元，同比扭亏为盈。
英搏尔：2023年预计实现利润7800万-8800万元，同比增长217.05%-257.70%。
中泰证券：预计2023年净利润17.06亿-20.47亿元，同比增长189%-247%。
金证股份：预计2023年净利润为3.5亿-4.17亿元，同比增长30%-55%。
新大陆：预计2023年归母净利润为9.5亿元-10.5亿元，同比扭亏。
5.ST瑞德：1月22日公告，根据公司业务拓展需要，公司全资子公司投资建设算力集群三期向客户提供算力租赁服务，项目投资约1.75亿元，资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等。
6. 平煤股份：1月22日，平煤股份公告下属分公司发生煤矿瓦斯事故的进展情况，截至目前，经全力搜救、核实，事故确定16人遇难。事故发生后，公司下属13对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和事故隐患排查工作。截至目前，公司下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行中。
7.*ST柏龙：*ST柏龙1月22日公告，公司股票已于2024年1月19日被深交所决定终止上市，将在2024年1月25日被深交所摘牌。公司股票不进入退市整理期交易。公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。
8.中核钛白：中核钛白1月22日公告，自2024年1月19日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调500元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。
9. 安凯客车：安凯客车1月22日公告，公司副董事长张汉东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，截至目前，公司尚未知悉调查的进展及结论。该事项不会对公司正常生产经营造成影响。张汉东系公司外部董事，该事项不会对公司正常生产经营造成影响。
10. 苹果：根据俄罗斯联邦反垄断局1月22日公布的消息，苹果公司已于1月19日付清了12亿卢布反垄断罚款。据介绍，俄罗斯联邦反垄断局于2022年7月裁定美国苹果公司违反了俄罗斯反垄断法。2023年1月17日，俄联邦反垄断局对苹果公司开出了12亿卢布的罚单。
研报精选
国盛证券指出，技术面看，沪指当前处于所有均线下方，是否见底仍有待确认，如向上反弹，则短期2930点属于重要阻力位。总体看，两市指数弱势结构未改，仍需时间磨底，短期或存在超跌博弈机会。因此，在指数未出现明显转强信号之前仍需谨慎防守，耐心等待行情转暖再积极做多。
光大证券指出，A股市场或将冬尽春来。市场短期波动明显，经济预期偏弱或仍是主要问题。从历史上的春季行情来看，驱动因素是相对多元化的，包括央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开等，并且行情启动的时间也更多集中在1月份。因此，1月若货币政策进一步落地，叠加1月金融数据有望实现开门红，市场有望逐步冬尽春来。
（文章来源：中国证券报）
1月22日召开的国务院常务会议强调，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。
《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》1月22日发布。
央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。
今日提示
国新办将就2023年农业农村经济运行情况举行发布会
国务院新闻办公室将于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，由农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。
商务部决定自2024年1月23日起，对原产于日本和印度的进口邻二氯苯所适用的反倾销措施进行期终复审调查。
财经新闻
1. 1月22日召开的国务院常务会议强调，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”，打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性，加强政策工具创新和协调配合，巩固和增强经济回升向好态势，促进资本市场平稳健康发展。
2. 据中国证券报·中证金牛座记者统计，截至1月22日，已有北京、天津、河北、辽宁、吉林、山东、湖南、海南、重庆、四川、甘肃、内蒙古等15个省（自治区、直辖市）公布了2023年度经济运行数据。GDP总量方面，多地2023年GDP跨越新的里程碑。数据显示，山东、四川、湖南2023年GDP分别突破9万亿元、6万亿元、5万亿元，辽宁和重庆则双双跨越3万亿元“台阶”。
3. 国家发改委发布数据，据快报统计，2023年12月，全国天然气表观消费量376.5亿立方米，同比增长9.5%。2023年，全国天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%。
4.国家统计局有关负责人就“统计造假”被纳入《中国共产党纪律处分条例》处分范畴答记者问时表示，统计造假是统计领域最大的腐败，严重违反统计法，严重影响统计数据质量，干扰甚至误导宏观决策，违背党的实事求是思想路线和求真务实工作作风，损害党和政府公信力。“统计造假”被纳入《条例》处分范畴，对直接责任者和领导责任者将依据情节严重程度给予警告直至开除党籍的处分，这对于防治统计造假、提高统计数据质量、端正党风政风、促进统计事业高质量发展都具有重大而深远的意义。
5. 据央视新闻，数据显示，到2025年，节能与新能源汽车人才缺口预计将达到103万人；2023年四季度，新能源汽车行业的人才招聘需求也持续走高。招聘平台报告显示，过去一年，制造业招聘量增幅在各行业中排名第一，机电设备生产等领域的招聘量更是在今年节前领跑其他行业。
6. 中国棉纺织行业协会1月22日发布2023年12月中国棉纺织行业景气报告。2023年12月份，从行业看，随着棉纺织行业年前补库行情的启动，棉纺织企业订单好转，开机率回升，产品库存有所去化，棉纺织企业经营状况好转，对于后市发展，企业预期较为乐观。
7.国家邮政局公布2023年邮政行业运行情况，2023年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成15293.0亿元，同比增长13.2%。其中，快递业务收入累计完成12074.0亿元，同比增长14.3%。
8. 央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。市场对本月LPR按兵不动已有预期。央行指导利率自律机制此前对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，自1月22日起，调整后的LPR报价行增加至20家，新增中信银行和江苏银行。
9. 中国信通院数据显示，2023年1-12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。2023年12月，国内市场手机出货量2827.5万部，同比增长1.5%，其中，5G手机2420.0万部，同比增长4.2%，占同期手机出货量的85.6%。
10. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》1月22日发布。意见提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用。
重点解读
3家上市券商年报预喜
券商股前景如何
随着日前申万宏源披露2023年度业绩预告，A股上市券商中已有3家业绩“报喜”（另外两家为西南证券、国元证券）。
从披露的业绩增长原因看，投资收益增长是重要支撑。考虑到2023年股票市场整体下行而债市实现相对较好收益，业内机构较为看好固收收益对券商投资收益的助力。
华创证券预判，2023年全年市场景气度不高，上市券商投行业务展业受到一定短期影响，利润增长主要受益于债券市场景气度相对较高等因素；结构上，自营业务收入占比较高或前一年收益率下滑较为明显的券商业绩修复或更为明显，配置上建议把握业绩修复与金融供给侧改革的机会。
招商证券认为，日前证监会召开新闻发布会表达了对前期再融资逆周期调节、投融改革、融券和减持新规等政策效果的认可，传达了监管维护市场秩序、净化市场生态的决心。往后看，2024年预计经济复苏企稳，景气度修复，流动性宽松持续，有望带来券商板块估值和业绩双击。
多家银行公布2023年度业绩快报
资产质量持续优化
截至1月22日晚八点，中信银行、招商银行、杭州银行、长沙银行、齐鲁银行已率先披露2023年度业绩快报。整体来看，5家银行归母净利润均实现同比增长，3家城商行营业收入也实现了同比增长。值得注意的是，2023年多家银行资产规模迈上新台阶，资产质量持续优化。
资产规模上升的同时，资产质量稳中向好是部分银行2023年的关键词。从数据来看，5家银行的不良贷款率均实现下降，拨备覆盖率则“有增有减”。
在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，这主要与国内经济延续良好修复态势，宏观政策支持有利有效有关。银行也高度重视资产质量，并持续加大不良资产处置力度。
邮储银行研究员娄飞鹏表示，银行通过各种方式进行不良贷款催收、加大不良资产处置力度等降低了不良贷款余额，也有助于降低不良贷款率。
公司新闻
1.正平股份：1月22日公告，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人之一金生辉立案。案调查期间，公司及金生辉将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司经营活动正常开展。
2.鲁北化工：1月22日晚公告，为满足公司对钛矿资源的需求，稳定钛白粉产能，公司拟出资1650万元占股55%与上海钛宝化工科技有限公司（出资750万元，占股25%）、海南鑫富供应链有限责任公司（出资600万元，占股20%）共同设立山东鲁北锆钛新材料科技有限公司。
以该项目公司为经营主体，建设钛精矿、金红石、独居石及锆英砂深加工基地，主营钛精矿、金红石及锆英砂的加工和销售，预计产能为60万吨/年。
3. 安培龙：1月22日晚间公告，公司近日收到一家欧洲著名汽车零部件厂商出具的项目定点通知书，确认公司为该客户供应GDI轨压压力传感器。根据该客户预测，上述定点项目主要配套供应给欧洲知名主机厂旗下品牌的欧洲和南美市场。定点项目预计从2024年第三季度开始交付，预计生命周期总额约1.63亿元。
4. 多家上市公司公布业绩预告
中国华融：2023年净利润预计为10亿-20亿元。
欧菲光：预计2023年度净利6900万元-9500万元，同比扭亏为盈。
英搏尔：2023年预计实现利润7800万-8800万元，同比增长217.05%-257.70%。
中泰证券：预计2023年净利润17.06亿-20.47亿元，同比增长189%-247%。
金证股份：预计2023年净利润为3.5亿-4.17亿元，同比增长30%-55%。
新大陆：预计2023年归母净利润为9.5亿元-10.5亿元，同比扭亏。
5.ST瑞德：1月22日公告，根据公司业务拓展需要，公司全资子公司投资建设算力集群三期向客户提供算力租赁服务，项目投资约1.75亿元，资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等。
6. 平煤股份：1月22日，平煤股份公告下属分公司发生煤矿瓦斯事故的进展情况，截至目前，经全力搜救、核实，事故确定16人遇难。事故发生后，公司下属13对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和事故隐患排查工作。截至目前，公司下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行中。
7.*ST柏龙：*ST柏龙1月22日公告，公司股票已于2024年1月19日被深交所决定终止上市，将在2024年1月25日被深交所摘牌。公司股票不进入退市整理期交易。公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。
8.中核钛白：中核钛白1月22日公告，自2024年1月19日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调500元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。
9. 安凯客车：安凯客车1月22日公告，公司副董事长张汉东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，截至目前，公司尚未知悉调查的进展及结论。该事项不会对公司正常生产经营造成影响。张汉东系公司外部董事，该事项不会对公司正常生产经营造成影响。
10. 苹果：根据俄罗斯联邦反垄断局1月22日公布的消息，苹果公司已于1月19日付清了12亿卢布反垄断罚款。据介绍，俄罗斯联邦反垄断局于2022年7月裁定美国苹果公司违反了俄罗斯反垄断法。2023年1月17日，俄联邦反垄断局对苹果公司开出了12亿卢布的罚单。
研报精选
国盛证券指出，技术面看，沪指当前处于所有均线下方，是否见底仍有待确认，如向上反弹，则短期2930点属于重要阻力位。总体看，两市指数弱势结构未改，仍需时间磨底，短期或存在超跌博弈机会。因此，在指数未出现明显转强信号之前仍需谨慎防守，耐心等待行情转暖再积极做多。
光大证券指出，A股市场或将冬尽春来。市场短期波动明显，经济预期偏弱或仍是主要问题。从历史上的春季行情来看，驱动因素是相对多元化的，包括央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开等，并且行情启动的时间也更多集中在1月份。因此，1月若货币政策进一步落地，叠加1月金融数据有望实现开门红，市场有望逐步冬尽春来。
（文章来源：中国证券报）
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