沪光股份拟定增募不超8.85亿

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沪光股份拟定增募不超8.85亿
2024-02-01 15:36:00


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  沪光股份(605333.SH)股价今日收报16.23元,跌幅2.70%。

  公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行股票预案》称,本次向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名(含本数)的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者,以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量)。
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过131,032,824股(含本数)。
  本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过88,500.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目、补充流动资金。
  本次发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。截至预案公告日,公司本次向特定对象发行尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关联关系。
  截至预案公告日,公司的实际控制人为成三荣、金成成,成三荣直接持有公司26,200.00万股,占比59.98%,金成成直接持有公司6,550.00万股,占比15.00%,两位实际控制人无间接持股,实际控制人合计持股比例为74.98%。按发行数量上限测算,本次向特定对象发行股票完成后,成三荣、金成成合计持股比例为57.68%,仍为公司实际控制人,公司实际控制人未发生变化。因此,本次向特定对象发行股票不会导致本公司的控制权发生变化。
  公司表示,通过本次发行可以巩固行业客户合作关系,保持行业领先地位;提升核心产品生产能力,增强市场综合竞争力;补充流动资金,优化公司财务状况。
  沪光股份于2020年8月18日在上交所主板上市,发行数量4,010.00万股,发行价格5.30元/股,保荐机构(主承销商)是中信建投证券股份有限公司,保荐代表人是陈龙飞、刘连杰。
  沪光股份发行募集资金总额为212,530,000.00元,募集资金净额169,629,056.60元。公司于2020年7月15日发布的招股书显示,公司拟募集资金16,962.91万元,分别用于整车线束智能生产项目、新建自用全自动仓库。
  沪光股份发行费用总计42,900,943.40元,其中中信建投证券股份有限公司获得保荐和承销费用25,471,698.11元。
  公司同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示,经中国证监会批复(证监许可[2022]120号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)35,776,081股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币19.65元/股,募集资金总额为人民币702,999,991.65元,扣除各项发行费用人民币11,058,571.96元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。
  经计算,沪光股份两次募资金额合计9.16亿元。
  据沪光股份2023年三季报,2023年第三季度,公司实现营业收入9.55亿元,同比增长1.02%;实现归属于上市公司股东的净利润1830.64万元,同比减少6.38%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1444.89万元,同比减少21.32%。
  2023年前三季度,公司实现营业收入23.67亿元,同比增长1.71%;实现归属于上市公司股东的净利润-2271.39万元,同比减少235.64%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3211.45万元,同比减少386.98%;经营活动产生的现金流量净额为8424.19万元。
(文章来源:中国经济网)
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